8月13日，面對光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格快速飆漲，身處下游的某國內(nèi)知名EPC企業(yè)負(fù)責(zé)人王大陸在接受《中國經(jīng)營報》記者采訪時如是表示。他還預(yù)測，這將直接沖擊2020年全年的裝機(jī)量，差不多減少5GW~10GW。
近段時間以來，在供需失衡背景下，以多晶硅、太陽能電池龍頭通威股份(600438.SH)和單晶硅片龍頭隆基股份(601012.SH)為代表的兩家企業(yè)接連將產(chǎn)品提價后，光伏組件商已直呼“不能承受之重”，且出現(xiàn)了撕單、減產(chǎn)情形。而在電站下游，與上述王大陸觀點(diǎn)一致的不占少數(shù)，目前市場也已經(jīng)以觀望的姿態(tài)進(jìn)入博弈局面。
有觀點(diǎn)認(rèn)為，光伏上游肆意漲價，想賺取更多短期利益，但長期來看會破壞整個光伏生態(tài)鏈，拖慢了平價上網(wǎng)進(jìn)程。但也有人持不同觀點(diǎn)，認(rèn)為這屬于市場行為，供求關(guān)系決定價格。如此形勢下，光伏市場買賣雙方陷入膠著狀態(tài)。
供需失衡下價格飆漲
隨著疫情的悲觀情緒淡去及光伏需求逐漸轉(zhuǎn)暖，原本將走向旺季的國內(nèi)市場又不得不承受來自供應(yīng)鏈上游價格飆漲的考驗(yàn)。
8月12日，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會(以下簡稱“硅業(yè)分會”)公布國內(nèi)多晶硅最新價格：單晶復(fù)投料成交均價95.2元/kg、單晶致密料成交均價93.4元/kg、單晶菜花料成交均價89.8元/kg。相比7月8日的國內(nèi)單晶復(fù)投料成交均價61.2元/kg、單晶致密料成交均價59.3元/kg、單晶菜花料成交均價56.1元/kg，分別增長55.56%、57.50%和60.07%。
硅業(yè)分會多晶硅事業(yè)部主任劉晶表示，新疆地區(qū)半數(shù)以上產(chǎn)能檢修減產(chǎn)，且尚未明確復(fù)產(chǎn)時間，同期需求穩(wěn)步增加，供應(yīng)嚴(yán)重短缺的現(xiàn)狀依舊持續(xù)，為多晶硅價格上漲提供了支撐。據(jù)了解，疊加前期新疆疫情、兩家企業(yè)發(fā)生生產(chǎn)事故，更加劇了多晶硅供給緊張的局面。
至于價格上漲邏輯，大全新能源(DQ.US)和通威股份方面均向記者表示，價格是由供需關(guān)系決定的。“價格就是供需的反應(yīng)，硅料供應(yīng)是比較剛性的，新增產(chǎn)能要到2022年初才會有比較明顯的投放。硅料目前供不應(yīng)求，如果不是這樣，就不會漲價。光伏市場基本上還是一個自由經(jīng)濟(jì)的市場。”大全新能源董事會秘書何寧向記者說道。
多晶硅價格飆漲，快速向產(chǎn)業(yè)鏈下游傳導(dǎo)。8月12日，隆基股份上調(diào)硅片價格：單晶硅片P型M6 175μm厚度(166/223mm)、單晶硅片P型175μm厚度(158.75/223mm)的價格分別上調(diào)至3.25元/片、3.10元/片，相比7月31日的價格分別上漲7.26%、6.90%。至此，隆基股份自7月份以來已上調(diào)3次價格。
而在此前，通威股份于8月10日也宣布提價，單/雙面PERC電池(158.75和166)價格從7月24日的0.89元/瓦直接調(diào)漲至0.97元/瓦，漲幅9%;單/雙面PERC電池(156.75)從0.87元/瓦直接調(diào)漲至0.95元/瓦，漲幅9%。
