從2024年Q1的情形來看，陽光電源、華為數(shù)字能源兩大巨頭已經卯足了勁往工商儲賽道“扎”，而比亞迪、奇點能源、天合儲能、鵬輝能源、新能安、南瑞繼保、卓陽儲能、首航新能源、正泰電源、?；履茉?、特隆美儲能等也不甘示弱，加大工商儲賽道的投入。

據(jù)調研顯示，扎堆混戰(zhàn)、高速成長、企業(yè)分化、區(qū)域性發(fā)展、安全加碼等被眾多企業(yè)視為2024工商儲賽道主要風向。

01

工商儲淘汰賽已經打響

工商儲不僅是新企業(yè)扎堆的細分賽道之一，戶儲、大儲等企業(yè)也紛紛延伸到了工商儲賽道。據(jù)高工產研（GGII）統(tǒng)計，當前國內工商業(yè)儲能企業(yè)超過300家，多數(shù)分布在華東和華南區(qū)域，以鋰電池/3S企業(yè)/集成企業(yè)為主，同時跨界者眾多。

GGII調研顯示，2023年中國工商業(yè)儲能系統(tǒng)企業(yè)出貨量TOP10企業(yè)市占率達65%。眾多工商業(yè)儲能企業(yè)在2023年出貨多在200~400MWh區(qū)間，差距尚未拉開，但2024年開始競爭格局加速分化。

一方面，賽道迎來了陽光電源、華為數(shù)字能源等巨頭的“深潛”，給這個賽道的原有格局帶來了巨大沖擊。一定程度而言，已經一些具備渠道、產品等實力的新進入企業(yè)有望憑借產品/渠道等關健競爭要素實現(xiàn)市場占有率的迅速提升。

另一方面，工商儲賽道要求越來越嚴，準入門檻逐漸提高。近期，浙江溫州市某工商業(yè)儲能電站出現(xiàn)事故，整個溫州市的工商業(yè)儲能項目正在進行消防整改。按照要求，逾期未提供消防設施檢測報告或經消防檢測不合格的用戶側儲能項目，不僅拿不到補貼，甚至面臨增加成本或被拆除的風險。

溫州的工商儲整改案例將會是工商儲發(fā)展的重要“縮影”。一些地區(qū)或將持續(xù)加碼安全要求，這也對企業(yè)品牌、技術提出了更高的要求。

02

從卷設備價格加速向卷服務、卷方案躍升

與大規(guī)模儲能市場相比，工商業(yè)儲能市場的不同之處在于，其市場規(guī)模是逐步開發(fā)出來的，而不是預先規(guī)劃的。

例如，去年工商業(yè)儲能電池出貨量約為7GWh。這一數(shù)據(jù)并不是規(guī)劃出來的，而是通過充分競爭開發(fā)出來的。由于工商業(yè)用戶較為分散，且不了解儲能的潛在收益，因此需要有廠家去開發(fā)項目，并與之溝通儲能的收益空間。

相比于其他賽道，工商儲賽道除了設備商外，居間方、投資方、運營方等均占據(jù)重要角色，使得原本復雜的賽道更為混亂。

“現(xiàn)在儲能廠商還處于草莽階段，大家的玩法基本上還在盯著分時套利。”云智環(huán)能CEO張雋永如是道出了當前工商業(yè)儲能賽道的局限性發(fā)展。

更多業(yè)內人士認為，虛擬電廠或將成為工商業(yè)儲能能否破局的關鍵。虛擬電廠可通過信息技術和軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)分布式電源、儲能、可調負荷等多種分布式資源的聚合和協(xié)同優(yōu)化，其電力管理協(xié)調作用的有效發(fā)揮需要高質量的儲能系統(tǒng)參與協(xié)作。

