高電價制約韓國制造商
招商證券行業(yè)分析師游家訓在2月發(fā)布的分析報告中指出，目前，不考慮金屬硅、硅芯等原材料成本，多晶硅生產(chǎn)成本主要由電費(32.9%)、折舊(16.7%)、人工(7.6%)，蒸汽(5.4%)等構(gòu)成。換言之，電費支出在多晶硅生產(chǎn)成本中的占比已經(jīng)接近1/3。
多晶硅市場研究機構(gòu)Bernreuter Research分析師Johannes Bernreuter表示，自2009年至今，韓國的工業(yè)用電價格已經(jīng)上漲超過70%，這給韓國多晶硅生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大壓力。“中國西部的多晶硅生產(chǎn)企業(yè)的用電價格具有很大的競爭優(yōu)勢，這是很多非中國制造商必須面臨的挑戰(zhàn)。”
受制于成本因素，OCI去年4季度季報顯示，群山工廠計提資產(chǎn)減值 7505 億韓元(約合人民幣43.47億元)。受此影響，OCI去年4季度稅前利潤、凈利潤分別為-8476億韓元、-6626億韓元(約合人民幣49.09億元、38.38億元)，虧損進一步加大。為此，OCI也發(fā)布公告稱，群山工廠在完成常規(guī)檢修后，部分P1產(chǎn)線的產(chǎn)能將轉(zhuǎn)為生產(chǎn)電子級多晶硅，最大限度的降低其韓國太陽能級多晶硅料的生產(chǎn)。同時，OCI方面也公開表示，除非太陽能級多晶硅產(chǎn)品價格大幅上漲，否則不會重新開放已經(jīng)暫停的產(chǎn)能。
迫于人力成本瓦克裁員
除電價因素外，昔日的多晶硅龍頭企業(yè)瓦克化學也正在面臨人工成本激增的壓力。
招商證券分析報告顯示，目前，瓦克化學的德國工廠工人的人均工資約合人民幣38萬—42萬元/年，美國工廠約為28萬—32萬元/年。而OCI在馬來西亞的部分工廠，工人人均工資則為10萬—14元萬元/年。對于中國大量在新疆設(shè)廠的多晶硅企業(yè)而言，人工成本甚至要更為低廉。
雖然瓦克化學在此次裁員計劃中透露，行政人員、非直接生產(chǎn)和運營人員將面臨較大的裁員風險。但瓦克化學總裁兼首席執(zhí)行官Rudolf Staudigl也表示，此次包括裁員在內(nèi)的“節(jié)流”措施正是為了應對多晶硅等業(yè)務帶來的嚴峻挑戰(zhàn)。
根據(jù)瓦克化學近期公布的財務數(shù)據(jù)，2019財年，瓦克化學銷售總額為49.3億歐元，多晶硅和標準有機硅價格低迷是銷售額下降的主要原因。此外，公司全年營業(yè)虧損達到5.4億歐元，其美國和德國多晶硅工廠的生產(chǎn)設(shè)施計提減值高達7.6億歐元，多晶硅業(yè)務部門收入同比下降7%。
年內(nèi)全球市場缺口或達20萬噸
綜合OCI、韓華及瓦克化學目前公布的計劃，OCI在韓國本土關(guān)停的工廠涉及多晶硅產(chǎn)能約5.2萬噸，韓華的逐步退出也將減少約1.5萬噸的多晶硅供應。
根據(jù)招商證券分析報告，目前韓華和OCI兩家韓國企業(yè)的硅料產(chǎn)能約占全球的15%左右，若剔除OCI在馬來西亞工廠的部分產(chǎn)能，韓國本土多晶硅產(chǎn)能約占全球總產(chǎn)能的10%。
此外，瓦克化學的8萬噸產(chǎn)能也計劃在2020年削減約一半的產(chǎn)量。
而據(jù)中國國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年部分存在質(zhì)量問題和成本壓力的老舊產(chǎn)線已決定在今年退出，涉及產(chǎn)能約為7萬噸。同時，今年年內(nèi)還將陸續(xù)有4萬—5萬噸的老舊產(chǎn)線面臨替換。
疊加上述數(shù)據(jù)，2020年，全球范圍內(nèi)多晶硅市場缺口或?qū)⑦_到20萬噸。隨著韓國、德國等企業(yè)對多晶硅生產(chǎn)的壓減，中國企業(yè)立足自身的電價、人工等成本優(yōu)勢，積極布局新的產(chǎn)能計劃。近日，通威股份便發(fā)布公告，計劃在2023年將高純晶硅產(chǎn)能增至22萬—29萬噸;2021—2023年期間，每年累計產(chǎn)能將分別達到11.5萬—15萬噸、15萬—22萬噸、22萬—29萬噸。
針對中國企業(yè)的擴產(chǎn)，Johannes Bernreuter坦言：“如果你曾經(jīng)對中國多晶硅行業(yè)的雄心有過懷疑，現(xiàn)在就應該打消這些疑慮。”
來源：全球多晶硅產(chǎn)業(yè)洗牌在即
