中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)入“GW/GWh”時(shí)代

 

　　2018年，在所有人都未曾預(yù)期到的情況下，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用規(guī)模爆發(fā)，將中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)送入“GW/GWh”時(shí)代。據(jù)中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專(zhuān)委會(huì)/中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲(chǔ)能項(xiàng)目庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)累計(jì)投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是去年累計(jì)總規(guī)模的2.6倍。截至2018年底，全球累計(jì)投運(yùn)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4868.3MW/10739.2MWh，功率規(guī)模同比增長(zhǎng)65%，發(fā)展提速。

 

　　電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能爆發(fā)，帶動(dòng)儲(chǔ)能規(guī)模化應(yīng)用

 

　　2018年，“電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能”當(dāng)數(shù)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“關(guān)鍵詞”。根據(jù)CNESA儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的統(tǒng)計(jì)，2018年新增投運(yùn)（不包含規(guī)劃、在建和正在調(diào)試的儲(chǔ)能項(xiàng)目）的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模206.8MW，占2018年全國(guó)新增投運(yùn)規(guī)模的36%，占各類(lèi)儲(chǔ)能應(yīng)用之首。

 

　　電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級(jí)儲(chǔ)能項(xiàng)目招標(biāo)的起因固然是火電機(jī)組退役、夏季高峰用電以及高層推動(dòng)等多個(gè)偶然因素碰撞的結(jié)果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風(fēng)光儲(chǔ)輸示范項(xiàng)目開(kāi)始，電網(wǎng)公司從未停止對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)路線、應(yīng)用場(chǎng)景以及模式的探索。如同多年前一位電網(wǎng)專(zhuān)家預(yù)言的那樣“當(dāng)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本低于1500元/kWh時(shí)，就會(huì)迎來(lái)儲(chǔ)能在電網(wǎng)中的大規(guī)模應(yīng)用”，在動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)能導(dǎo)致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點(diǎn)已經(jīng)到來(lái)。

 

　　根據(jù)聯(lián)盟的初步統(tǒng)計(jì)，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能總規(guī)模已經(jīng)超過(guò)1407.3GWh。而隨著國(guó)網(wǎng)1號(hào)文的發(fā)布，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的發(fā)展有了進(jìn)一步的方向性指導(dǎo)，預(yù)計(jì)未來(lái)1-2年電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能還將迎來(lái)跨越式的發(fā)展。

 

　　儲(chǔ)能在電網(wǎng)側(cè)的快速應(yīng)用將對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生重要的影響。

 

　　在技術(shù)上，由于目前尚沒(méi)有專(zhuān)門(mén)針對(duì)電力系統(tǒng)用儲(chǔ)能系統(tǒng)定義的參數(shù)或開(kāi)發(fā)專(zhuān)用儲(chǔ)能產(chǎn)品，傳統(tǒng)的（動(dòng)力電池的）測(cè)試評(píng)價(jià)體系不能客觀反映電力系統(tǒng)對(duì)電池技術(shù)的真實(shí)性能參數(shù)要求，隨著首批電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目投運(yùn)以及相關(guān)測(cè)試評(píng)價(jià)體系的完善，未來(lái)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的招標(biāo)有望在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，提出更明確的技術(shù)門(mén)檻和需求，帶動(dòng)儲(chǔ)能系統(tǒng)不斷改進(jìn)和完善自身性能。

 

　　在運(yùn)營(yíng)模式上，目前國(guó)內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目大多引入第三方主體（電網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)企業(yè)）作為項(xiàng)目投資方，負(fù)責(zé)項(xiàng)目整體建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商和電池廠商參與提供電池系統(tǒng)，電網(wǎng)企業(yè)提供場(chǎng)地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或按收益分成方式付費(fèi)。作為運(yùn)營(yíng)方，電網(wǎng)已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注儲(chǔ)能的多重價(jià)值實(shí)現(xiàn)，有利于倒逼儲(chǔ)能各類(lèi)管理與價(jià)格機(jī)制的建立和完善。

 

　　在市場(chǎng)機(jī)制上，國(guó)際市場(chǎng)中，由于各國(guó)電力市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以及電力市場(chǎng)自由化程度的不同，對(duì)電網(wǎng)公司擁有儲(chǔ)能資產(chǎn)存在爭(zhēng)議。我國(guó)正處于電力市場(chǎng)改革的起步階段，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目的投運(yùn)有助于探索和明確儲(chǔ)能的屬性，界定各個(gè)市場(chǎng)角色的界限，保證“過(guò)渡期”的充分有效競(jìng)爭(zhēng)，使儲(chǔ)能的應(yīng)用與電力市場(chǎng)化應(yīng)用高度融合。

 

　　火儲(chǔ)調(diào)頻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇

 

　　作為最早出現(xiàn)商業(yè)模式的市場(chǎng)，全球范圍內(nèi)調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域的儲(chǔ)能應(yīng)用進(jìn)展不大，已開(kāi)發(fā)市場(chǎng)的“天花板”效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)。南澳Tesla100MW儲(chǔ)能項(xiàng)目的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)說(shuō)明，最早進(jìn)入市場(chǎng)的玩家才有錢(qián)賺，后進(jìn)入者只能尋找新市場(chǎng)進(jìn)行“區(qū)域復(fù)制”。

