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焦點(diǎn)分析|拿下全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目,華為進(jìn)入萬(wàn)億新戰(zhàn)場(chǎng)

核心提示:焦點(diǎn)分析|拿下全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目,華為進(jìn)入萬(wàn)億新戰(zhàn)場(chǎng)
作者 | 袁斯來(lái)
編輯 | 蘇建勛

在鴻蒙更新之時(shí),華為又將“儲(chǔ)能”概念推到了聚光燈下。

10月18日,華為簽下了在沙特紅海新城的儲(chǔ)能項(xiàng)目,規(guī)模達(dá)到1300MWh,是迄今為止全球最大的儲(chǔ)能項(xiàng)目。這一消息的勢(shì)能一直持續(xù)到26日,當(dāng)中國(guó)電建證實(shí)旗下山東電建參與這一項(xiàng)目后,中國(guó)電建一度漲停。

儲(chǔ)能在新能源電力行業(yè),指的就是電力富余時(shí),將能量?jī)?chǔ)備起來(lái),電力不足時(shí)再釋放。比起煤炭發(fā)電,風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電等受環(huán)境影響大,更需要儲(chǔ)能應(yīng)用。該項(xiàng)目被列入了沙特“2030愿景”,是當(dāng)?shù)卣攸c(diǎn)規(guī)劃的項(xiàng)目,整座城市的電力會(huì)完全來(lái)自新能源。

這一野心勃勃的項(xiàng)目開發(fā)商是沙特本土公司ACWA Power,EPC總承包方為山東電建三公司,而華為會(huì)提供今年3月正式發(fā)布的智能組串式儲(chǔ)能解決方案,也是這一方案首次大規(guī)模商用。

這多少有些突破人們認(rèn)知,華為一直以來(lái)都和手機(jī)、芯片、通訊基站掛鉤,但在新能源領(lǐng)域似乎沒(méi)有太大聲量。

今年華為密集成立了幾大軍團(tuán),涉及煤炭、數(shù)據(jù)中心能源、智慧公路,智能光伏、海關(guān)和港口——都是傳統(tǒng)的基礎(chǔ)性行業(yè)。軍團(tuán)成立后,它們也很快簽下大單,尤其是“紅海新城”項(xiàng)目。

當(dāng)華為成立五個(gè)軍團(tuán)前,它們?cè)缫堰~出轉(zhuǎn)型的步伐。這次大項(xiàng)目對(duì)于正在經(jīng)歷艱難時(shí)刻的華為有標(biāo)志性的意義,當(dāng)這家公司逐漸從硬件轉(zhuǎn)向軟件服務(wù)和系統(tǒng)供應(yīng)商,他們需要大客戶給予的信心。

逆變器第一
華為進(jìn)入儲(chǔ)能行業(yè)和它進(jìn)入光伏行業(yè)路徑類似。

一個(gè)為人忽略的數(shù)據(jù)是,2020年,全球光伏逆變器出貨量,華為高居榜首,高達(dá)41.7GW,占全球出貨量23%,超過(guò)第二位陽(yáng)光電源4%。

光伏逆變器的作用就是將太陽(yáng)能板產(chǎn)生的直流電轉(zhuǎn)換為交流電。在單個(gè)光伏系統(tǒng)中,逆變器占到成本8-10%,是最重要的中轉(zhuǎn)站。

華為2013年就進(jìn)入了逆變器行業(yè),動(dòng)作兇悍。根據(jù)《21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道》,一位業(yè)內(nèi)人士透露過(guò),華為2012年準(zhǔn)備起步時(shí),幾乎挖光了對(duì)手艾默生逆變器部門的人才,當(dāng)2013年華為的逆變器在珠三角某高爾夫五星級(jí)酒店發(fā)布時(shí),聲勢(shì)浩大,業(yè)內(nèi)罕見(jiàn)。

但根據(jù)《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》報(bào)道,當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)逆變器行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,華為比起其他公司沒(méi)有太大優(yōu)勢(shì),最初出貨量沒(méi)有達(dá)到華為預(yù)期。

