在應(yīng)對(duì)全球氣候變暖的背景下，大力發(fā)展可再生能源以替代化石能源已成為眾多國(guó)家能源轉(zhuǎn)型的趨勢(shì)。在當(dāng)前眾多備選的可再生能源中，太陽(yáng)能無(wú)疑是未來(lái)世界最理想的能源之一，在各國(guó)中長(zhǎng)期能源戰(zhàn)略中占有重要地位。

太陽(yáng)能熱發(fā)電（以下簡(jiǎn)稱(chēng)光熱）以其與電網(wǎng)匹配性好、光電轉(zhuǎn)化率高、連續(xù)穩(wěn)定發(fā)電和調(diào)峰發(fā)電的能力較強(qiáng)、發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)過(guò)程綠色、環(huán)保，不產(chǎn)生有毒物質(zhì)等特點(diǎn)受到人們的高度關(guān)注。根據(jù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)的測(cè)試，在整個(gè)生命周期中，光熱發(fā)電每千瓦時(shí)二氧化碳排放量的中位數(shù)僅有18克，遠(yuǎn)低于光伏的110克，是真正的清潔能源。光熱具備較為經(jīng)濟(jì)的可儲(chǔ)熱性和可補(bǔ)燃性，兼具光伏（清潔能源）和火電（電網(wǎng)親和性）的優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)新能源戰(zhàn)略的必然選擇。

一、國(guó)際太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)

（一）全球投運(yùn)光熱電站裝機(jī)近5GW，西班牙、美國(guó)領(lǐng)跑

從上世紀(jì)50年代光熱發(fā)電技術(shù)誕生至今，全球太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段。當(dāng)前全球太陽(yáng)能熱發(fā)電市場(chǎng)呈現(xiàn)出西班牙、美國(guó)裝機(jī)總量領(lǐng)跑，新興市場(chǎng)裝機(jī)開(kāi)始釋放，整個(gè)產(chǎn)業(yè)全球范圍蓬勃發(fā)展的局面。盡管不同來(lái)源數(shù)據(jù)略有出入，但粗略算來(lái)，截至2015年12月底，全球已建成投運(yùn)的光熱電站已接近5GW。

全球太陽(yáng)能熱發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量（2006～2015年），數(shù)據(jù)來(lái)源：IRENA

國(guó)際可再生能源署（IRENA）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年12月底，西班牙在運(yùn)光熱電站總裝機(jī)容量為2300MW，占全球總裝機(jī)容量近一半，位居世界第一；美國(guó)總裝機(jī)量為1777MW，位列世界第二；兩者合計(jì)光熱裝機(jī)超過(guò)4GW，約占全球光熱裝機(jī)的88%。其后是印度、南非、阿聯(lián)酋、阿爾及利亞、摩洛哥等國(guó)。

各國(guó)在運(yùn)太陽(yáng)能光熱發(fā)電站裝機(jī)容量（截至2015年12月），數(shù)據(jù)來(lái)源：IRENA

（二）新興市場(chǎng)國(guó)家光熱發(fā)展迅速，裝機(jī)增長(zhǎng)超過(guò)西、美

2015年，全球太陽(yáng)能熱發(fā)電新增裝機(jī)容量主要來(lái)自于摩洛哥、南非和美國(guó)，來(lái)自新興市場(chǎng)的裝機(jī)增長(zhǎng)首次超過(guò)西班牙和美國(guó)兩大傳統(tǒng)市場(chǎng)。

根據(jù)國(guó)際能源署太陽(yáng)能熱發(fā)電和熱化學(xué)組織（SolarPACES）統(tǒng)計(jì)，截至2016年2月底，全球在建太陽(yáng)能光熱發(fā)電站裝機(jī)容量約1.4GW。其中摩洛哥在建裝機(jī)容量最高，達(dá)350MW，包括裝機(jī)200MW的NOORII槽式光熱電站和裝機(jī)150MW的NOORIII塔式光熱電站。中國(guó)近幾年也開(kāi)始發(fā)展光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)，在建裝機(jī)容量位居第二位，為300MW（與國(guó)內(nèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)略有出入）。印度在建項(xiàng)目的裝機(jī)容量達(dá)278MW，位居第三位，其后是南非、以色列、智利等國(guó)。

各國(guó)在建太陽(yáng)能光熱發(fā)電站裝機(jī)容量（截至2016年2月），數(shù)據(jù)來(lái)源：Solar PACES

（三）槽式發(fā)電占比最多，塔式發(fā)電前景看好

當(dāng)前太陽(yáng)能熱發(fā)電按照太陽(yáng)能采集方式主要可劃分為槽式發(fā)電、塔式發(fā)電、菲涅爾式發(fā)電和蝶式發(fā)電。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2016年2月，在全球建成和在建的太陽(yáng)能光熱發(fā)電站中，槽式電站數(shù)量最多，約占建成和在建光熱電站總數(shù)的80%，塔式電站占比超過(guò)11%，菲涅爾式電站占比不足9%。

