1，央行：8月滬市日均交易量環(huán)比增加10%，深市環(huán)比增加11.3%。

　　

　　2，商務(wù)部：前8個月我國汽車出口數(shù)量和金額均創(chuàng)同期歷史新高；支持新能源汽車加快發(fā)展，深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動。

　　

　　3，中鋼協(xié)：9月上旬重點統(tǒng)計鋼企日產(chǎn)粗鋼204.49萬噸，環(huán)比降0.38%。

　　

　　4，今日多數(shù)鋰電材料價格繼續(xù)上漲，碳酸鋰再漲2500元/噸。

　　

　　5，證監(jiān)會牽頭成立打擊資本市場違法活動協(xié)調(diào)工作小組并召開第一次工作會議。

　　

　　6，生態(tài)環(huán)境部：堅決遏制“兩高”項目盲目發(fā)展，落實鋼鐵行業(yè)錯峰生產(chǎn)相關(guān)要求。

　　

　　7.劉鶴：積極探索以各種方式減輕要素成本快速上漲對中小企業(yè)的壓力。

　　

　　8，韓正：加快車用芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，促進(jìn)新能源汽車消費，

　　

　　二、公司要聞

　　

　　1，聚石化學(xué)擬收購龍華化工股權(quán)

　　

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　　聚石化學(xué)（688669）子公司普塞呋擬以自有資金7522.2萬元收購安徽龍華化工股份有限公司59.06%的股權(quán)。標(biāo)的公司主要從事磷化工行業(yè)。

　　

　　2，明泰鋁業(yè)擬入股氧化鋁供應(yīng)商

　　

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　　明泰鋁業(yè)（601677）擬以4億元受讓錦江集團(tuán)、寧波凱聞合計持有的開曼鋁業(yè)（三門峽）有限公司2.5%的股權(quán)，后者是國內(nèi)三大氧化鋁現(xiàn)貨供應(yīng)商之一，可供市場化交易的氧化鋁占據(jù)國內(nèi)市場首位。

　　

　　3，順絡(luò)電子擬回購股份

　　

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　　順絡(luò)電子（002138）擬回購1億至2億元，回購價格不超過40元/股。

　　

　　4，彩虹股份擬投資擴(kuò)產(chǎn)基板玻璃

　　

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　　彩虹股份（600707）擬在陜西咸陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投建G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線項目，項目投資總額為91.01億元。達(dá)產(chǎn)后，年產(chǎn)G8.5+基板玻璃約580萬片。

　　

　　5，廈鎢新能擬投建鋰離子正極材料項目

　　

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　　廈鎢新能（688778）與雅安經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會簽署協(xié)議，計劃在當(dāng)?shù)赝督ㄤ囯x子正極材料項目，預(yù)計投資意向不低于100億元，投建10萬噸磷酸鐵鋰、6萬噸三元材料等。

　　

　　三、題材挖掘

　　

　　光伏封裝膠膜價格上調(diào)35%、行業(yè)持續(xù)高景氣

　　

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　　據(jù)媒體報道，海優(yōu)新材、上海天洋全資子公司昆山天洋熱熔膠有限公司等光伏封裝膠膜廠商紛紛發(fā)布漲價函稱，下半年以來，光伏類產(chǎn)品的原材料價格持續(xù)攀升，且在近期呈繼續(xù)快速上漲態(tài)勢，導(dǎo)致公司產(chǎn)品成本大幅增加，公司決定自2021年9月15日起在現(xiàn)有合作的光伏封裝膜價格基礎(chǔ)上上調(diào)35%以上。

　　

　　點評：在光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏組件的關(guān)鍵材料。全球光伏新增裝機(jī)量持續(xù)提升，拉動膠膜需求高增。受益于下游光伏需求強(qiáng)勢拉動，疊加EVA現(xiàn)貨供給緊張，9月國內(nèi)EVA出廠價格快速上漲，斯?fàn)柊?、?lián)泓新科等上游廠家近期大幅上調(diào)EVA出廠價格。根據(jù)CPIA，預(yù)計2021年國內(nèi)光伏新增裝機(jī)量超過55GW，預(yù)計明年光伏新增裝機(jī)量有望達(dá)到225GW，光伏行業(yè)的快速發(fā)展將帶動組件出貨量的持續(xù)高增及膠膜的需求上漲，原材料長期緊平衡背景下，光伏膠膜行業(yè)盈利中樞上移。

　　

　　相關(guān)個股：

　　

　　A股公司中光伏封裝膠膜廠商有海優(yōu)新材（688680）、上海天洋（603330）等。

　　

　　我國將加快車用芯片等技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化、行業(yè)發(fā)展望提速