華為很快轉(zhuǎn)變了思路。2013年,國(guó)內(nèi)大型項(xiàng)目主要用的還是集中式逆變器,華為最初做的也是這種成熟產(chǎn)品,當(dāng)他們發(fā)現(xiàn)這一戰(zhàn)場(chǎng)過(guò)于擁擠后,很快轉(zhuǎn)向組串式逆變器,后者原本更多用于小型項(xiàng)目。

彼時(shí)國(guó)內(nèi)逆變器行業(yè)并不掙錢,每瓦凈利不到2分錢,而且一般只給3-9個(gè)月的帳期,普通小公司不敢貿(mào)然吃螃蟹。而華為財(cái)大氣粗,為了推廣自己的組串式逆變器,直接給客戶免費(fèi)試用,它們的方案還能比過(guò)去集中式逆變器多發(fā)5%-10%的電力。

華為儲(chǔ)能逆變器
華為儲(chǔ)能逆變器

2021年6月5日,上海,第16屆國(guó)際太陽(yáng)能光伏與智能能源展(SNEC光伏展),儲(chǔ)能逆變器。

華為很快拿下了包括美的、聯(lián)合光伏、黃河上下游水電等大型地面光伏發(fā)電項(xiàng)目,到2015年,手握幾個(gè)大型項(xiàng)目的華為已經(jīng)在業(yè)內(nèi)站穩(wěn)腳跟,此時(shí)不過(guò)過(guò)了2年。甚至有業(yè)內(nèi)人士評(píng)論:“如劇毒蜘蛛黑寡婦,所到之處寸草不生。”

有這樣的成功歷史,華為的業(yè)務(wù)從逆變器擴(kuò)展儲(chǔ)能其實(shí)順理成章。其實(shí)在紅海新城項(xiàng)目前,2018年,ACWA POWER就和華為簽署了智能光伏管理系統(tǒng)全面采購(gòu)協(xié)議,同年他們又簽下了沙特Sakaka 300MW項(xiàng)目逆變器采購(gòu)協(xié)議,打算全部采用華為1500V智能光伏解決方案。

比起已經(jīng)有長(zhǎng)期政策支撐,經(jīng)歷過(guò)幾次潮起潮落的光伏行業(yè),儲(chǔ)能行業(yè)并不成熟。即便已經(jīng)在逆變器行業(yè)做到第一,華為仍然需要試探如何在儲(chǔ)能行業(yè)伸展觸角,紅海新城項(xiàng)目只是個(gè)開始。

為什么是儲(chǔ)能?
華為早年進(jìn)入光伏靠差異化打法,做儲(chǔ)能時(shí),他們也找到了類似的機(jī)會(huì)。

和光伏行業(yè)類似,儲(chǔ)能行業(yè)也有很長(zhǎng)鏈條。前端為做“容器”電池的比亞迪、寧德時(shí)代,也有提供零部件如逆變器的陽(yáng)光電源,后端則為項(xiàng)目開發(fā)商如永福股份、中國(guó)電建。華為切入的實(shí)際上是儲(chǔ)能行業(yè)的細(xì)分配套設(shè)備領(lǐng)域,直接撬動(dòng)老牌公司陽(yáng)光電源、科陸電子的市場(chǎng)。

目前很多儲(chǔ)能電站用的還是傳統(tǒng)集中式儲(chǔ)能,放電時(shí),只要有一個(gè)電池防控,并聯(lián)的電池都要停止放電。類似于木桶能裝多少水,取決于最短的那塊木板,這種儲(chǔ)能方式中,系統(tǒng)能用多久,取決于壽命最短的電池。

這樣不可避免會(huì)面臨電池迅速衰退問(wèn)題,比如在青海的某個(gè)儲(chǔ)能電站,投運(yùn)三年后電池衰減超過(guò)60%。

華為的方案實(shí)際上將過(guò)去打包的電池組拆分,用“組串式”聯(lián)結(jié),每個(gè)電池包分別管理,這樣可以最大限度利用不同壽命的電池組,盡量延緩衰減的時(shí)間。