在當前，企業(yè)的競爭力主要聚焦于渠道資源、品牌技術、軟件服務等三個方面，那么，在未來工商儲整體解決方案能力或將凸顯。

03

工商儲正在向“軟”而行。

不同于大儲，工商業(yè)儲能應用場景廣闊而分散。

當前，已被發(fā)掘的工商業(yè)儲能的應用場景主要有：中型工商業(yè)場所，單獨配置或光儲(充）一體化配置，光伏自發(fā)自用，儲能以進行削峰填谷、需量管理，能夠降低用電成本，并充當后備電源應急；零碳園區(qū)/園區(qū)微網(wǎng)，儲能起到平衡發(fā)電供應與用電負荷的作用；高耗能企業(yè)，鋼鐵廠、水泥廠、發(fā)電廠、石油煉化廠等高能耗大戶，用電負荷較大，不受終端電價限制，項目需求體量大；臺區(qū)儲能，主要解決基礎配電網(wǎng)接入能力不足，通常涉及到電網(wǎng)公司、發(fā)電央企，試點規(guī)模較大；以及數(shù)據(jù)中心、5G基站、換電重卡、港口岸電等應用場景。

在工商儲運用場景中，當前峰谷套利是主要“玩法”，EMC模式為主要的投建模式。需量管理、電力現(xiàn)貨交易對于儲能運營商的要求較高，需要結合企業(yè)用電負荷、光伏出力等做出短期負荷預測，通過預測的企業(yè)負荷情況控制企業(yè)儲能設備的充放策略，甚至要構建起一個小型微電網(wǎng)系統(tǒng)，儲能作為調節(jié)源，讓整個企業(yè)的用電負荷曲線更加平滑。

隨著業(yè)界對需量管理、電力現(xiàn)貨交易等重視，未來，工商業(yè)儲能核心競爭力將從渠道、價格等向軟件、服務等轉變，而投建模式有望加快切入業(yè)主自投模式。

04

工商儲設備10年是標配，15年將成加分項。

從工商業(yè)儲能設備來看，目前10年以上使用壽命的工商儲設備已經成為標配。

據(jù)高工儲能了解到，當前陽光電源powerstack 200CS產品標注的使用年限為12年；新能安工商業(yè)儲能戶外一體機Ampace C5承諾使用年限16年；欣旺達新一代Super工商業(yè)儲能系統(tǒng)承諾使用15年以上；鵬輝能源Great系列工商業(yè)儲能產品標準工況下實現(xiàn)運行壽命達15年。

業(yè)界人士表示，10年使用壽命是工商儲設備的“標配”，且承諾使用年限越長產品競爭力越大。

但不容忽視的是，當前工商儲賽道缺乏實證案例，企業(yè)背后所體現(xiàn)的品牌力也一定程度代表了產品力。

05

風險和痛點倒逼“差異化競爭力”快速涌現(xiàn)。

盡管高速增長成為2024工商儲賽道的一致“預判”。但眾多業(yè)界人士仍認為，工商儲賽道存在分時時段、電力市場改革等風險；工商儲設備存在硬件方案大同小異的核心痛點；工商儲賽道將迎來高度內卷。

此外，據(jù)GGII調研顯示，2024Q1工商儲設備報價大約為0.7-0.85元/Wh,最低報價接近腰斬，核心零部件跌幅40%-60%。

那么，在極度內卷的環(huán)境下，如何走出差異化路線成為工商儲賽道的核心。從4月的北京展可以看出，一些企業(yè)已經在設備端追求差異化。

比如，華為推出全球首款風液智冷儲能新品；新能安Ampace C5工商業(yè)儲能戶外一體機采用行業(yè)獨創(chuàng)無液冷、無空調的無助冷全溫域控制方案；雙一力儲能在第二代工商業(yè)All-in-one一體機，無單獨匯流柜；卓陽儲能帶來了“數(shù)字能源生態(tài)＋分布式能源資產全生命周期管理”的創(chuàng)新能源解決方案......

未來，伴隨更多使用場景的發(fā)掘，工商儲賽道或將成為更具想象力的賽道，或將出現(xiàn)更多顛覆性的產品。