光伏七雄合縱連橫：評光伏大廠的戰(zhàn)略和布局
光伏產業(yè)網訊
發(fā)布日期：2020-05-13
核心提示：
光伏七雄合縱連橫：評光伏大廠的戰(zhàn)略和布局
2019年到2020年，光伏組件行業(yè)突飛猛進，從之前年均10W 的組件功率增長，到現在400W，450W, 500W, 甚至現在籌劃的600W，年均50W的 增長，得益于硅片尺寸、高效PERC,高密度組件的共同發(fā)力，波瀾壯闊，故事精彩。
2015年硅片尺寸統(tǒng)一到M2規(guī)格，2019年晶科推出158.75，隆基推出166，中環(huán)推出210，硅片尺寸似乎進入了一個三國殺階段;
從產業(yè)反饋來看，大硅片確實可以有效降低電池非硅成本、組件BOM成本、電站BOS成本，帶來終端發(fā)電成本LCOE的顯著下降。從下表的計算中可以看出大硅片對項目總成本的影響和貢獻，雖然210未來成本優(yōu)勢最大，但158產能最大，包括二三線電池組件廠眾多，166隆基一統(tǒng)江湖，左右有通威、愛旭的電池的支持，中環(huán)210 受制于電池和組件下游的的準備和量產時間。 以上基于筆者對158，166和210大規(guī)模量產的對比計算;
部分數據根據產能屬地和市場供需會有些偏差，盡量取均值;
時間進入2020年，還在疫情期間，各家廠家就頻頻開始發(fā)力，晶科16X的 TIGER系列465W+，天合和東方日升加入210陣營，產品首發(fā)500W+，愛旭、通威也加緊210電池的擴產，直接把競爭的平臺拉上了 500W，對隆基的大批量166產品造成了巨大的技術競爭壓力，大家知道隆基是靠著領跑者高功率產品打敗多晶，摘得單晶王冠的。
沒有加入陣營的各個廠家，有的在觀望，有的在積極布局，近期預計有硅片大廠聯合推出18X(邊長預計在180-190mm)，硅片尺寸亂局再現。我們來分析一下18X。
市場上關于18X的議論不少，和210對比主要有幾點看法：
1) 210因為現在玻璃尺寸和集裝箱的限制，不能做到6列;
2) 210尺寸5*10排列，有個長連接匯流條;
3) 18X 可以保持6*12 的排列;做到 550W+ ,在1.2*2.4m 規(guī)格之內;
筆者的一些看法：
1) 玻璃的尺寸短期內是限制，中長期會突破這個限制;
2) 集裝箱的尺寸可以通過優(yōu)化的裝箱方案，甚至是優(yōu)化托盤尺寸變化，這個不會是主要限制;
3) 長匯流條的成本會在減少的組件成本中消化，從近期210組件的投標來看，組件成本是有優(yōu)勢的;
評判210和18X 應該從第一性原理出發(fā)，系統(tǒng)性思考;
1) 18X 硅片、電池是210的縮小版，拉單晶、硅片、電池的改造都一樣不可避免，對于已經投資210 電池線的廠家做18X 是降低產能;對于新上的電池線，也只會是210向下兼容;
2) 現在的5*10三分片組件只是210的第一款組件，后期組件的演化空間還有，比如說四/五分片、6*10版型、5*12版型、6*12版型;
3) 硅片、電池的升級改造投資遠大于大于組件的升級改造投資，而且組件的串并聯電路連接的變化很豐富，應該錨定在210上做出最有性價比的電池，通過細節(jié)優(yōu)化組件設計來完善;而不是通過調整電池尺寸來滿足現有組件生產線的要求;
4) 在市場已經基本認可158，166，210的情況，如果再加入18X產品，市場上的組件產品品類已經太多，對項目投資中的設計方案、支架方案，甚至組串逆變器的選擇會造成很多麻煩及困惑;
2019年的光伏組件七雄，其實是整個行業(yè)規(guī)則的制定者和主要玩家，對硅片尺寸、組件規(guī)格的就是在爭奪行業(yè)的標準和話語權;他們的陣營、聯盟、合縱連橫戰(zhàn)略決定了2020年他們的市場分額和占有率。
隆基作為其中的執(zhí)牛耳者，兵強馬壯，輾轉騰挪的空間最大;
斗膽猜一下隆基的策略：利用18X 虛晃一槍，分化210 陣營，推動166成為兩年內實際的產品規(guī)劃和設計標準，大批量出貨，準備好糧草進行最后210 平臺上的對決，一統(tǒng)江湖。
光伏七雄，沉浮幾何，2020年底見證。