產能再下調競爭又加劇 光伏啟幕“后補貼”時代

　　

　　突如其來的一盆涼水，讓一度沉浸在瘋狂狀態(tài)的光伏產能擴張“泡沫”被強行刺穿。相對于上半年業(yè)界風風火火的場景，中國光伏迎來了告別野蠻生長時代的拐點：或被動或主動擁抱即將到來的以“質”為主的新常態(tài)。

　　

　　6月1日，一則重磅新聞震驚了整個光伏圈。國家三部委于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(業(yè)界稱“531新政”)，新政中“暫停普通地面電站指標發(fā)放”、“分布式光伏規(guī)模受限”、“調低上網(wǎng)電價”等嚴苛的內容，被視為光伏行業(yè)“急剎車”。業(yè)界對于去補貼是有一定的預期的，只不過它來得比預想要早，比預想的更加嚴苛，其影響可能不亞于2011年—2013年的歐美光伏“雙反”。

　　

　　不僅如此，普通地面電站指標也被暫停發(fā)放，領跑者項目的規(guī)模和啟動時間將視光伏發(fā)電規(guī)模優(yōu)化情況再行研究。值得注意的是，在531新政中，對于分布式電站的規(guī)模和補貼控制能源局出臺了詳細的細則。新政提出暫不安排2018年普通光伏電站建設規(guī)模，僅安排1000萬千瓦左右的分布式光伏建設規(guī)模，進一步降低光伏發(fā)電的補貼力度。而未在政策出臺前并網(wǎng)的分布式光伏項目，由地方依法予以支持。

　　

　　這也就意味著，新增分布式光伏電站的收益水平和建設規(guī)模，將極大程度的受到不同地方政策的影響。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，截至2018年4月底，2018年分布式裝機已超過8.39GW，按照前4個月的節(jié)奏來計算，10GW的分布式指標將在5月底就已用光。因而，余留的“帶補貼”分布式指標已非常少。對于為何作出上述新增建設規(guī)模安排，國家能源局指出，既是緩解消納問題，也是為先進技術、高質量光伏發(fā)電項目留下發(fā)展空間。

　　

　　新政背景則是光伏補貼壓力較大，將刺激行業(yè)進一步降低開發(fā)成本，向無補貼模式發(fā)展。過去幾年，受益于政策激勵與技術進步，我國光伏產業(yè)累計裝機規(guī)模和新增裝機規(guī)模連續(xù)多年領跑全球。但野蠻生長過快，負面現(xiàn)象的出現(xiàn)不可避免：部分地區(qū)棄光、消納存在瓶頸、與電網(wǎng)無法協(xié)調已逐步成為行業(yè)發(fā)展的絆腳石。國家能源局新能源和可再生能源司程晨璐曾透露，根據(jù)財政部的統(tǒng)計，截至2017年底，可再生能源補貼缺口已達到1000億元。

　　

　　而在供給結構短期調整的情況下，光伏市場需求依然可以尋找到一些亮點。在531新政重壓下，技術的進步成為企業(yè)角逐的重點。新政加速“平價上網(wǎng)”的速度，推動光伏產業(yè)由“計劃經濟”向“市場經濟”轉變，加速淘汰落后產能。誠如多晶硅、硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)已經基本處于微利狀態(tài)，企業(yè)如果沒有持續(xù)的贏利，會影響企業(yè)研發(fā)投入及光伏產業(yè)后續(xù)成長性。這也將使企業(yè)將重心更多地轉向市場，將更多的精力投入到技術研發(fā)領域。

　　

　　有業(yè)內專家分析，531新政不是終點，而是一個新的起點，即中國光伏業(yè)將真正由政策回歸市場，走向“成年”。對光伏行業(yè)來說，531新政既是一次沉重的洗禮，盡管會疼痛，但也是一次積極的鞭策，如何增強自身體質，突破困境度過難關，這值得深刻反思且任重道遠。未來市場份額將向技術領先、管理卓越且資金雄厚的優(yōu)勢企業(yè)集中，行業(yè)領先企業(yè)將獲得更多發(fā)展機會。而技術含量低、抗風險能力較差的企業(yè)，則不得不竭力求存。