據(jù)招股書(shū)顯示，美暢股份擬公開(kāi)發(fā)行A股不超過(guò)4001萬(wàn)股，擬募資金額23.36億元，主要投資于美暢產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、高效金剛石線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。本次募投的高效金剛線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目，計(jì)劃總投資7.1億元，預(yù)計(jì)建設(shè)期為24個(gè)月，將通過(guò)租賃生產(chǎn)車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)，購(gòu)置先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)、檢驗(yàn)設(shè)備及環(huán)保設(shè)施等，新增高效金剛石線(xiàn)年生產(chǎn)能力 1,500 萬(wàn)公里。
公司表示，美暢產(chǎn)業(yè)園作為公司未來(lái)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總部，將為公司長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展提供較好的硬件環(huán)境。高效金剛石線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目建成后，公司將新增300 條金剛石線(xiàn)生產(chǎn)線(xiàn)，研發(fā)中心的建設(shè)則有助于公司對(duì)現(xiàn)有的研發(fā)硬件進(jìn)行升級(jí)，并擴(kuò)充公司的技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍，圍繞著金剛石線(xiàn)業(yè)務(wù)開(kāi)展進(jìn)一步研發(fā)活動(dòng)，為公司儲(chǔ)備新產(chǎn)品。
據(jù)了解，2020年6月12日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布實(shí)施《創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法(試行)》等多項(xiàng)法律法規(guī)，宣告創(chuàng)業(yè)板改革和注冊(cè)制試點(diǎn)正式開(kāi)始。7月15日，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)召開(kāi)第二次審議會(huì)議，美暢股份(300861.SZ)首發(fā)順利過(guò)會(huì)，這是創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制之后，陜西省第一家過(guò)會(huì)的企業(yè)。據(jù)深交所公告，7月24日，美暢股份首批注冊(cè)生效。7月27日，美暢股份披露首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的提示公告。
公開(kāi)資料顯示，美暢股份成立于2015年7月，主營(yíng)業(yè)務(wù)為電鍍金剛石線(xiàn)的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售，產(chǎn)品主要用于晶體硅、藍(lán)寶石等硬脆材料的切割。其中，用于光伏晶硅切片的金剛石線(xiàn)用量最大，占當(dāng)前金剛石線(xiàn)總需求量的90%以上。截至2019年末，美暢股份金剛石線(xiàn)單月產(chǎn)能已超過(guò)200萬(wàn)公里，產(chǎn)能行業(yè)領(lǐng)先。2018年和2019年，公司金剛石線(xiàn)銷(xiāo)量分別達(dá)到1743.66萬(wàn)公里和1830.06萬(wàn)公里。
公司與國(guó)內(nèi)外光伏行業(yè)大中型客戶(hù)建立了合作關(guān)系，下游客戶(hù)覆蓋保利協(xié)鑫(3800.HK)、晶科能源(JSK)、隆基股份(601012.SH)、晶澳太陽(yáng)能、阿特斯光伏(CSIQ )、環(huán)太集團(tuán)等。2017-2019年公司前五大客戶(hù)銷(xiāo)售收入占比分別為70.12%、67.42%、85.46%。
