繼3月4日中國移動發(fā)布招標(biāo)公告，計劃采購約1.95GWh通信用磷酸鐵鋰電池后，3月11日，中國鐵塔也宣布對外招標(biāo)，擬集采備電用磷酸鐵鋰蓄電池組產(chǎn)品2GWh，需求滿足期為一年。
短短一周時間，兩家通信巨頭連續(xù)發(fā)布基站儲能招標(biāo)項目，合計需求量近4GWh。業(yè)內(nèi)普遍認為，作為“新基建”的重要領(lǐng)域之一，5G建設(shè)熱潮正在為鋰電池在通信基站儲能上的應(yīng)用帶來更大的市場空間。
5G基站儲能需求激增
蓄電池是保證通信基站連續(xù)供電的核心設(shè)備。當(dāng)市電正常供電時，蓄電池可協(xié)助平滑濾波改善供電質(zhì)量，當(dāng)供電出現(xiàn)異常或故障時，蓄電池可作備用電源供電。
中國移動山東公司網(wǎng)絡(luò)運營中心卜海剛介紹說，根據(jù)功率不同，5G基站主要分為宏基站、微基站、皮基站和飛基站四種。微基站、皮基站和飛基站一般采用市電直接供電，不設(shè)置電力儲能設(shè)備。宏基站功率最大，覆蓋范圍也最廣，通常布設(shè)在室外，需要儲能電池設(shè)備支持。
“5G屬于中高頻段，比現(xiàn)有的4G信號頻率高出約2到3倍，信號傳輸距離和穿透效果相對減弱，因此基站建設(shè)需要更密集。要達到現(xiàn)有4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋水平，5G基站總數(shù)將是4G基站的2至3倍。”卜海剛說。
中國鐵塔董事長佟吉祿近日公開表示，截至目前，中國鐵塔已累計建成5G基站20萬個。而根據(jù)中國移動、中國聯(lián)通、中國電信、中國廣電四大運營商的計劃，到2020年底將累計開通60萬個5G基站，市場缺口仍然很大。“與4G網(wǎng)絡(luò)重合的站點可以在原有基礎(chǔ)上升級改造，新建站點則需要配套全新資源，對儲能電池的需求將大幅提升。”卜海剛表示，隨著5G的廣泛布局，這種需求將在較長時間內(nèi)具有持續(xù)性。
2020年是我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的關(guān)鍵年份，在近期中央密集部署的“新基建”中，5G網(wǎng)絡(luò)也成為其中被重點提及的領(lǐng)域。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前已有近20個省份將推進5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展列入2020年重點工作。
高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)分析認為，隨著四大運營商及中國鐵塔開啟基站鋰電池招標(biāo)，未來基站儲能需求將進一步釋放。保守預(yù)計，2020年新建及改造的5G基站儲能需求量將超過10GWh。
鋰電池加速替代鉛酸電池
長期以來，基站備用電源主要使用鉛酸電池，但該電池存在使用壽命短、性能低、日常維護頻繁、對環(huán)境不友好等缺點。“與4G基站相比，5G基站能耗翻倍增長，且呈現(xiàn)小型化、輕型化趨勢，需要能量密度更高的儲能系統(tǒng)，對電源系統(tǒng)也提出擴容升級要求。”卜海剛說，“磷酸鐵鋰電池具有高安全、長壽命、低成本等優(yōu)勢，且能量密度持續(xù)取得突破，剛好契合了這一需求。”
此外，業(yè)內(nèi)人士指出，5G基站高能耗帶來高額電費，鋰電池可以充分利用循環(huán)特性，減少對市電增容改造的依賴，并通過分時峰谷電價錯峰降低電費，從而進一步降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和運營成本。
記者了解到，中國移動此前也進行過通信用磷酸鐵鋰電池采購。官方數(shù)據(jù)顯示，2015年中國移動磷酸鐵鋰電池集中采購數(shù)量為2.4億Ah，2017-2018年采購總規(guī)模為2.41億Ah，2020年增加至6.1億Ah。同時，中國鐵塔、中國聯(lián)通、中國電信、華為等通信及設(shè)備企業(yè)都在增加對通信領(lǐng)域磷酸鐵鋰電池相關(guān)的采購需求。
中國鐵塔在2018年已停止采購鉛酸電池，統(tǒng)一采購梯次利用的鋰電池。截至2018年底，中國鐵塔已在全國31個省市區(qū)約12萬個基站中使用梯次鋰電池約1.5GWh，替代鉛酸電池約4.5萬噸；2019年，中國鐵塔基站備用電源新增使用磷酸鐵鋰電池約5GWh，替換鉛酸電池約15萬噸。
高工產(chǎn)業(yè)研究院指出，隨著通信基站鋰電池的成熟應(yīng)用，磷酸鐵鋰體系電池將占據(jù)主導(dǎo)地位。而隨著5G基站建設(shè)進程加快，無論對新生電池還是梯次利用電池的需求都將大幅提升。其中，新生電池的需求增幅將大于梯次利用電池。
電池企業(yè)迎來發(fā)展紅利
5G基站儲能帶來的巨大市場空間，吸引了眾多電池企業(yè)的目光。目前國內(nèi)在通信基站領(lǐng)域深耕較久的電池企業(yè)主要包括海四達、拓邦股份、南都電源、雙登集團、雄韜電源等。
除了傳統(tǒng)深耕通信備用電源的電池企業(yè)外，其他動力電池企業(yè)也開始加入這一領(lǐng)域，并期望從中分得一杯羹。
2019年11月，國軒高科與唐山市簽訂5G新能源產(chǎn)業(yè)基地項目，主要生產(chǎn)5G通信用磷酸鐵鋰電池，產(chǎn)能7GWh，建成后與先期項目合計形成總產(chǎn)能10GWh，預(yù)計2021年第三季度全面建成。
寧德時代、億緯鋰能、比亞迪等動力電池頭部企業(yè)也紛紛加緊布局。記者了解到，去年以來，寧德時代加碼儲能業(yè)務(wù)，推出多款儲能專用電芯，涵蓋功率型、能量型等儲能應(yīng)用場景。3月11日，寧德時代宣布研發(fā)出零衰減電池，該電池為儲能專用磷酸鐵鋰電池，可實現(xiàn)1500次循環(huán)內(nèi)的零衰減，已應(yīng)用在晉江儲能項目上；此前，寧德時代發(fā)布定增方案及投資公告，涉及資金總額約300億元，其中175億元投向與儲能相關(guān)的項目。與此同時，磷酸鐵鋰上游材料企業(yè)德方納米發(fā)布公告稱，公司將在曲靖投資10億元建設(shè)“磷酸鐵鋰正極材料生產(chǎn)項目”。
業(yè)內(nèi)人士表示，在5G基站儲能需求高漲的背景下，將會有越來越多的電池企業(yè)涌入，未來的競爭也會更加激烈，市場格局或?qū)⒊霈F(xiàn)調(diào)整和變化。
