210產(chǎn)品供應(yīng)鏈配套趨向成熟
從設(shè)備端來看，從電池到組件，目前主流設(shè)備廠商基本已經(jīng)完成了210研發(fā)升級(jí)這一階段，以晶盛機(jī)電、上機(jī)數(shù)控、寧夏小牛、捷佳偉創(chuàng)、寶馨科技、邁為股份、高測(cè)股份為代表的設(shè)備企業(yè)均已有210配套的產(chǎn)品設(shè)備產(chǎn)出。
210供應(yīng)情況
實(shí)際上，設(shè)備端的成熟度從硅片、電池、組件企業(yè)的產(chǎn)能布局與出貨量也能略窺一二。根據(jù)官方數(shù)據(jù)，中環(huán)股份9月G12硅片出貨為9000萬片，預(yù)計(jì)12月將達(dá)到1.6億片。根據(jù)中環(huán)的產(chǎn)能規(guī)劃，2021年硅片產(chǎn)能將達(dá)到85GW，其中G12為50GW。
此外，據(jù)透露，上機(jī)數(shù)控二期硅片產(chǎn)能均為210，其210硅片已經(jīng)于Q3開始面向市場(chǎng)供應(yīng)。而在此前隆基股份的一份調(diào)研記錄顯示，2021年隆基股份將視客戶需求生產(chǎn)210硅片。實(shí)際上，如果下游需求向好，硅片企業(yè)將全力保障210硅片的供應(yīng)。
從電池端來看，以通威、愛旭為主的專業(yè)電池廠商均就大尺寸進(jìn)行了布局。根據(jù)公開信息，通威目前電池產(chǎn)能27.5GW，其中7.5GW為210產(chǎn)能，到2021年底210向下兼容的電池產(chǎn)能將達(dá)到20GW。按照通威的說法，“電池片廠商對(duì)尺寸判斷是最中性的，從電池片企業(yè)的角度看尺寸大確實(shí)對(duì)行業(yè)是好事情”。
另一電池龍頭愛旭科技日前更新了其產(chǎn)能規(guī)劃最新數(shù)據(jù)，該公司預(yù)計(jì)到2020年底電池產(chǎn)能將達(dá)到36GW，其中兼容210以下的產(chǎn)能約為24GW。某電池企業(yè)告訴光伏們，目前210電池處于供不應(yīng)求狀態(tài)，整體需求好于預(yù)期。
產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的反饋都在組件端得到了體現(xiàn)，天合光能、東方日升、環(huán)晟光伏是其中最為典型的三家代表企業(yè)，而三家均已經(jīng)獲得了批量訂單，正在逐步出貨。從目前的產(chǎn)能規(guī)劃來看，到2021年底，210組件產(chǎn)能將超過50GW。
助力與“阻力”同在，性價(jià)比才是最優(yōu)解
歸根到底，組件產(chǎn)品的應(yīng)用仍需落到應(yīng)用端。如果將210組件放到整個(gè)光伏電站系統(tǒng)端來看，隨著逆變器、支架等配套設(shè)備的升級(jí)量產(chǎn)，從理論上來說，由于單塊組件功率的提升，在相同裝機(jī)容量情況下，光伏組件數(shù)量更少、支架和樁基數(shù)量和施工總價(jià)降低、土建和安裝工程費(fèi)用降低，BOS成本會(huì)相應(yīng)下降。
不過，在210產(chǎn)品走向規(guī)模化發(fā)展的同時(shí)，仍面臨一些相對(duì)瓶頸的困擾。首先，目前整個(gè)行業(yè)的需求都被玻璃產(chǎn)能的供不應(yīng)求所限制，其中組件的大尺寸化以及雙玻比例提高是其中關(guān)鍵，這一問題同樣也是210組件目前的困擾之一。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，基于210mm硅片的600瓦+組件寬度達(dá)到了1.3米，這必須要新上的窯爐才能生產(chǎn)。目前以福萊特、信義為代表的光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)正快馬加鞭進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)，但從整體產(chǎn)能來看，1.3寬幅的玻璃產(chǎn)能仍將低于其他尺寸的產(chǎn)能規(guī)劃。
從另一方面來看，目前210組件的出貨仍以500瓦/545瓦為主，這兩款組件產(chǎn)品尺寸基本與182組件相差不大，這也是210產(chǎn)品基于顛覆舊有產(chǎn)能理念的一個(gè)折衷的方式。
其次，良率是在硅片尺寸變大之后行業(yè)最為擔(dān)心的問題之一，在8月17日TCL新動(dòng)能戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，中環(huán)半導(dǎo)體總經(jīng)理沈浩平坦言道，G12硅片在量產(chǎn)中確實(shí)存在部分問題導(dǎo)致良率略低于常規(guī)尺寸，但這一問題并非技術(shù)性難題，隨著量產(chǎn)的推進(jìn)以及與設(shè)備的磨合，相信很快會(huì)有相對(duì)應(yīng)的解決方案。
實(shí)際上，從當(dāng)前行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的產(chǎn)能來看，大部分的電池、組件產(chǎn)能都按照210向下兼容的尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì)，對(duì)于設(shè)備廠商來說，210會(huì)成為未來的主流選擇。根據(jù)PV-Tech報(bào)道，一份光伏行業(yè)一二三線各電池生產(chǎn)商及新晉投資企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張、產(chǎn)線信息統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，210電池產(chǎn)能達(dá)到了120.5GW。
對(duì)于210來說，度電成本上的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)凸顯，當(dāng)下的關(guān)鍵需要著眼于整個(gè)系統(tǒng)段應(yīng)用的優(yōu)化。隨著行業(yè)逐漸走向平價(jià)，究竟哪種尺寸是最優(yōu)解，最終都需要體現(xiàn)在光伏電站的度電成本上。對(duì)于制造業(yè)來說，技術(shù)上的降本增效，提高產(chǎn)品的性價(jià)比才是其根本。在光伏們看來，無休止的爭(zhēng)論并不能解決實(shí)際問題，度電成本以及業(yè)主需求會(huì)給出最終的答案。
