報告書顯示，天業(yè)通聯(lián)擬向華建興業(yè)出售截至評估基準(zhǔn)日之全部資產(chǎn)與負(fù)債，華建興業(yè)以現(xiàn)金方式支付對價。為便于置出資產(chǎn)交割，天業(yè)通聯(lián)擬將全部置出資產(chǎn)注入重工科技或其他全資子公司，并向華建興業(yè)交割重工科技或其他全資子公司100%股權(quán)，因客觀原因無法注入重工科技或其他全資子公司的置出資產(chǎn)，天業(yè)通聯(lián)擬向華建興業(yè)直接交割該等置出資產(chǎn)。
本次交易擬置出資產(chǎn)的評估值為127,111.68萬元，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，以擬置出資產(chǎn)評估值為基礎(chǔ)，本次交易的擬置出資產(chǎn)的交易價格為127,200萬元。
同時天業(yè)通聯(lián)擬向晶泰福、其昌電子、深圳博源、靳軍淼、晶駿寧昱、晶禮寧華、晶仁寧和、晶德寧福、寧晉博納發(fā)行股份購買其合計持有的晶澳太陽能100%的股權(quán)。本次交易晶澳太陽能100%股權(quán)的評估值為750,846.50萬元。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易的晶澳太陽能100%股權(quán)的交易價格為750,000萬元。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項擬發(fā)行的股份數(shù)量為952,986,019股，發(fā)行價格為7.87元/股。具體情況：
本次交易前后，天業(yè)通聯(lián)的股本結(jié)構(gòu)變化如下表所示：
本次交易完成后，天業(yè)通聯(lián)的控股股東為晶泰福，持有公司59.71%的股份，靳保芳直接持有晶泰福95%股權(quán)。故此，本次交易完成后，天業(yè)通聯(lián)實際控制人為靳保芳，靳保芳及其一致行動人合計控制天業(yè)通聯(lián)59.95%的股份。靳軍淼將成為天業(yè)通聯(lián)變更后的控股股東、實際控制人的一致行動人，其昌電子將成為持有天業(yè)通聯(lián)5%股份以上的股東。同時，本次重大資產(chǎn)出售的承接方華建興業(yè)持有天業(yè)通聯(lián)控股股東華建盈97.65%股權(quán)，天業(yè)通聯(lián)和華建興業(yè)實際控制人均為何志平。
資本邦了解到，根據(jù)天業(yè)通聯(lián)與晶泰福、其昌電子、靳軍淼簽署的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，晶泰福、其昌電子、靳軍淼承諾晶澳太陽能在2019年度、2020年度、2021年度合并財務(wù)報表中扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司的凈利潤分別不低于60,000萬元、65,000萬元、70,000萬元。
如晶澳太陽能在盈利承諾期內(nèi)每個會計年度末，截至當(dāng)期期末累計實際扣非歸母凈利潤未能達(dá)到截至當(dāng)期期末累計承諾扣非歸母凈利潤，則天業(yè)通聯(lián)應(yīng)在需補(bǔ)償當(dāng)年《專項審核報告》公開披露后1個月內(nèi)，依據(jù)《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》約定的有關(guān)公式計算并確定補(bǔ)償義務(wù)人需補(bǔ)償?shù)墓煞輸?shù)量及現(xiàn)金金額。晶泰福、其昌電子、靳軍淼應(yīng)優(yōu)先以通過本次交易取得的天業(yè)通聯(lián)股份進(jìn)行補(bǔ)償;若晶泰福、其昌電子、靳軍淼所持天業(yè)通聯(lián)股份不足以承擔(dān)其所負(fù)全部補(bǔ)償義務(wù)的，則應(yīng)當(dāng)通過二級市場或其他合法方式增持天業(yè)通聯(lián)股份并以該等股份進(jìn)行補(bǔ)償;股份補(bǔ)償總數(shù)達(dá)到本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份總數(shù)的90%后仍需進(jìn)行補(bǔ)償?shù)?，晶泰福、其昌電子、靳軍淼將自主選擇采用現(xiàn)金或股份的形式繼續(xù)進(jìn)行補(bǔ)償，直至覆蓋補(bǔ)償義務(wù)人應(yīng)補(bǔ)償?shù)娜拷痤~。
本次交易前，天業(yè)通聯(lián)主要從事鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備及其他領(lǐng)域起重運(yùn)輸設(shè)備的設(shè)計、制造、銷售、施工服務(wù)。本次交易完成后，天業(yè)通聯(lián)將從事光伏業(yè)務(wù)。
記者還注意到，天業(yè)通聯(lián)于2019年5月27日接到控股股東華建盈富通知，華建盈富將其所持公司部分股份辦理了股票質(zhì)押式回購交易及部分購回業(yè)務(wù)。天業(yè)通聯(lián)股東股份質(zhì)押基本情況如下：
華建盈富于2017年1月3日將其所持天業(yè)通聯(lián)22,536,000股股票質(zhì)押給華泰證券股份有限公司，用于辦理股票質(zhì)押式回購交易業(yè)務(wù)。2019年5月24日，華建盈富將上述質(zhì)押股票辦理了股票質(zhì)押式回購交易部分購回業(yè)務(wù)，具體情況如下：
天業(yè)通聯(lián)稱，截至本公告日，華建盈富共持有公司股份141,431,000股，占公司總股本的36.39%;本次質(zhì)押及部分解除質(zhì)押后，該股東累計已質(zhì)押股份101,995,000股，占公司總股本的26.24%，占其所持公司股份的72.12%。
