多晶硅漲價(jià)“燎原”產(chǎn)業(yè)鏈，電池、組件難敵漲勢(shì)
新疆多晶硅事故正成為產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格抬升的“導(dǎo)火索”。據(jù)某硅片企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，從4、5月份開始，就明顯感覺多晶硅產(chǎn)量在減少了。事實(shí)上，上半年的多晶硅價(jià)格在不斷下跌，單晶致密料最低跌破60元/kg，導(dǎo)致部分多晶硅企業(yè)選擇停產(chǎn)、輪檢等方式減少了市場供應(yīng)量。
隨著下半年需求變好，多晶硅從6月份已有漲價(jià)苗頭。近期新疆連續(xù)兩期的多晶硅事故，進(jìn)一步加快了此次漲價(jià)的速度。據(jù)了解，目前某發(fā)生事故的多晶硅企業(yè)已經(jīng)明確全部檢修，預(yù)計(jì)年底前很難恢復(fù)正常生產(chǎn)。同時(shí)，因受此次事故影響，新疆安監(jiān)主管部門要求多晶硅企業(yè)進(jìn)行自查，據(jù)知情人士于和(化名)透露，位于新疆地區(qū)的新特能源、大全新能源以及東方希望的產(chǎn)能供應(yīng)受影響程度在30-50%不等。
“最快兩個(gè)月內(nèi)能恢復(fù)，慢的話可能要到年底”，于和補(bǔ)充道，即使全部正常生產(chǎn)了，按現(xiàn)在的市場需求，多晶硅的供應(yīng)也是比較緊缺的，不過價(jià)格應(yīng)該也不會(huì)一直漲，大概率可能會(huì)上到80/kg，這比較難預(yù)估。某硅片企業(yè)負(fù)責(zé)人告訴光伏們，從目前成交價(jià)格來看，多晶硅單晶致密料基本維持在73-75元/kg之間，高于本周PV Infolink的報(bào)價(jià)。
不過據(jù)PV Infolink首席分析師林嫣容介紹，目前馬來西亞OCI多晶硅工廠已經(jīng)復(fù)產(chǎn)。有分析稱，在多晶硅價(jià)格達(dá)到一定價(jià)格之后，不排除海外的多晶硅產(chǎn)能去產(chǎn)進(jìn)而增加供應(yīng)的可能性。
盡管行業(yè)已經(jīng)對(duì)因多晶硅事故帶來的產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)已經(jīng)有所預(yù)期，但7月24日通威的電池報(bào)價(jià)漲幅仍然超出了大部分人的預(yù)料。“按照這次通威的報(bào)價(jià)，G1與M6電池每瓦漲了9分，漲幅超過11%”，某電池企業(yè)資深人士劉昔告訴光伏們，“這個(gè)價(jià)格太狠了，雖然一般來說，實(shí)際成交價(jià)格會(huì)略低于官方報(bào)價(jià)，但估計(jì)最少也會(huì)漲7分/瓦。”
實(shí)際上，對(duì)于電池來說，8月份這一波漲價(jià)醞釀已久，多晶硅事故提前了漲價(jià)時(shí)間與幅度。“電池片不愁賣”，劉昔補(bǔ)充道，盡管目前電池片產(chǎn)能聽起來比較多，有將近200GW，但實(shí)際上很多都是低效產(chǎn)能，已經(jīng)不具備市場競爭力了。
也有電池企業(yè)人士告訴光伏們，“雖然目前電池產(chǎn)能較大，但實(shí)際上，各家做的品種都比較多，像166電池目前就比較緊缺，其實(shí)各家的產(chǎn)出量并不是很大，另外還有網(wǎng)板圖形的不一致，會(huì)導(dǎo)致整體產(chǎn)能比較分散的。當(dāng)市場上需要某一種效率的電池時(shí)，各家可實(shí)際供應(yīng)的量很有限”。
