?。ㄒ唬﹥δ苁袌隹傮w情況

　　來自美國能源部全球儲能數(shù)據(jù)庫（DOE Global Energy Storage Database）的數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月底，全球累計運行的儲能項目裝機(jī)規(guī)模195.74吉瓦（共1747個在運項目）。其中，抽水蓄能184.20吉瓦（353個在運項目）；儲熱4.03吉瓦（225個在運項目）；其他機(jī)械儲能2.65吉瓦（78個在運項目）；電化學(xué)儲能4.83吉瓦（1077個在運項目）；儲氫0.02吉瓦（14個在運項目），相應(yīng)類型規(guī)模占比如圖1所示。

 

圖1  全球累計運行儲能項目類型分布

 

　　根據(jù)美國能源部全球儲能數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)，1997——2017年，全世界儲能系統(tǒng)裝機(jī)增長了70%，到170吉瓦左右（見圖2）。如今儲能市場在各國政府的政策鼓勵下得到了積極的發(fā)展，最近幾年間新建儲能項目及其裝機(jī)總規(guī)模有望增加數(shù)倍。

 

　　

 

　　圖2  1992——2017年全球儲能裝機(jī)增長情況

 

　　（二）地區(qū)分布

　　從地域來看，全球儲能項目裝機(jī)主要分布在亞洲的中國、日本、印度和韓國，歐洲的西班牙、德國、意大利、法國、奧地利和北美的美國（見圖3），這10個國家儲能項目累計裝機(jī)容量占全球的近五分之四。

 

　　

 

　　圖3  2018年全球累計運行儲能裝機(jī)TOP10國家（單位：吉瓦）

 

　　1.美、中、日領(lǐng)跑全球市場

　　從累計運行的儲能規(guī)模來看，2017年，美中日依舊占據(jù)儲能項目裝機(jī)的領(lǐng)先地位,其中美國仍是全球最大的儲能市場。根據(jù)GTM Research發(fā)布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能電量2.3吉瓦時，其中，美國新增431兆瓦時，居全球首位。截至2017年末，美國儲能累積部署達(dá)到1.08吉瓦時，預(yù)計2018年的部署將超過1.2吉瓦時。根據(jù)矢野經(jīng)濟(jì)研究所的預(yù)測，日本儲能市場也將保持快速增長，2020年市場規(guī)模有望達(dá)到3.307吉瓦時。

　　中國的儲能產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但近幾年發(fā)展速度令人矚目。目前，國內(nèi)儲能側(cè)重示范應(yīng)用，積極探索不同場景、技術(shù)、規(guī)模和技術(shù)路線下的儲能商業(yè)應(yīng)用，同時規(guī)范相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和檢測體系。根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2016——2017年間，我國規(guī)劃和在建的儲能規(guī)模近1.6吉瓦，占全球規(guī)劃和在建規(guī)模的34%，我國儲能投運規(guī)模迎來加速增長。截至2017年底，我國已投運儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模28.9吉瓦，同比增長19%。與全球儲能市場類似，我國抽水蓄能的累計裝機(jī)規(guī)模所占比重最大，接近99%，但與上一年同期相比略有下降。電化學(xué)儲能的累計裝機(jī)規(guī)模位列第二，為389.8兆瓦，同比增長45%，所占比重為1.3%，較上一年增長0.2個百分點。在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池的累計裝機(jī)占比最大，比重為58%。

 

　　2.澳大利亞、印度等新興市場涌現(xiàn)

 

　　2017年，新興市場表現(xiàn)突出，特別是澳大利亞。根據(jù)GTM Research發(fā)布的全球儲能報告，2017年全球新增儲能容量1.4吉瓦，其中，澳大利亞新增246兆瓦，領(lǐng)先于美國和其他國家，居全球首位。這是由于特斯拉公司在澳大利亞部署的創(chuàng)紀(jì)錄的Hornsdale儲能項目發(fā)揮了關(guān)鍵作用，一次性提供了100兆瓦的儲能容量。