 

　　國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能應(yīng)用于調(diào)頻輔助服務(wù)領(lǐng)域“機(jī)遇”與“挑戰(zhàn)”并存。

 

　　從“機(jī)遇”來(lái)看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區(qū)都相繼出臺(tái)了輔助服務(wù)市場(chǎng)相關(guān)文件，鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶(hù)、獨(dú)立輔助服務(wù)提供商等投資建設(shè)電儲(chǔ)能設(shè)施參與調(diào)峰調(diào)頻輔助服務(wù)。從實(shí)際效果來(lái)看，除了為業(yè)內(nèi)熟知的山西“按調(diào)頻里程和調(diào)頻性能補(bǔ)償機(jī)制”對(duì)儲(chǔ)能的推動(dòng)作用顯著外，廣東省也在新設(shè)計(jì)的調(diào)頻市場(chǎng)規(guī)則中，合理地借鑒了華北調(diào)頻補(bǔ)償機(jī)制以及美國(guó)PJM的市場(chǎng)規(guī)則，即放棄原有依電量結(jié)算的方式，采用按照調(diào)節(jié)里程加調(diào)節(jié)性能計(jì)算補(bǔ)償?shù)姆绞剑瑯O大地促進(jìn)了儲(chǔ)能進(jìn)入廣東調(diào)頻市場(chǎng)。從2017年年底模擬運(yùn)行階段的調(diào)頻市場(chǎng)規(guī)則頒布后，廣東省內(nèi)發(fā)電企業(yè)已經(jīng)簽訂了6個(gè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目合同。

 

　　從“挑戰(zhàn)”來(lái)看，一方面，政策的推動(dòng)帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)進(jìn)入儲(chǔ)能調(diào)頻市場(chǎng)，眾多的競(jìng)爭(zhēng)者在有“天花板”的市場(chǎng)中，無(wú)疑會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常慘烈。2018年，儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從“8:2”跌至“5:5”，在有限的盈利空間中，價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈。另一方面，盡管公布的“火儲(chǔ)”項(xiàng)目不少，但真正投運(yùn)的卻屈指可數(shù)，消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，也是橫在所有儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目面前的一道“鴻溝”。

 

　　用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能發(fā)展放緩

 

　　此前一直引領(lǐng)中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能則在2018年放緩。

 

　　先是國(guó)家推行降價(jià)減負(fù)，各地落實(shí)政策后，部分地區(qū)峰谷價(jià)差縮小。如全國(guó)“一類(lèi)”儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)市場(chǎng)——北京，允許一般工商業(yè)用戶(hù)選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價(jià)，兩部制電力用戶(hù)可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或?qū)嶋H最大需量繳納基本電費(fèi)。而工商業(yè)用戶(hù)采用大工業(yè)用戶(hù)兩部制電價(jià)執(zhí)行之后，尖峰和低谷價(jià)差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價(jià)差將縮減至0.61元（1-10千伏），單純利用儲(chǔ)能系統(tǒng)進(jìn)行峰谷價(jià)差套利的收益模式已難以為繼。

 

　　再是由于業(yè)主或相關(guān)消防機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)樓宇中，尤其是地下停車(chē)場(chǎng)安裝儲(chǔ)能設(shè)備帶來(lái)的安全風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂，以及相關(guān)消防安全標(biāo)準(zhǔn)的缺失，導(dǎo)致一批商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目無(wú)限期延遲。2018年的用戶(hù)側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)似乎走的格外艱難。

 

　　政策的變化和市場(chǎng)的調(diào)整觸動(dòng)著儲(chǔ)能從業(yè)者的神經(jīng)，現(xiàn)有技術(shù)成本下的規(guī)模化應(yīng)用確有一定投資風(fēng)險(xiǎn)。但從項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商角度出發(fā)，儲(chǔ)能是綜合能源服務(wù)中的一類(lèi)技術(shù)支撐，開(kāi)放電力市場(chǎng)下仍存在潛在價(jià)值收益，而用戶(hù)是實(shí)現(xiàn)服務(wù)增值的基礎(chǔ)，擴(kuò)展可實(shí)現(xiàn)的綜合能源服務(wù)內(nèi)容是未來(lái)綁定用戶(hù)的關(guān)鍵。新經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，政策導(dǎo)向關(guān)乎大局，但也要從整個(gè)能源變革和市場(chǎng)開(kāi)放的角度出發(fā)，做全面設(shè)計(jì)和考慮，避免一方激勵(lì)下所造成的他方抑制。未來(lái)，相關(guān)地方政府部門(mén)還需要進(jìn)一步落實(shí)綠色電價(jià)機(jī)制的實(shí)施，面向各類(lèi)主體推行峰谷電價(jià)，以反映電力供需實(shí)際情況，引導(dǎo)用戶(hù)科學(xué)合理用電。