中國光伏行業(yè)
2019年回顧與2020年展望
一、2019年發(fā)展形勢
?。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)規(guī)模
2019年，盡管在政策調(diào)整下，我國光伏應(yīng)用市場有所下滑，但受益于海外市場增長，我國光伏各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)規(guī)模依舊保持快速增長勢頭。截至2019年底，我國多晶硅產(chǎn)能達(dá)到46.2萬噸，同比增長19.4%，產(chǎn)量約34.2萬噸，同比增長32.0%；硅片產(chǎn)量134.6GW，同比增長25.7%；電池片產(chǎn)量108.6GW，同比增長27.7%；組件產(chǎn)量98.6GW，同比增長17.0%。
?。ǘ┻M(jìn)出口情況
在海外市場的拉動下，2019年我國光伏產(chǎn)品出口額約207.8億美元，同比增長29%，“雙反”以來首次超過200億美元。其中，硅片出口額為20億美元，出口量51.8億片(約27.3GW)，單晶硅片出口量約占70%；電池片出口額為14.7億美元，出口量約10.4GW；組件出口額為173.1億美元，出口量約66.6GW。硅片、電池片、組件出口量均超過2018年，創(chuàng)歷史新高。多晶硅進(jìn)口方面，雖然國內(nèi)多晶硅供應(yīng)大幅提升，但隨著國內(nèi)硅片產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)大，對海外多晶硅的需求量仍未減弱。2019年，我國太陽能級多晶硅進(jìn)口量約為14.1萬噸，同比增長12.8%，進(jìn)口額約為11.7億美元；多晶硅進(jìn)口單價(jià)約為8.3美元/Kg，同比下降38.9%。
?。ㄈ?yīng)用市場
2019年雖然我國光伏新增裝機(jī)再次同比下降，但是新增和累計(jì)光伏裝機(jī)容量仍繼續(xù)保持全球第一。2019年，我國新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到30.1GW，同比下降32.0%；截至2019年底，累計(jì)光伏并網(wǎng)裝機(jī)量達(dá)到204.3GW，同比增長17.1%；全年光伏發(fā)電量2242.6億千瓦時(shí)，同比增長26.3%，占我國全年總發(fā)電量的3.1%，同比提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2019年，我國光伏發(fā)電采取了優(yōu)先支持不需要國家補(bǔ)貼的平價(jià)項(xiàng)目，對需要國家補(bǔ)貼的項(xiàng)目采取競爭配置方式確定市場規(guī)模的管理方式。經(jīng)過競價(jià)最終確定了22.7GW的裝機(jī)規(guī)模，但因政策出臺時(shí)間較晚，項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間不足半年，很多項(xiàng)目年底前無法并網(wǎng)，再加上補(bǔ)貼拖欠導(dǎo)致民營企業(yè)投資積極性下降等原因，截止2019年底競價(jià)項(xiàng)目實(shí)際并網(wǎng)量只有目標(biāo)規(guī)模的三分之一。在裝機(jī)結(jié)構(gòu)上，集中式光伏電站新增裝機(jī)17.91GW，同比降低23.1%，其中第四季度新增裝機(jī)10.18GW，是前三季度新增裝機(jī)總和(7.73GW）的1.32倍；分布式光伏新增裝機(jī)12.19GW，同比降低41.8%，其中戶用光伏市場發(fā)展超出預(yù)期，僅用4個(gè)月完成全年目標(biāo)，10月戶用裝機(jī)達(dá)到100萬千瓦，為單月歷史最高水平。
?。ㄋ模┘夹g(shù)創(chuàng)新
產(chǎn)業(yè)化技術(shù)方面，多晶硅生產(chǎn)綜合電耗已降至70kWh/kg-si，受益于萬噸級設(shè)備的采用，設(shè)備投資成本已下降至1.1億元/千噸；硅片方面，單晶爐單爐投料量提升至1300kg，鑄錠單晶技術(shù)已開始產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，158.75mm、166mm等大硅片技術(shù)批量生產(chǎn)；晶硅電池組件方面，PERC單晶電池產(chǎn)業(yè)化平均效率達(dá)到22.3%，N型電池研發(fā)、生產(chǎn)規(guī)模逐步擴(kuò)大，60片單晶PERC組件功率達(dá)到320W。與此同時(shí)，我國光伏企業(yè)在PERC、TOPCon、異質(zhì)結(jié)、IBC等高效晶硅電池生產(chǎn)技術(shù)、薄膜電池技術(shù)研發(fā)上先后取得突破，并不斷刷新世界記錄。
