根據(jù)公告，東方能源擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買國家電投集團資本控股有限公司(簡稱資本控股)全體股東持有的資本控股 100%股權(quán)。公告中稱，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次資產(chǎn)重組方案調(diào)整資產(chǎn)重組發(fā)行價格后續(xù)尚需經(jīng)國資委批準(zhǔn)方可實施。
據(jù)了解，東方能源目前的主要業(yè)務(wù)是清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為電力及熱力，公司業(yè)務(wù)涵蓋熱電聯(lián)產(chǎn)、風(fēng)電、太陽能發(fā)電及分布式供能等領(lǐng)
本次交易完成后，上市公司將持有資本控股100%股權(quán)，并通過資本控股持有國家電投財務(wù)、國家電投保險經(jīng)紀(jì)、百瑞信托、先融期貨、永誠保險等公司的相關(guān)股權(quán)。上市公司的業(yè)務(wù)范圍除清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)等業(yè)務(wù)外，還將涵蓋財務(wù)公司、保險經(jīng)紀(jì)、信托、期貨、保險等多項金融業(yè)務(wù)。
東方能源收購資本控
從此前發(fā)布的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)》得知，東方能源擬以發(fā)行股份的方式購買國家電投、南網(wǎng)資本、云能資本、國改基金、中豪置業(yè)合計持有的資本控股100.00%股權(quán)。資本控股持有國家電投財務(wù)24%股權(quán)、國家電投保險經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)、百瑞信托50.24%股權(quán)、先融期貨44.20%股份、永誠保險6.57%股份。
此外，本次交易不涉及募集配套資金，交易完成以后，資本控股將成為東方能源公司的全資子公司。
從雙方的資產(chǎn)對比等方面來看，東方能源收購資本控股，堪稱“蛇吞象”。
截至2018年底，東方能源的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為108.11億元、26.37億元。而作為此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資本控股，總資產(chǎn)為653.81億元，是東方能源總資產(chǎn)的604.74%;凈資產(chǎn)為124.14億元，資本控股的本次交易評估值金額151.12億元，是東方能源凈資產(chǎn)的573.00%。
東方能源表示，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。但本次交易后，國家電投仍為上市公司的控股股東，上市公司實際控制人仍為國務(wù)院國資委，上市公司控制權(quán)未發(fā)生變更。因此，本次交易不構(gòu)成重組上市。
業(yè)內(nèi)認為，東方能源此次資產(chǎn)重組或預(yù)示著國家電投集團的資產(chǎn)改革進程提速。東方能源之前受限于自身資產(chǎn)體量與盈利能水平，內(nèi)生增長能力相對較弱。如果順利與資本控股實現(xiàn)資產(chǎn)重組，公司將成為以多元化金融為主、高效發(fā)電為輔的大型金融企業(yè)，未來發(fā)展將迎來新機遇。
根據(jù)中央經(jīng)濟工作會議精神，電力行業(yè)位列國企改革七大行業(yè)之首，改革進程提速勢在必行。國電投集團資產(chǎn)證券化率此前在五大發(fā)電集團中最低，提升空間較大。此次東方能源獲大股東國電投集團金融資產(chǎn)注入，正是國企改革提速的標(biāo)志性舉措。
新能源業(yè)績預(yù)喜
東方能源日前發(fā)布2019年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2019年上半年實現(xiàn)利潤1.55億元，同比增長32%。不僅超過了去年同期1.18億元，甚至已經(jīng)超過了2018年全年1.39億元的凈利潤。
東方能源表示，上半年光伏、風(fēng)電板塊發(fā)電量均高于同期，是利潤同比增長的主要原因。其中公司所屬和順新能源、棗強新能源、阜城新能源在2019年上半年投產(chǎn)并產(chǎn)生效益。隨著下半年新建項目逐步釋放業(yè)績，公司2019年盈利水平有望大幅提升。
業(yè)績強勁增長的同時，東方能源股價近月也一路走高。近三個月以來公司股價累計升幅超過60%，顯著高于30%多的大盤漲幅。
2016年以來，東方能源推進轉(zhuǎn)型發(fā)展，按照“立足河北、輻射周邊、邁向全國”的發(fā)展思路，實現(xiàn)了清潔能源的“加速發(fā)展”。
其中，東方能源新能源項目在河北省11個地級市實現(xiàn)全覆蓋，并在北京、天津、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、山東、河南、貴州8個省份實現(xiàn)了布局，同時在山西、內(nèi)蒙古、湖南、廣東、廣西等地區(qū)儲備有光伏和風(fēng)電資源，約1200萬千瓦。2017、2018年連續(xù)兩年企業(yè)發(fā)展指標(biāo)排名國家電投集團第一。
資料顯示，東方能源前身為石家莊市國資委下屬企業(yè)東方熱電股份有限公司，成立于1998年，1999年在深圳證券交易所正式掛牌交易，是河北省公用基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)唯一的一家A股上市公司。2013年8月經(jīng)國務(wù)院國資委批準(zhǔn)，正式劃轉(zhuǎn)至國家電投集團管理，是國家電投集團在“京津冀”和“環(huán)渤海”區(qū)域唯一一家上市公司。國家電投集團河北電力有限公司成立于2010年7月，國家電投集團雄安能源有限公司成立于2018年6月，是國家電投集團在河北地區(qū)和雄安新區(qū)發(fā)展的重要組織平臺。目前，東方能源與河北公司、雄安公司實行一體化運作。
以下為公告原文：
國家電投集團東方新能源股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項獲得國務(wù)院國資委批復(fù)的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國家電投集團東方新能源股份有限公司(以下簡稱公司)擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買國家電投集團資本控股有限公司全體股東持有的資本控股 100%股權(quán)(以下簡稱本次資產(chǎn)重組)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
2019 年 7 月 8 日，公司召開第六屆董事會第十七次會議，審議通過了《關(guān)于<國家電投集團東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見公司于 2019 年 7 月 8 日披露的相關(guān)公告。
公司于今日收到了國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“國務(wù)院國資委”)出具的《關(guān)于國家電投集團東方新能源股份有限公司資產(chǎn)重組有關(guān)問題的批復(fù)》(國資產(chǎn)權(quán)[2019]375 號)，國務(wù)院國資委原則同意公司本次資產(chǎn)重組的總體方案，主要批復(fù)如下：
一、原則同意股份公司本次資產(chǎn)重組的總體方案，若股份公司擬根據(jù)方案中的調(diào)價機制調(diào)整資產(chǎn)重組發(fā)行價格，應(yīng)在書面報告我委后方可實施。
二、本次資產(chǎn)重組完成后，相關(guān)資產(chǎn)注入方國家電力投資集團有限公司、國家電投集團河北電力有限公司、石家莊東方熱電集團有限公司、南方電網(wǎng)資本控股有限公司和云南能投資本投資有限公司的證券賬戶應(yīng)標(biāo)注“SS”。
本次交易尚需股東大會審議通過和中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。公司正在積極推進相關(guān)工作，并將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險。
特此公告。
國家電投集團東方新能源股份有限公司董事會
2019年8月10日