　　諸多海外電池廠商在印度建廠，為印度本地或整個亞洲提供產(chǎn)品的興趣增加，并落地了一批動力電池和儲能產(chǎn)品生產(chǎn)基地。未來3——5年內(nèi)，印度有望依托不斷提升的電池產(chǎn)品制造能力，陸續(xù)啟動儲能技術(shù)在電動汽車、柴油替代、可再生能源并網(wǎng)、無電地區(qū)供電等領(lǐng)域的應(yīng)用。

　　韓國部署的儲能項目朝著規(guī)模大型化的方向演進(jìn)，其中就包括了世界上最大的用戶側(cè)儲能項目——現(xiàn)代電氣蔚山規(guī)劃的150兆瓦儲能項目。預(yù)計這些項目將為2018年韓國儲能市場提供增量支撐。韓國國內(nèi)LG Chem、三星SDI和Kokam等實力雄厚且已經(jīng)深度滲透海外市場的儲能技術(shù)供應(yīng)商，將為其國內(nèi)儲能市場的規(guī)模化開發(fā)提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐和經(jīng)驗基礎(chǔ)。

 

　　3.歐洲市場多元化發(fā)展

　　德國是歐洲儲能裝機(jī)比重最大的國家。2017年，德國家庭光伏儲能市場的增長已趨于緩慢，光伏設(shè)備中安裝儲能系統(tǒng)的比例由73%增至77%，增幅不大。盡管如此，德國依然是歐洲范圍內(nèi)最成熟的分布式光伏儲能市場，也是用戶側(cè)儲能商業(yè)模式最先進(jìn)的國家。

　　2017年，英國儲能市場規(guī)模迎來爆發(fā)式增長，其累計投運儲能項目規(guī)模達(dá)到2016年同期規(guī)模的10倍。

　　除了德國、英國市場之外，荷蘭、法國、芬蘭、丹麥、西班牙、捷克、比利時、俄羅斯、奧地利等在內(nèi)的9個國家均部署了儲能項目。以Vestas、KK Wind等為首的歐洲風(fēng)電開發(fā)商積極探索風(fēng)儲聯(lián)合運行的商業(yè)模式，帶動風(fēng)儲項目在全球快速部署。總體上看，歐洲儲能市場呈現(xiàn)出全新的、多元化的發(fā)展態(tài)勢。

 

　?。ㄈ┘夹g(shù)分類

　　根據(jù)能量存儲方式的不同，儲能技術(shù)主要分為機(jī)械儲能（如抽水蓄能、壓縮空氣儲能、飛輪儲能等）、電磁儲能（如超導(dǎo)儲能、超級電容等）、電化學(xué)儲能（如鋰離子電池、鈉硫電池、鉛酸電池、鎳鎘電池、鋅溴電池、液流電池等）等三大類（見圖4），此外還有儲熱、儲冷、儲氫等。不同儲能技術(shù)，在壽命、成本、效率、規(guī)模、安全等方面優(yōu)劣不同。同時，由于具體條件不同，儲能目的各有差異，儲能方式的選擇還取決于對發(fā)電裝機(jī)、儲能時長、充電頻率、占地面積、環(huán)境影響等諸多方面的要求。

 

　　

 

　　圖4  儲能主要技術(shù)分類

 

　　近年來儲能技術(shù)不斷發(fā)展，許多技術(shù)已進(jìn)入商業(yè)示范階段，并在一些領(lǐng)域展現(xiàn)出一定的經(jīng)濟(jì)性。以鋰電、鉛酸、液流為代表的電化學(xué)儲能技術(shù)不斷發(fā)展走向成熟，成本進(jìn)一步降低；以飛輪、壓縮空氣為代表的機(jī)械儲能技術(shù)也攻克了材料等方面的難關(guān)，產(chǎn)業(yè)化速度正在加快；而以鋰硫、鋰空氣、全固態(tài)電池、鈉離子為代表的新型儲能技術(shù)也在不斷發(fā)展，取得了技術(shù)上的進(jìn)步?？傮w來看，機(jī)械儲能是目前最為成熟、成本最低、使用規(guī)模最大的儲能技術(shù)，電化學(xué)儲能是應(yīng)用范圍最為廣泛、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膬δ芗夹g(shù)。目前，全球儲能技術(shù)的開發(fā)主要集中在電化學(xué)儲能領(lǐng)域。