前沿技術(shù)方面，鈣鈦礦電池研發(fā)效率不斷取得突破，纖納光電在其20MW量產(chǎn)線上生產(chǎn)出了轉(zhuǎn)換效率達(dá)到14.3%的鈣鈦礦薄膜組件，2019年先后兩次刷新世界紀(jì)錄，并被美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室（NREL）收錄到最新版的光伏組件效率進(jìn)展圖中。協(xié)鑫納米制造的1300c㎡鈣鈦礦光伏組件轉(zhuǎn)化效率達(dá)13.48%，并已建成10MW級別大面積鈣鈦礦組件中試生產(chǎn)線。產(chǎn)業(yè)資本和風(fēng)險(xiǎn)投資也開始關(guān)注，金風(fēng)科技與三峽資本先后以戰(zhàn)略投資者身份注資鈣鈦礦電池研發(fā)和生產(chǎn)企業(yè)。
生產(chǎn)成本方面，多晶硅生產(chǎn)全成本降至60元/kg以下，領(lǐng)先企業(yè)降至50元/kg以下。2019年企業(yè)單晶PERC組件成本降至1.31元/W左右，光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本降至4.55元/W左右，度電成本降至0.28-0.5元/kWh，預(yù)計(jì)2020年光伏發(fā)電系統(tǒng)初始全投資成本可下降至4.35元/W左右。
?。ㄎ澹┊a(chǎn)業(yè)政策
2019-2020年，我國光伏發(fā)電相關(guān)行業(yè)管理政策均有重大調(diào)整。在項(xiàng)目建設(shè)管理方面，由補(bǔ)貼驅(qū)動向平價(jià)優(yōu)先、補(bǔ)貼退坡轉(zhuǎn)變，由規(guī)模化管理向市場化機(jī)制調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)變。在平價(jià)光伏發(fā)電項(xiàng)目項(xiàng)目管理方面，國家發(fā)展改革委、國家能源局1月發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，正式啟動平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。在需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目管理方面，4月，發(fā)改委價(jià)格司印發(fā)了《關(guān)于完善光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)機(jī)制有關(guān)問題的通知》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕761號）；5月，國家能源局印發(fā)了《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國能發(fā)新能〔2019〕49號）。從總體思路上來看，轉(zhuǎn)變了以往由國家統(tǒng)一向各省下達(dá)年度建設(shè)規(guī)模的項(xiàng)目管理方式，而是由財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、國家能源局三部委及有關(guān)部門聯(lián)合施策，財(cái)政部門定補(bǔ)貼額度、價(jià)格部門定價(jià)格上限、能源部門定競爭規(guī)則、企業(yè)定補(bǔ)貼強(qiáng)度、市場定建設(shè)規(guī)模、電網(wǎng)定消納能力，通過全國范圍內(nèi)的競爭性配置確定能夠獲得補(bǔ)貼的項(xiàng)目業(yè)主、電價(jià)補(bǔ)貼和總體規(guī)模。此外，對于戶用光伏項(xiàng)目進(jìn)行單獨(dú)管理，安排了7.5億元的資金總額和0.18元/度的固定度電補(bǔ)貼。從執(zhí)行效果來看，在保證光伏發(fā)電建設(shè)總體規(guī)模的同時(shí)有力降低了補(bǔ)貼強(qiáng)度需求。據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，總計(jì)2278.8642萬千瓦，3921個(gè)項(xiàng)目納入2019年國家競價(jià)補(bǔ)貼范圍，項(xiàng)目所需平均補(bǔ)貼強(qiáng)度低于0.07元/度，較2019年確定的指導(dǎo)電價(jià)所需的平均補(bǔ)貼強(qiáng)度下降50%。
在補(bǔ)貼兌付流程方面，2020年1月，財(cái)政部、國家發(fā)展改革委、國家能源局先后印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)非水可再生能源發(fā)電健康發(fā)展的若干意見》（財(cái)建〔2020〕4號）與《可再生能源電價(jià)附加資金管理辦法》（財(cái)建〔2020〕5號）。其中明確，國家不再發(fā)布可再生能源電價(jià)附加目錄，自2020年起，凡是符合條件的存量項(xiàng)目均納入補(bǔ)貼清單，這對于目前亟待交易的存量光伏電站來說，無疑是一個(gè)利好。