　　

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　　中共中央政治局常委、國務(wù)院副總理韓正9月16日在2021世界新能源汽車大會致辭中表示，當(dāng)前新能源汽車已進(jìn)入加速發(fā)展新階段，既面臨重大機(jī)遇，也面臨技術(shù)、市場等諸多挑戰(zhàn)。要堅持創(chuàng)新驅(qū)動，充分發(fā)揮企業(yè)的創(chuàng)新主體作用，加快突破關(guān)鍵核心技術(shù)，攻克燃料電池技術(shù)瓶頸，加快車用芯片、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

　　

　　點評：雖然全球汽車芯片30%的市場在中國，但我國自主汽車芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模僅占全球的4.5%，約20多億美元。目前國內(nèi)汽車行業(yè)中車用芯片自研率僅占10%，90%的汽車芯片都必須依賴從國外進(jìn)口。其中前裝芯片95%是進(jìn)口的，后裝超過80%是進(jìn)口，國內(nèi)芯片企業(yè)在汽車產(chǎn)業(yè)鏈中缺失話語權(quán)。去年三季度以來，在芯片缺貨、價格上漲以及代工產(chǎn)能均供不應(yīng)求的背景下，中國本土廠迎來轉(zhuǎn)單良機(jī)，隨著產(chǎn)業(yè)政策的支持及研發(fā)的持續(xù)推進(jìn)，國內(nèi)車用芯片領(lǐng)域發(fā)展有望提速。

　　

　　相關(guān)個股：

　　

　　芯?？萍迹?88595）公司車規(guī)級信號鏈MCU芯片已經(jīng)開始導(dǎo)入Tier one（汽車廠商一級供應(yīng)商，產(chǎn)品直接供應(yīng)整車廠的汽車零部件供應(yīng)商）的新產(chǎn)品設(shè)計中，新能源汽車可以用，傳統(tǒng)汽車也可以用。

　　

　　富瀚微（300613）公司推出的車規(guī)級圖像處理芯片已經(jīng)廣泛應(yīng)用于主流車企。

　　

　　四、精選公司

　　

　　海特高新：海威新能源充電樁芯片已實現(xiàn)批量交付

　　

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　　海特高新（002023）在互動平臺表示，在裝備領(lǐng)域，公司今年以來任務(wù)飽滿，承擔(dān)了重點型號自主保障任務(wù)，也是未來海特高新重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)方向，通過并購等方式尋求航空技術(shù)領(lǐng)域的新的增長點。另外，飛機(jī)客改貨今年拿到了B737-800VSTC資質(zhì)證書，客改貨業(yè)務(wù)未來可期。

　　

　　低空開放將帶來通航產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，為公司的發(fā)展提供巨大的空間，公司已在通航產(chǎn)業(yè)的保障、制造等方面進(jìn)行布局。此外，海威公司與下游應(yīng)用廠商合作向消費類電子市場推出65-120W的快充產(chǎn)品。在新能源充電樁芯片領(lǐng)域，已經(jīng)攻克SiC SBD芯片制造技術(shù)，實現(xiàn)了對客戶的批量交付。

　　

　　斯迪克：6條OCA產(chǎn)線從第四季度至明年上半年陸續(xù)投入使用

　　

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　　斯迪克（300806）近日接受投資者調(diào)研時表示，公司的核心產(chǎn)品為電子級膠粘材料和功能性薄膜材料，下游廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、可穿戴設(shè)備、汽車電子等領(lǐng)域。近公司現(xiàn)有2條進(jìn)口生產(chǎn)線可用于生產(chǎn)OCA，IPO募投項目新建3條OCA產(chǎn)線，截止目前，其中的2條產(chǎn)線已處于安裝階段。此外，除募投項目外，公司另外新建3條OCA產(chǎn)線。上述新建的6條產(chǎn)線從2021年第四季度至2022年上半年陸續(xù)完成安裝調(diào)試，并陸續(xù)投入使用。公司積極向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，投資建設(shè)供膠系統(tǒng)技術(shù)改造項目、高解析度PET光學(xué)膜項目、精密離型膜項目，未來隨著產(chǎn)能建設(shè)可進(jìn)一步實現(xiàn)一定比例的PET膜和離型膜的自供，降低產(chǎn)品單位成本，增強(qiáng)盈利能力。

　　

　　五、資金動向

　　

　　1.北向資金

　　

　　2、融資融券：截至9月15日，滬深兩市兩融余額為19267億元，較前一交易日增加18億元。其中，融資余額為17584億元，較前一交易日增加42億元；融券余額為1684億元，較前一交易日減少23億元。