據(jù)光伏們了解，目前電池片高效產(chǎn)能主要集中在通威、愛旭、潤陽、潞安、蘇民、中宇、展宇等幾家企業(yè)，其中通威、愛旭、潤陽這三大電池片企業(yè)的高效產(chǎn)能能達(dá)到預(yù)計(jì)50GW左右。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2020年上半年電池片行業(yè)的集中度提升明顯，TOP 10企業(yè)出貨量的市場占比已經(jīng)達(dá)到75%，而2019年這一數(shù)據(jù)為55%。所以相對(duì)來說，電池龍頭企業(yè)有一定的定價(jià)主導(dǎo)權(quán)。
下半年組件供貨難度加大，年度裝機(jī)或調(diào)減
產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的通漲對(duì)于組件企業(yè)來說，壓力巨大。上半年在中核、大唐、中廣核等大型電力央企的組件集采中，因訂單預(yù)期不好，大部分組件企業(yè)都在通過價(jià)格戰(zhàn)搶占市場訂單，目前公開的最低報(bào)價(jià)來自于中核3GW的組件集采，單晶400/405W的最低報(bào)價(jià)為1.328元/瓦，440W的最低報(bào)價(jià)來到了1.358元/瓦。
但從目前電池的漲勢(shì)來說，“1.4元/瓦以下的訂單肯定做不了，1.45元/瓦勉強(qiáng)能生產(chǎn)”，林嫣容告訴光伏們，除非后面電池價(jià)格降下來。盡管組件企業(yè)一般都會(huì)簽訂長單來鎖定電池供應(yīng)，但大部分都是鎖量不鎖價(jià)，電池的價(jià)格勢(shì)必會(huì)對(duì)組件交貨產(chǎn)生影響。
“即使已經(jīng)談定的價(jià)格，如果電池片生產(chǎn)有壓力，就可能會(huì)拖延交貨，傳導(dǎo)下來組件的交貨也會(huì)有壓力，在產(chǎn)業(yè)鏈的壓力之下，組件幾乎很難抗住這一波漲勢(shì)”，某行業(yè)人士分析道，延伸到應(yīng)用端，下半年的競價(jià)搶裝壓力非常大。事實(shí)上，據(jù)知情人士透露，某一線組件企業(yè)在7月中旬已經(jīng)專門派人去某龍頭電池企業(yè)盯貨了。
不僅如此，除了電池，漲價(jià)明顯的還有玻璃。“因?yàn)楝F(xiàn)在市場對(duì)于大板型以及雙面組件的需求占比快速提升，但玻璃技改的產(chǎn)能暫時(shí)跟不上，所以導(dǎo)致玻璃漲價(jià)的幅度也非常明顯”，某組件企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人陳瀝分析道。
據(jù)光伏們了解，目前一線組件大廠的三、四季度訂單基本排滿，“雖然還有一小部分產(chǎn)能可以協(xié)調(diào)出來接單，但組件的漲價(jià)勢(shì)頭也非常明顯”，陳瀝表示，二三線組件包括代工廠的產(chǎn)能也都開起來了。
組件訂單飽滿，這間接反映了市場需求良好，但是按照當(dāng)前的形勢(shì)，高效產(chǎn)能尤其是440瓦+的產(chǎn)品供應(yīng)本來就較為緊張，加上此次多晶硅供應(yīng)的“助攻”，也會(huì)加大年底的項(xiàng)目搶裝壓力。“建議業(yè)主考慮更換G1產(chǎn)品，本身G1產(chǎn)品的產(chǎn)能與供貨相對(duì)較為充足，供應(yīng)會(huì)更好一些”，劉昔建議道，如果組件價(jià)格漲幅過大，不排除一些項(xiàng)目會(huì)延期到明年并網(wǎng)。
2020年光伏產(chǎn)業(yè)穩(wěn)中有升，應(yīng)用端與制造端的市場預(yù)期較2019年提升明顯，此前行業(yè)人士預(yù)期國內(nèi)市場裝機(jī)可能會(huì)達(dá)到45GW，但此次多晶硅漲價(jià)風(fēng)波帶來的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)問題，可能會(huì)對(duì)年底裝機(jī)產(chǎn)生一定影響，尤其是對(duì)2020年競價(jià)項(xiàng)目的年底并網(wǎng)搶裝。不過需要強(qiáng)調(diào)的是，具體影響時(shí)間能持續(xù)多久，還要看新疆疫情的影響程度以及多晶硅企業(yè)的生產(chǎn)恢復(fù)情況。
