一、電網(wǎng)公司投資建設(shè)儲(chǔ)能項(xiàng)目如火如荼，商業(yè)模式及投資收益仍不明朗

2018年以來電網(wǎng)公司規(guī)劃安裝應(yīng)用儲(chǔ)能的力度不斷加大。一方面在以江蘇、河南等為代表的省網(wǎng)區(qū)域，許繼集團(tuán)、山東電工、江蘇省綜合能源服務(wù)公司、平高集團(tuán)等國(guó)家電網(wǎng)下屬公司作為投資建設(shè)主體，在輸配電站批量化地建設(shè)兆瓦級(jí)儲(chǔ)能電站，緩解高峰負(fù)荷對(duì)電網(wǎng)的沖擊，同時(shí)探索平滑新能源和調(diào)頻輔助服務(wù)等應(yīng)用模式。根據(jù)CNESA儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2018年以來發(fā)布的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目(含規(guī)劃、在建、投運(yùn))總規(guī)模已經(jīng)超過230MW。另一方面，以國(guó)網(wǎng)電動(dòng)汽車服務(wù)公司、國(guó)網(wǎng)電商公司等為代表，正在積極打造“云平臺(tái)”，力圖實(shí)現(xiàn)分布式儲(chǔ)能系統(tǒng)的大規(guī)模接入和統(tǒng)一調(diào)度。

不論是電網(wǎng)側(cè)項(xiàng)目建設(shè)還是用戶側(cè)云平臺(tái)模式，無一不是電網(wǎng)公司在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中謀求“占據(jù)一席之地”的一種模式探索。然而在示范項(xiàng)目建設(shè)如火如荼的同時(shí)，如何構(gòu)建可持續(xù)可復(fù)制的商業(yè)模式、以何種方式實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資回報(bào)、云平臺(tái)如何發(fā)揮價(jià)值獲取收益、如何避免形成新的壟斷阻礙第三方企業(yè)參與等才是關(guān)乎儲(chǔ)能市場(chǎng)能否真正發(fā)展的關(guān)鍵。從國(guó)外經(jīng)驗(yàn)看，為避免電網(wǎng)公司壟斷并控制第三方企業(yè)開發(fā)的儲(chǔ)能系統(tǒng)參與容量市場(chǎng)等服務(wù)，美國(guó)馬薩諸塞州正在專門研究制定相關(guān)政策，明確儲(chǔ)能系統(tǒng)開發(fā)商擁有參與競(jìng)標(biāo)容量市場(chǎng)的權(quán)力。在云平臺(tái)方面，美國(guó)新罕布什爾州、佛蒙特州等地的公用事業(yè)委員會(huì)也在制定規(guī)則，要求公用事業(yè)公司允許第三方企業(yè)構(gòu)建平臺(tái)并向其提供服務(wù)，不得形成壟斷。

二、多路玩家涌入調(diào)頻市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇和市場(chǎng)價(jià)格變化導(dǎo)致項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)和不確定性加大

自睿能世紀(jì)2013年在石景山熱電廠首次成功探索建立儲(chǔ)能聯(lián)合火電機(jī)組提供調(diào)頻輔助服務(wù)以來，儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)受到技術(shù)門檻、市場(chǎng)認(rèn)知程度和區(qū)域調(diào)頻輔助服務(wù)規(guī)則等因素的限制，此前只有睿能世紀(jì)和科陸電子兩家參與企業(yè)和為數(shù)不多的幾個(gè)已投運(yùn)項(xiàng)目。在早期項(xiàng)目4年左右的投資回報(bào)的吸引下，輔之以地方輔助服務(wù)市場(chǎng)建設(shè)政策的相繼出臺(tái)，多路玩家于2018年涌入調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域，項(xiàng)目地點(diǎn)也不在局限于山西，而是廣泛分布于蒙西、河北、廣東、山西、遼寧等多個(gè)地區(qū)。根據(jù)CNESA儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2018年以來發(fā)布的調(diào)頻輔助服務(wù)儲(chǔ)能項(xiàng)目(含規(guī)劃、在建、投運(yùn))總規(guī)模已經(jīng)超過180MW。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇更是使得儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商在投標(biāo)方案中將開發(fā)商與電廠與的收益分享比例由初期的9：1降低到現(xiàn)在的7：3，并且總凈收益投資成本收回后按照電廠70%而儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)商30%的比例分享收益。

根據(jù)PJM區(qū)域調(diào)頻市場(chǎng)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，調(diào)頻市場(chǎng)容量有限，儲(chǔ)能作為優(yōu)質(zhì)調(diào)頻資源，它的大規(guī)模應(yīng)用不可避免地帶來市場(chǎng)飽和及價(jià)格下降的問題。2017年底山西能監(jiān)辦已將山西電儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)的服務(wù)申報(bào)價(jià)格下調(diào)為5~10元/MW，相較于此前的15元/MW，已經(jīng)下降將近一半。在《京津塘電網(wǎng)調(diào)頻輔助服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)規(guī)則》征求意見稿中更是將申報(bào)價(jià)格的范圍降低到0~8元/MW。價(jià)格因政策而變動(dòng)，加之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇帶來的分成比例不斷讓步，都將給儲(chǔ)能項(xiàng)目的投資回報(bào)帶來極大的沖擊和不確定性。