各種太陽(yáng)能熱發(fā)電技術(shù)裝機(jī)容量和發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（粗略統(tǒng)計(jì)，截至2016年2月）

由于塔式光熱發(fā)電系統(tǒng)綜合效率高，更適合于大規(guī)模、大容量商業(yè)化應(yīng)用，在規(guī)劃建設(shè)的光熱電站項(xiàng)目中，塔式所占的比例已經(jīng)超出了槽式技術(shù)。綜合判斷，未來(lái)塔式光熱發(fā)電技術(shù)可能是光熱發(fā)電的主要技術(shù)流派。

二、國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)

（一）我國(guó)光熱發(fā)電尚處于系統(tǒng)示范階段

與國(guó)外光熱發(fā)電技術(shù)在材料、設(shè)計(jì)、工藝及理論方面長(zhǎng)達(dá)50多年的研究相比，我國(guó)太陽(yáng)能光熱發(fā)電起步相對(duì)較晚，直到20世紀(jì)70年代才開(kāi)始一些基礎(chǔ)研究。截至2015年底，我國(guó)光熱裝機(jī)規(guī)模約18MW，其中純發(fā)電項(xiàng)目總裝機(jī)約為15MW，除了中控德令哈10MW塔式電站有商業(yè)化規(guī)模以外，其它均為小型的示范和實(shí)驗(yàn)性項(xiàng)目。

2013年7月16日，青海中控德令哈50MW塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電站一期10MW工程順利并入青海電網(wǎng)發(fā)電，標(biāo)志著我國(guó)自主研發(fā)的太陽(yáng)能光熱發(fā)電技術(shù)向商業(yè)化運(yùn)行邁出了堅(jiān)實(shí)步伐，填補(bǔ)了我國(guó)沒(méi)有太陽(yáng)能光熱電站并網(wǎng)發(fā)電的空白。

（二）民營(yíng)資本積極，浙江中控、首航節(jié)能領(lǐng)跑，中央企業(yè)后來(lái)居上

從當(dāng)前參與投資建設(shè)的主體看，民營(yíng)企業(yè)領(lǐng)跑我國(guó)光熱發(fā)電市場(chǎng)，成為推動(dòng)光熱產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主力軍。浙江中控太陽(yáng)能以自有資金投資建設(shè)了10MW水工質(zhì)塔式電站于2013年7月并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)（現(xiàn)已完成熔鹽改造）；首航節(jié)能用自有資金投資建設(shè)了亞洲第一座可24小時(shí)發(fā)電的10MW熔鹽塔式電站，累計(jì)在光熱發(fā)電領(lǐng)域的投資已近10億元；其它如中海陽(yáng)、天瑞星、濱海光熱等都用自有資金投入多年。

2014年，國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)了我國(guó)首個(gè)光熱發(fā)電示范項(xiàng)目電價(jià)，即中控德令哈10MW電站的電價(jià)為1.2元/kWh，這吸引了更多企業(yè)和資本開(kāi)始關(guān)注并陸續(xù)進(jìn)入光熱發(fā)電行業(yè)，更多項(xiàng)目投資商開(kāi)始規(guī)劃投建光熱電站，對(duì)光熱發(fā)電行業(yè)的發(fā)展起到了很好的促進(jìn)作用。2015年9月,國(guó)家能源局發(fā)布《國(guó)家能源局關(guān)于組織太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)的通知》，中國(guó)光熱發(fā)電示范項(xiàng)目建設(shè)啟動(dòng),中核、華能、大唐、華電、國(guó)電、國(guó)家電投、神華、中節(jié)能、中信等中央企業(yè)均有項(xiàng)目申報(bào)并入選，占據(jù)了入選的20個(gè)項(xiàng)目的半壁江山；民營(yíng)企業(yè)中，中控、首航、中海陽(yáng)、兆陽(yáng)光熱、大成、博昱等光熱企業(yè)參與；外企中，BrightSource、Abengoa等也有上報(bào)。中央企業(yè)的加入，更加堅(jiān)定了對(duì)行業(yè)發(fā)展的信心。

（三）建設(shè)成本相對(duì)較低，90%以上設(shè)備可實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化

由于材料、人工、土建等成本低，據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè),同等條件下國(guó)外的光熱電站建設(shè)成本要比中國(guó)企業(yè)參與的情況下高30%。國(guó)內(nèi)建設(shè)成本相對(duì)較低的優(yōu)勢(shì)也為我國(guó)建造大規(guī)模太陽(yáng)能光熱電站創(chuàng)造了有利條件。