 

　　1.抽水蓄能仍占絕對優(yōu)勢

　　抽水蓄能是全球裝機(jī)規(guī)模最大的儲能技術(shù)，也是目前發(fā)展最為成熟的儲能技術(shù)。大部分抽水蓄能電站和水電站、核電站一起結(jié)合應(yīng)用，在很多國家都有推廣，尤其是發(fā)達(dá)國家，在核電的開發(fā)、水能、風(fēng)能的利用和蓄能配套方面已有一定成功經(jīng)驗，其中日本、美國和歐洲等國的抽水蓄能電站裝機(jī)容量占全世界抽水蓄能電站總和的80%以上。

　　國際可再生能源署（IRENA）2017年發(fā)布的報告《電力儲存與可再生能源——2030年的成本與市場》指出，到2017年中全球儲能裝機(jī)容量為176吉瓦，抽水蓄能裝機(jī)169吉瓦，占比96%。盡管抽水蓄能仍占絕對優(yōu)勢，但是未來其成本下降空間有限，而各類電池儲能成本可望下降50%——60%。預(yù)計2030年抽水蓄能裝機(jī)將小幅增至235吉瓦，而電池儲能將快速攀升至175吉瓦。

　　我國已先后建成潘家口、廣州、十三陵、天荒坪、山東泰山、江蘇宜興、河南寶泉等一批大型抽水蓄能電站，根據(jù)水電水利規(guī)劃設(shè)計總院發(fā)布的《中國可再生能源發(fā)展報告2017》，截至2017年底，中國抽水蓄能在建規(guī)模為38.51吉瓦，已建總裝機(jī)容量為28.69吉瓦，是世界上抽水蓄能裝機(jī)容量最大的國家。

 

　　2.電化學(xué)儲能保持快速增長

　　根據(jù)中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟項目庫的不完全統(tǒng)計，2000——2017年間全球電化學(xué)儲能項目累計裝機(jī)投運規(guī)模為2.6吉瓦，容量為4.1吉瓦時，年增長率分別為30%和52%。圖5為2013——2017年間全球投運電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模。

 

　　

 

　　圖5  2013——2017年全球投運電化學(xué)儲能項目裝機(jī)情況（單位：兆瓦）

 

　　截至2017年底，全球電化學(xué)儲能項目累計裝機(jī)規(guī)模為2926.6兆瓦，占比1.7%，較上一年增長0.5個百分點。在各類電化學(xué)儲能技術(shù)中，鋰離子電池累計裝機(jī)占比最大，超過75%。2017年，全年新增投運電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模為914.1兆瓦，同比增長23%。新增規(guī)劃、在建的電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模為3063.7兆瓦，預(yù)計短期內(nèi)全球電化學(xué)儲能裝機(jī)規(guī)模還將保持高速增長。

　　2018年上半年，全球新增投運電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模697.1兆瓦，同比增長133%，相比2017年底增長24%。其中，英國的新增投運項目裝機(jī)規(guī)模最大，為307.2兆瓦，占比為44%（見圖6），同比增長441%；中國新增投運電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模100.4兆瓦，占全球新增規(guī)模的近15%，同比增長127%，相比2017年底增長26%。

 

　　

 

　　圖6  2018年上半年全球投運電化學(xué)儲能項目分布情況

 

　　二、儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

　　近期各國儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策主要集中在以下幾個方面：在儲能尚未推廣或剛剛起步的國家或地區(qū)，發(fā)展儲能逐漸被納入國家戰(zhàn)略規(guī)劃，政府開始制定儲能的發(fā)展路線圖；在儲能已具備一定規(guī)?；虍a(chǎn)業(yè)相對發(fā)達(dá)的國家或地區(qū)，政府多采用稅收優(yōu)惠或補貼的方式，以促進(jìn)儲能成本下降和規(guī)模應(yīng)用（尤其是用戶側(cè)的應(yīng)用）；在儲能逐步深入?yún)⑴c輔助服務(wù)市場的國家或地區(qū)，政府通過開放區(qū)域電力市場，為儲能應(yīng)用實現(xiàn)多重價值、提供高品質(zhì)服務(wù)創(chuàng)造平臺。

 

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