在此次漲價潮中，調(diào)價的企業(yè)被指漲價過猛、吃相難看。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，這次漲價中隆基股份垂直一體化產(chǎn)業(yè)鏈布局發(fā)揮得淋漓盡致，并在硅片環(huán)節(jié)掌握話語權(quán)，而通威股份也是多晶硅和太陽能電池雙龍頭的受益者。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“不管是通威還是隆基漲價，不管是漲得多還是漲得少，這都是符合企業(yè)發(fā)展追求自身利益最大化。從供需關(guān)系上看，這也是沒有問題的。”
對于市場供需情況，記者采訪了解到，隨著多晶硅企業(yè)陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，海外多晶硅進(jìn)入國內(nèi)市場，9月份供需會慢慢趨于平衡，預(yù)計10月份價格會有所回落。但由于彼時迎來供貨高峰，價格并不會有太大降幅。
上述業(yè)內(nèi)人士指出，目前多晶硅價格已經(jīng)到95元/kg左右，估計企業(yè)會觀望一下。目前的價格再漲可能有點(diǎn)困難了，缺乏上漲的動力，同時這個價格已經(jīng)具備了落后產(chǎn)能重新開啟的條件，落后產(chǎn)能、高能耗產(chǎn)能都快復(fù)工了。
隆基股份方面在接受記者采訪時也表示，這種走高的價格是不可持續(xù)的。目前硅片、電池、組件等在擴(kuò)產(chǎn)，同時硅料擴(kuò)產(chǎn)也在持續(xù)。隨著硅料擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)行，價格也將陸續(xù)下降。產(chǎn)業(yè)降本增效是主旋律，短期的價格上浮不改變降本增效之路。
被迫撕單、減產(chǎn)
在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，多晶硅、硅片處于上游，電池、組件、電站開發(fā)處于中下游。
由于上游瘋狂漲價，組件企業(yè)變得“騎虎難下”。
光伏咨詢機(jī)構(gòu)PV infolink分析，近期組件買賣雙方都不太愿意在此時簽單，其他新成交訂單不多。據(jù)悉，面對本輪產(chǎn)業(yè)鏈漲價，組件企業(yè)之前以1.3元/瓦-1.5元/瓦簽署的訂單，面臨虧損風(fēng)險。
“按照多晶硅、硅片和電池片現(xiàn)有漲價情況，已與投資運(yùn)營商簽合同的組件企業(yè)可能做多虧多，不如毀約止損，兩害取其輕。”某組件企業(yè)負(fù)責(zé)人對記者如是表示。
記者了解到，撕單對象最先指向的就是民營電站開發(fā)運(yùn)營商，其次是部分電力國企。
據(jù)介紹，由于漲價潮此起彼伏，目前撕單毀約的情形主要出現(xiàn)在一線組件企業(yè)，二線企業(yè)甚少。而撕單的企業(yè)至少要面臨一筆不小的保證金損失，還可能要承受被拉入供應(yīng)商黑名單的風(fēng)險。
南網(wǎng)能源負(fù)責(zé)人李一鳴告訴記者，“我們對于撕單毀約的組件供應(yīng)商的信任程度肯定會降低，未來可能會降低和這類企業(yè)的合作意愿。”
如此情況下，一家組件龍頭企業(yè)人士向記者表示，組件的期貨性質(zhì)決定其價格會受市場波動影響，我們重視契約精神，會持續(xù)履約。
晶澳科技(002459.SZ)方面在接受記者采訪時表示，銷售團(tuán)隊在積極跟客戶(如電站投資商)進(jìn)行溝通，以降低供應(yīng)鏈漲價對生產(chǎn)的壓力，盡可能減小對終端客戶的影響。