2014年，國(guó)家能源局委托電力規(guī)劃設(shè)計(jì)總院、中科院電工所及其它部門(mén)聯(lián)合對(duì)國(guó)內(nèi)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了調(diào)研。從調(diào)研的結(jié)果來(lái)看，全國(guó)光熱發(fā)電裝備的國(guó)產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到90%以上，一些部件具備了商業(yè)生產(chǎn)條件，太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈逐步形成，具備了在國(guó)內(nèi)大規(guī)模推廣的基礎(chǔ)。

（四）示范項(xiàng)目和標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)重磅出臺(tái)，光熱發(fā)電開(kāi)啟歷史轉(zhuǎn)折

2016年9月2日，國(guó)家發(fā)改委公布標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為1.15元/kWh（含稅）；9月13日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于建設(shè)太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目的通知》，共20個(gè)項(xiàng)目入選國(guó)內(nèi)首批光熱發(fā)電示范項(xiàng)目名單，總裝機(jī)容量1349MW。根據(jù)最新的國(guó)家能源局《太陽(yáng)能利用“十三五”發(fā)展規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)》，“十三五”光熱裝機(jī)規(guī)模到2020年完成10GW。按當(dāng)前光熱電站建設(shè)每瓦30元的造價(jià)水平，短期1GW示范項(xiàng)目對(duì)應(yīng)300億元投資市場(chǎng)規(guī)模，而到2020年的10GW目標(biāo)對(duì)應(yīng)的總市場(chǎng)容量接近3000億元?？紤]造價(jià)成本的降低因素，空間也可超千億元，我國(guó)光熱發(fā)電已經(jīng)開(kāi)啟新的歷史轉(zhuǎn)折。

按照IEA預(yù)測(cè)，中國(guó)光熱發(fā)電市場(chǎng)到2030年將達(dá)到29GW裝機(jī)，到2040年翻至88GW裝機(jī)，到2050年將達(dá)到118GW裝機(jī)，成為全球繼美國(guó)、中東、印度、非洲之后的第四大市場(chǎng)。以此推算，未來(lái)中國(guó)光熱市場(chǎng)有望撬動(dòng)一萬(wàn)億級(jí)資金。

三、太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)

（一）光熱產(chǎn)業(yè)初期發(fā)展需倚重政策扶持

相對(duì)于火電、水電、光伏等發(fā)電形式，目前光熱電站投資成本很高，單位千瓦投資成本在4000～8000美元，具體取決于項(xiàng)目所在地太陽(yáng)能輻照資源和容量系數(shù)，而容量系數(shù)又取決于儲(chǔ)能系統(tǒng)規(guī)模、太陽(yáng)能場(chǎng)規(guī)模。據(jù)我國(guó)內(nèi)蒙古鄂爾多斯的50MW槽式太陽(yáng)能光熱發(fā)電特許權(quán)示范項(xiàng)目的工程報(bào)告顯示，該項(xiàng)目單位造價(jià)為2.6萬(wàn)元/kW，幾乎是光伏發(fā)電造價(jià)的3倍，是火電的4倍。

鑒于前期投入大，發(fā)電成本高的特點(diǎn)，光熱產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期離不開(kāi)國(guó)家的各項(xiàng)扶持政策，政策與光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期的電站融資情況息息相關(guān)。政策支持力度越大，光熱發(fā)電項(xiàng)目的融資問(wèn)題越好解決。

以美國(guó)為例，得益于美國(guó)能源部推行的貸款擔(dān)保計(jì)劃和ITC，美國(guó)的多個(gè)大規(guī)模光熱電站得以順利開(kāi)工建設(shè)。貸款擔(dān)保計(jì)劃支持的光熱電站項(xiàng)目包括當(dāng)時(shí)世界上最大的塔式電站、最大的太陽(yáng)能儲(chǔ)熱電站和最大的槽式電站。這些項(xiàng)目的建設(shè)加速了光熱發(fā)電成本下降，為光熱電站開(kāi)發(fā)積累了經(jīng)驗(yàn)，并為此后開(kāi)工建設(shè)的光熱電站提供更快速、更高效的開(kāi)發(fā)方案。盡管隨后貸款擔(dān)保計(jì)劃由于某些項(xiàng)目債務(wù)無(wú)法追回而被迫中止，使美國(guó)光熱電站開(kāi)發(fā)商不得不從其他渠道尋求項(xiàng)目融資，如通過(guò)ITC獲得支持等。但已被支持的大規(guī)模電站運(yùn)行后，光熱電站的優(yōu)勢(shì)正在逐漸被證明，這無(wú)疑為光熱行業(yè)未來(lái)發(fā)展起到了良好的示范作用。