三、儲(chǔ)能成為部分動(dòng)力電池企業(yè)消化過剩產(chǎn)能、化解庫(kù)存積壓、尋求市場(chǎng)突破的重要途徑

隨著動(dòng)力電池行業(yè)市場(chǎng)格局日漸清晰，CATL和BYD作為第一梯隊(duì)已然統(tǒng)領(lǐng)大半壁江山，千軍萬馬諸侯割據(jù)的局面不復(fù)存在。目前，乘用車已經(jīng)占據(jù)新能源汽車市場(chǎng)主導(dǎo)，在補(bǔ)貼新政過渡期結(jié)束后，對(duì)動(dòng)力電池能量密度和整體性能的要求將進(jìn)一步提升，帶動(dòng)行業(yè)洗牌加劇。因此，一些當(dāng)初追逐新能源汽車爆發(fā)熱潮而進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域的企業(yè)、一些以磷酸鐵鋰為主要技術(shù)路線并且三元電池性能難以跟上行業(yè)步伐的企業(yè)，已經(jīng)開始面臨巨大的庫(kù)存積壓和生存壓力。

2018年以來，越來越多的電池廠商將消化過剩產(chǎn)能、尋求生存突破的希望指向了儲(chǔ)能。特別是隨著可再生能源并網(wǎng)、電網(wǎng)側(cè)等大型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目招標(biāo)的開展，已經(jīng)有十余家電池企業(yè)出現(xiàn)在投標(biāo)企業(yè)名單之中。激烈的競(jìng)爭(zhēng)也帶來電池系統(tǒng)銷售報(bào)價(jià)不斷降低，并且不惜以電池租賃方式、以延長(zhǎng)回款期為代價(jià)提供電池系統(tǒng)。在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的同時(shí)，如何提升儲(chǔ)能電池系統(tǒng)的壽命、安全性和循環(huán)性能，如何避免劣幣驅(qū)逐良幣，都是現(xiàn)階段在電池企業(yè)積極進(jìn)軍儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的同時(shí)，整個(gè)行業(yè)需要認(rèn)真思考的問題。

四、儲(chǔ)能系統(tǒng)安全不容忽視，加快制定完善標(biāo)準(zhǔn)確保行業(yè)健康發(fā)展

一個(gè)月前韓國(guó)全羅南道靈巖風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)能電站的火災(zāi)事故引發(fā)了全球?qū)τ趦?chǔ)能系統(tǒng)安全問題的關(guān)注?；馂?zāi)爆炸是儲(chǔ)能系統(tǒng)最大的安全風(fēng)險(xiǎn)，此外，來自于電氣系統(tǒng)的高電壓和來自于電池系統(tǒng)的有害化學(xué)物質(zhì)等也會(huì)對(duì)人體造成傷害。

就火災(zāi)爆炸而言，一方面由于電氣線路、逆變器、電池管理系統(tǒng)等設(shè)計(jì)不合理或出現(xiàn)故障，會(huì)由于故障部位局部長(zhǎng)時(shí)間發(fā)熱、電弧或電火花瞬間放熱等原因，造成線路短路導(dǎo)致電氣火災(zāi);另一方面，隨著電池循環(huán)次數(shù)增多，過充過放、不可逆副反應(yīng)等原因都會(huì)導(dǎo)致容量衰減、內(nèi)阻增大、內(nèi)短路、異常產(chǎn)氣、析鋰等現(xiàn)象，當(dāng)內(nèi)部局部或整體的溫度急速上升，熱量大量積聚在內(nèi)部，會(huì)誘發(fā)進(jìn)一步的副反應(yīng)并導(dǎo)致電池系統(tǒng)出現(xiàn)熱失控。因此電氣系統(tǒng)和電池系統(tǒng)對(duì)于儲(chǔ)能系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)都難辭其咎。

除了針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品、集裝箱儲(chǔ)能產(chǎn)品等制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于不同應(yīng)用場(chǎng)景的儲(chǔ)能系統(tǒng)，由于其在使用環(huán)境、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、調(diào)度策略、運(yùn)行工況差異較大，因此也需要對(duì)安全防控提出進(jìn)一步的要求。特別對(duì)于一線城市中安裝于地下室的工商業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能系統(tǒng)，如何確保其在人員密集且空間有限的區(qū)域內(nèi)安全運(yùn)行，如何進(jìn)行火災(zāi)防控等都迫切需要明確的規(guī)定。此前澳大利亞Standards Australia AS5139標(biāo)準(zhǔn)在征求意見稿中曾要求鋰離子電池需要安裝在一個(gè)獨(dú)立的空間/外殼中、戶用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)只能安裝在戶外一個(gè)專門區(qū)域。盡管該征求意見稿曾引發(fā)廣泛爭(zhēng)議，但也說明了在有限空間內(nèi)安裝應(yīng)用儲(chǔ)能系統(tǒng)需要對(duì)其安全性進(jìn)行更加慎重的評(píng)估。儲(chǔ)能作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，如何既明確規(guī)范又不阻礙發(fā)展是一個(gè)需要全行業(yè)共同探討的問題。