不過，某電池企業(yè)負(fù)責(zé)人李磊也透露：“組件企業(yè)與‘五大四小’電力央企等電站投資商談漲價，即使后者同意漲價，也僅能覆蓋成本。”
不僅如此，目前一線企業(yè)的二季度訂單早已飽和，三季度訂單也趨于飽和。不過無奈之下，部分企業(yè)還開始減產(chǎn)，下調(diào)稼動率。
“一線組件企業(yè)基本上采用下調(diào)稼動率，尤其是取消外發(fā)OEM的形式，減少硅料的采購，盡量逼迫上游企業(yè)降價。”李磊無奈地說道。
牽一發(fā)而動全身，國內(nèi)市場價格的變動也進(jìn)一步波及到了海外市場。
“海外市場與國內(nèi)市場是一樣?，F(xiàn)在海外客戶第四季度沒定下來的，都推到2021年第一季度和第二季度了。對于新單子，價格好的會接收，賣庫存。而對于老單子價格重新談，沒辦法。”某組件企業(yè)歐洲市場負(fù)責(zé)人告訴記者，“希望客戶與我們共度時艱，我們也要找電池商談。”
下游觀望“罷工”
制造端漲價，下游光伏電站應(yīng)用端是否會為此買單?事實(shí)上，下游電站端面對各環(huán)節(jié)價格上漲的壓力，市場已呈現(xiàn)博弈的局面。
PV infolink認(rèn)為，組件超過每瓦1.6元的價格讓部分項(xiàng)目寧可延遲并網(wǎng)也不愿此時買單。同時，持續(xù)上漲的硅料、硅片、電池片價格也難以讓組件在低于1.6元的情況下接單，在買賣雙方膠著下，今年四季度需求必然受到?jīng)_擊。
正如王大陸所說，“我們肯定是能不干的項(xiàng)目都不做了，不僅僅是價格問題，大家不冷靜下來，交貨也是問題。”
這種做法并非孤例。李一鳴告訴記者：“作為新能源投資方要測算投資回報率，因組件價格上漲導(dǎo)致投資回報率無法達(dá)到預(yù)期收益要求，我們在短期內(nèi)不會進(jìn)行實(shí)質(zhì)性投資。”
李一鳴還表示，瘋狂漲價更多是個別企業(yè)炒作，建議下游投資方需求減弱后再觀察上游情況。
電站投資商對于上述漲價行為無疑是難以接受的。
“上游企業(yè)打著所謂產(chǎn)能的幌子，利用國家平價上網(wǎng)和競價上網(wǎng)政策期限，肆意漲價，想賺取更多短期利益，但長期看是破壞了整個光伏生態(tài)鏈，拖慢了平價上網(wǎng)進(jìn)程，進(jìn)而影響了終端投資市場，最終市場無形的手也都會反作用于上游。”某民營電站投資商高管李宏偉向記者表示。
他還表示，當(dāng)初國家在制定平價和競價政策的時候，是基于行業(yè)度電成本的下降水平來制定、測算的，但當(dāng)前的市場環(huán)境已經(jīng)完全背離制定政策時的趨勢，針對此種情況，希望相關(guān)部門制定適當(dāng)政策進(jìn)行宏觀調(diào)控，放開并網(wǎng)時間節(jié)點(diǎn)，如放寬一個季度。
按照行業(yè)預(yù)期，2020年光伏并網(wǎng)規(guī)模將達(dá)到40GW~45GW，并于四季度迎來最強(qiáng)旺季。如今，這一預(yù)期恐難實(shí)現(xiàn)。
“漲價過高必然對終端形成負(fù)面作用。”多位業(yè)內(nèi)人士向記者分析，價格影響下，終端裝機(jī)會減少5GW~10GW。平價項(xiàng)目會有可能推到明年。而今年價格下降到1.5元/瓦左右才能保證原預(yù)期裝機(jī)量。
山東省太陽能行業(yè)協(xié)會執(zhí)行秘書長張曉斌戲稱，這次供應(yīng)鏈的集中漲價，最后沒有贏家。大項(xiàng)目集中觀望，渠道端清理完庫存開始“放假”，國內(nèi)下半年裝機(jī)猛增將成為“笑話”。