（二）光熱發(fā)電全面產(chǎn)業(yè)化需破解成本難題

政策扶持的意義在于為培養(yǎng)光熱產(chǎn)業(yè)生存能力和競(jìng)爭(zhēng)力保駕護(hù)航，如果政策扶持未能促進(jìn)光熱發(fā)電技術(shù)進(jìn)步和成本持續(xù)下跌，那么光熱產(chǎn)業(yè)很難擺脫對(duì)政府依賴(lài)，更難以獲得長(zhǎng)足發(fā)展。以西班牙、美國(guó)為例，西班牙是采用固定FIT機(jī)制推動(dòng)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展，由于政府難以承受與日俱增的電力赤字，2012年西班牙取消了對(duì)新建光熱電站的電價(jià)補(bǔ)貼，同時(shí)要求征收7%能源稅，直接導(dǎo)致光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)遭遇斷崖式危機(jī)。ITC政策是美國(guó)支持太陽(yáng)能發(fā)展的核心政策，投資太陽(yáng)能發(fā)電可享受最高相當(dāng)于其投資額30%的聯(lián)邦稅收減免。美國(guó)的目標(biāo)是到2020年光熱發(fā)電能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)補(bǔ)貼上網(wǎng)，度電成本（LCOE）下降至6美分/kWh。2015年，美國(guó)帶儲(chǔ)熱的光熱項(xiàng)目度電成本已被削減至13美分/kWh。

（三）光熱市場(chǎng)健康發(fā)展需發(fā)揮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制

在光熱項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程中，選擇最佳運(yùn)營(yíng)商，優(yōu)化資源配置，形成富有競(jìng)爭(zhēng)性的市場(chǎng)機(jī)制，才能賦予行業(yè)最大的降本動(dòng)力，才能賦予發(fā)電成本更大的下降空間。近年來(lái)，新興市場(chǎng)在發(fā)展太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)時(shí)大多都采用了競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目投標(biāo)制，即根據(jù)中標(biāo)電價(jià)的高低來(lái)決定各個(gè)項(xiàng)目最終的上網(wǎng)電價(jià)。競(jìng)爭(zhēng)性投標(biāo)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)加劇，隨之帶來(lái)更低的LCOE和更優(yōu)惠的融資支持，這無(wú)疑會(huì)驅(qū)動(dòng)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

以南非為例，隨著技術(shù)進(jìn)步和越來(lái)越多的廠商加入競(jìng)爭(zhēng)，南非光熱項(xiàng)目的中標(biāo)電價(jià)呈逐步下降的趨勢(shì)。第一輪光熱發(fā)電項(xiàng)目平均中標(biāo)電價(jià)為22美分/kWh，第二輪光熱發(fā)電項(xiàng)目平均中標(biāo)電價(jià)約為21美分/kWh。第三輪招標(biāo)中，由美國(guó)SolarReserve和沙特ACWA領(lǐng)銜組成的聯(lián)合體獲得了裝機(jī)100MW的Redstone塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)權(quán)，該項(xiàng)目的投標(biāo)電價(jià)為第一年12.4美分/kWh，剩余合同期內(nèi)收購(gòu)電價(jià)為15美分/kWh，幾乎只是上兩輪光熱發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)電價(jià)的一半。

（四）光熱項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需以光伏為前車(chē)之鑒

同樣是得到政策支持的新能源產(chǎn)業(yè)，光伏行業(yè)在過(guò)去的十年中經(jīng)歷了大起大落。這種劇烈波動(dòng)的發(fā)展軌跡，凸顯了國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)開(kāi)發(fā)培育不足、生產(chǎn)能力過(guò)剩、產(chǎn)業(yè)鏈不健全等問(wèn)題。2011年光伏標(biāo)桿電價(jià)政策出臺(tái)后，當(dāng)年光伏電站裝機(jī)容量同比增長(zhǎng)超過(guò)700%。由此推測(cè)，隨著太陽(yáng)能熱發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的出臺(tái)，處在類(lèi)似發(fā)展階段的光熱行業(yè)在多個(gè)政策的推動(dòng)下也將迎來(lái)投資熱潮。此時(shí)最應(yīng)避免出現(xiàn)扎堆過(guò)熱現(xiàn)象，此前光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩便是前車(chē)之鑒。光熱產(chǎn)業(yè)投資需要結(jié)合地方資源，探索和試驗(yàn)光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)性，謹(jǐn)慎選擇項(xiàng)目和技術(shù)路線，開(kāi)發(fā)優(yōu)質(zhì)光熱資源。同時(shí)在產(chǎn)業(yè)上游的投資也同樣如此，防止產(chǎn)業(yè)依賴(lài)高額補(bǔ)貼盲目擴(kuò)張，避免出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩現(xiàn)象。從政府到業(yè)界都應(yīng)該從光伏行業(yè)曲折的發(fā)展歷史中吸取教訓(xùn)，并且將相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)應(yīng)用在光熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)的培育過(guò)程之中。