?。﹥r(jià)格和盈利
整體看，光伏產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)下滑。從產(chǎn)品類型來看，受需求下滑影響，多晶產(chǎn)品價(jià)格降幅明顯超過單晶產(chǎn)品，尤其是進(jìn)入12月，多晶產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)斷崖式下滑，企業(yè)盈利承壓，甚至開始虧現(xiàn)金流。從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，多晶硅環(huán)節(jié)因?yàn)楫a(chǎn)能供需失衡，價(jià)格一度跌穿成本線。對于多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，雖然單晶用多晶硅致密料價(jià)格保持平穩(wěn)，但多晶用多晶硅料價(jià)格畸低；新線成本較低，但老線成本較高，綜合來看，多晶硅企業(yè)盈利能力不容樂觀。硅片環(huán)節(jié)，2019年單晶硅片因?yàn)楣┎粦?yīng)求，全年價(jià)格相對堅(jiān)挺，盈利能力在制造環(huán)節(jié)中屬于首位。電池片環(huán)節(jié)，在經(jīng)歷了2019年P(guān)ERC電池供過于求導(dǎo)致的價(jià)格滑坡后，盈利能力出現(xiàn)下滑，隨著四季度需求的回升，頭部企業(yè)的盈利能力基本恢復(fù)。組件環(huán)節(jié)，多晶組件受益于海外市場和國內(nèi)扶貧和戶用市場的拉動，前三季度表現(xiàn)較好，價(jià)格未出現(xiàn)大幅下滑。但進(jìn)入四季度隨著單晶組件價(jià)格的持續(xù)下滑，部分多晶訂單開始轉(zhuǎn)向單晶，導(dǎo)致多晶組件需求減弱，價(jià)格重新開始下跌；而單晶組件則因?yàn)閲鴥?nèi)的需求啟動較晚價(jià)格下滑幅度較大，但因?yàn)殡姵仄瑑r(jià)格的快速下滑導(dǎo)致下半年的盈利能力持續(xù)走高。
?。ㄆ撸┩赓Q(mào)形勢
2019年，光伏對外貿(mào)易形勢仍然不容樂觀。美國雖然在2019年底終于決定豁免雙面組件的201關(guān)稅，但由于中美貿(mào)易的敏感關(guān)系和美國本土制造企業(yè)的強(qiáng)烈反對，豁免決定仍存變數(shù)，況且在2019年這一豁免決定就已經(jīng)有所反復(fù)。此外，直接進(jìn)口美國的光伏產(chǎn)品仍需疊加“雙反”、301關(guān)稅，直接出口貿(mào)易關(guān)稅成本仍然居高不下。
印度為了支持本土制造業(yè)的發(fā)展，相繼推出了印度制造、保障性關(guān)稅、BIS認(rèn)證等政策。印度制造要求部分印度光伏發(fā)電項(xiàng)目必須采購印度本土生產(chǎn)的電池和組件。2019年10月，印度新能源和可再生能源部(MNRE)進(jìn)一步要求只有在印度使用未擴(kuò)散硅片制造的光伏電池才應(yīng)視為國產(chǎn)。BIS認(rèn)證要求六種光伏產(chǎn)品需要通過該認(rèn)證才能在印度市場銷售，其中包括晶硅組件、薄膜組件、光伏逆變器（延遲執(zhí)行）等。保障性關(guān)稅仍在延續(xù)，但印度財(cái)政部于2020年2月1日宣布將進(jìn)口光伏電池和組件的關(guān)稅由12.5%增加到20%，雖然該關(guān)稅目前處于豁免狀態(tài)，但不排除保障性關(guān)稅取消后，該關(guān)稅被要求恢復(fù)。
此外，貿(mào)易保護(hù)也開始呈現(xiàn)新的表現(xiàn)形式——知識產(chǎn)權(quán)訴訟。2019年3月4日，韓華新能源分別在美國和德國對晶科能源控股有限公司、隆基綠能科技股份有限公司以及歐洲的REC Group提出訴訟，指控對其存在專利侵權(quán)行為。韓華起訴的專利侵權(quán)主要指向這三家公司生產(chǎn)的PERC電池技術(shù)，這一技術(shù)已經(jīng)成為目前的產(chǎn)業(yè)化主流技術(shù)。盡管美國國際貿(mào)易委員會于11月提交的一份文件顯示，此案目前暫緩審理，預(yù)計(jì)未來兩周內(nèi)將作出不侵權(quán)判決，但截止目前仍未看到明確的最終裁決。如若韓華勝訴，一是將直接導(dǎo)致我國晶科、隆基、REC三家光伏企業(yè)的PERC電池組件喪失美國市場；二是將導(dǎo)致我國光伏企業(yè)不得不拋棄目前已大規(guī)模量產(chǎn)的PERC電池技術(shù)，而轉(zhuǎn)向其他電池技術(shù)，倒逼我光伏企業(yè)采取替代技術(shù)，增加產(chǎn)品生產(chǎn)成本；三是可能作為其他貿(mào)易壁壘調(diào)查中的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)證據(jù)，并對我國光伏企業(yè)開拓其他海外市場造成不利影響。