The Red Sea Development Company
The Red Sea Development Company

Shurayrah island 圖片來(lái)自 The Red Sea Development Company

根據(jù)華為智能光伏業(yè)務(wù)副總裁張先淼的說(shuō)法,他們這一解決方案靈感,其實(shí)來(lái)自于讓華為在光伏行業(yè)嶄露頭角的組串式逆變器。

華為入局趕上了好時(shí)機(jī)。在碳中和、碳達(dá)峰大背景下,儲(chǔ)能行業(yè)這兩年忽然風(fēng)生水起。但這背后,它有過(guò)一段漫長(zhǎng)的蟄伏期。

國(guó)內(nèi)最早切入儲(chǔ)能的其實(shí)是做電池起家的比亞迪。早在2009年,比亞迪就在深圳坪山修了國(guó)內(nèi)首個(gè)鋰電儲(chǔ)能電站。

和光伏不同的是,儲(chǔ)能行業(yè)一直沒(méi)有國(guó)家的政策指導(dǎo)意見(jiàn),這也意味著缺乏變現(xiàn)模式。

比亞迪直接放出消息:不再參加國(guó)內(nèi)招標(biāo)項(xiàng)目,專注做儲(chǔ)能設(shè)備供應(yīng)商。他們時(shí)任儲(chǔ)能負(fù)責(zé)人的張子峰語(yǔ)言中不乏無(wú)奈:在國(guó)內(nèi)去獨(dú)立競(jìng)標(biāo)項(xiàng)目,比亞迪需要和政府、各省電網(wǎng)公司,上上下下去打交道,會(huì)在產(chǎn)品和技術(shù)以外牽扯太多的精力。

直到2017年底,五部委聯(lián)合發(fā)布的首個(gè)儲(chǔ)能行業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn)后,它才開始爆發(fā)式地增長(zhǎng)。投機(jī)者蜂擁而至,在這個(gè)當(dāng)時(shí)不過(guò)數(shù)十億產(chǎn)值的垂直行業(yè)中,擠進(jìn)了上百家公司。

這股熱潮仍在繼續(xù)。2020年初,寧德時(shí)代宣布會(huì)用20億研發(fā)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù),還會(huì)有155億涉及儲(chǔ)能電池研發(fā)和生產(chǎn)。寧德時(shí)代副董事長(zhǎng)黃世霖很樂(lè)觀地表示:儲(chǔ)能未來(lái)的市場(chǎng)規(guī)??赡艹^(guò)動(dòng)力電池,可以用萬(wàn)億來(lái)衡量產(chǎn)值。

在海外做了多年生意的比亞迪去年也宣布加速回歸國(guó)內(nèi)市場(chǎng),在去年8月推出了儲(chǔ)能新產(chǎn)品BYD Cube,意向簽約訂單超過(guò)800MWh。

政策又給這個(gè)行業(yè)添了一把火,今年7月,國(guó)家發(fā)改委和國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》:到2025年,新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模要達(dá)到3000萬(wàn)千瓦(30GW)以上。

華為此時(shí)進(jìn)入,有趁熱打鐵的色彩,但他們顯然也在避免被風(fēng)口裹挾。相比在光伏行業(yè)“寸草不生”,華為當(dāng)前的重點(diǎn)放在解決方案和系統(tǒng)上,動(dòng)作比早年和緩。

狂熱已經(jīng)露出苗頭。上周,寧德時(shí)代宣布發(fā)力儲(chǔ)能業(yè)務(wù),并和國(guó)家能源投資集團(tuán)、中國(guó)華電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議后,市值到達(dá)1.4萬(wàn)億,儲(chǔ)能板塊在25日一騎絕塵,領(lǐng)漲領(lǐng)漲滬深兩市。在這個(gè)開始熱鬧的行業(yè),正在轉(zhuǎn)折期的華為更需要保持冷靜。 

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