一場(chǎng)全球的搶裝潮，幾乎讓中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈“崩盤(pán)”。PVInfolink預(yù)計(jì)，四季度全球光伏裝機(jī)需求約為36GW，其中國(guó)內(nèi)部分約為15GW。“買(mǎi)不到貨”已經(jīng)成為行業(yè)的口頭禪，對(duì)于投資商來(lái)說(shuō)，搶不到的是組件;而對(duì)于組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，最難買(mǎi)的是玻璃，盡管光伏玻璃價(jià)格已經(jīng)上漲超過(guò)50%，但目前仍然一平難求，光伏玻璃的供不應(yīng)求已經(jīng)嚴(yán)重影響到組件的交付。
不僅如此，因?yàn)榻衲旯?yīng)鏈的劇烈波動(dòng)，在硅料價(jià)格高企壓力下的組件成本也隨之上漲。以當(dāng)前0.93元/瓦的電池報(bào)價(jià)，某組件企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴光伏們，今年的集采訂單各組件企業(yè)平均虧0.15元/瓦，而貴州等一些偏遠(yuǎn)地區(qū)的項(xiàng)目加上運(yùn)費(fèi)，組件企業(yè)基本要虧0.2元/瓦。
光伏玻璃“困境”下：組件產(chǎn)線陸續(xù)停產(chǎn)
李曄(化名)是某一線組件企業(yè)銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人，近半個(gè)月來(lái)，李曄數(shù)次飛往北京與業(yè)主單位密集溝通組件供貨情況。“我們已經(jīng)全球砍單了，這是沒(méi)辦法的事，盡力保國(guó)內(nèi)，保央企訂單，但仍然無(wú)法及時(shí)交貨”，李曄的焦慮并不是個(gè)例，對(duì)于今年央企集采中標(biāo)容量前5名的組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，保證訂單的交付已經(jīng)是不可能完成的任務(wù)。
而這場(chǎng)焦慮的源頭來(lái)自于一個(gè)被稱(chēng)之為“輔材”的環(huán)節(jié)——光伏玻璃。之所以被稱(chēng)之為輔材，是因?yàn)椴ＡР⒉皇侵鳟a(chǎn)品組件最直接的上游，但卻是組件封裝不可或缺的部分。光伏玻璃嚴(yán)重的供不應(yīng)求反作用于組件訂單交付，進(jìn)而影響了整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供需平衡。
據(jù)了解，受玻璃供應(yīng)影響，約有15%的組件產(chǎn)線已經(jīng)停產(chǎn)。有知情人透露，因?yàn)椴少?gòu)不到原材料，無(wú)奈之下，一家中標(biāo)了某央企超過(guò)2GW的組件企業(yè)給出的方案是，由業(yè)主來(lái)采購(gòu)原材料(玻璃、膠膜)，組件企業(yè)免費(fèi)提供組件產(chǎn)線、倒貼人力成本來(lái)完成訂單。
供需失衡之下，沒(méi)有一家組件企業(yè)逃得過(guò)。某一線組件企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴光伏們，之前預(yù)計(jì)的光伏玻璃的產(chǎn)能在120-130GW/年左右，從全球需求與產(chǎn)能關(guān)系來(lái)看，基本處于緊平衡的狀態(tài)，但在這樣的供需關(guān)系下，一旦某個(gè)環(huán)節(jié)稍有偏差就會(huì)出現(xiàn)問(wèn)題，“實(shí)際上我們今年在接訂單的時(shí)候已經(jīng)盡可能的考慮各環(huán)節(jié)的供需情況了，但還是低估了玻璃的產(chǎn)能缺口，現(xiàn)在這已經(jīng)成為一個(gè)行業(yè)性的問(wèn)題了。”
據(jù)某一線光伏玻璃企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，名義上來(lái)說(shuō)，目前光伏玻璃的產(chǎn)能在14.5-15GW/月，基本與需求吻合。但實(shí)際上在玻璃行業(yè)，新窯爐的產(chǎn)能與產(chǎn)量的差距非常大，并不能以產(chǎn)能數(shù)據(jù)來(lái)衡量光伏玻璃的產(chǎn)量，這中間還有一個(gè)較長(zhǎng)的投產(chǎn)周期。
根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)，兩大光伏玻璃巨頭信義與福萊特分別在三、四季度有一座產(chǎn)能為1000t/d的窯爐點(diǎn)火投產(chǎn)，對(duì)應(yīng)的玻璃產(chǎn)能共計(jì)約25GW，但一座窯爐從投產(chǎn)到爬坡需要將近三個(gè)月的時(shí)間，所以擴(kuò)產(chǎn)這兩座窯爐的產(chǎn)能需要到四季度甚至年底才能釋放出來(lái)。
此外，有行業(yè)人士透露，雖然玻璃的名義產(chǎn)能基本與需求相符，但受到窯爐出料口、加工、熱鋼化改造比例不足等因素影響，造成了料等設(shè)備的情況，也就是說(shuō)雖然玻璃名義產(chǎn)能足夠，但由于玻璃尺寸不一，有的需要印刷網(wǎng)格，有的打孔位置不同，而加工設(shè)備有限造成產(chǎn)出交貨困難。“按實(shí)際產(chǎn)出70%比例計(jì)算，Q4光伏玻璃產(chǎn)量30GW-31GW，對(duì)應(yīng)缺口在6-7GW;同時(shí)從目前市場(chǎng)來(lái)看，雙玻需求延期，也導(dǎo)致了大尺寸玻璃存在結(jié)構(gòu)性失衡的問(wèn)題”。
組件成本壓力高啟與投資商駐廠催貨的“無(wú)奈”
供求錯(cuò)位讓玻璃的價(jià)格水漲船高，從三季度以來(lái)，光伏玻璃的市場(chǎng)報(bào)價(jià)一路走高，截至目前市場(chǎng)上已經(jīng)出現(xiàn)了45元/平的報(bào)價(jià)，與之對(duì)應(yīng)的是，組件企業(yè)面臨巨大的成本壓力。原本在光伏玻璃在整個(gè)組件成本中占比約為10%，隨著價(jià)格的水漲船高，在440瓦單面組件成本構(gòu)成中，玻璃占比已經(jīng)超過(guò)12%，而在雙面雙玻組件中這一比例還會(huì)更高。
數(shù)據(jù)來(lái)源：PVInfolink
在玻璃價(jià)格快速上漲的同時(shí)，受需求影響，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格也一直堅(jiān)挺。光伏們了解到，目前M6硅片、電池片報(bào)價(jià)仍然堅(jiān)挺，甚至訂單充足的一線企業(yè)價(jià)格還略有上漲。而在今年電力央企組件集采中，經(jīng)過(guò)多輪議價(jià)之后，大部分的組件合同價(jià)格基本維持在1.6元/瓦以下。
雪上加霜的是，受供需不匹配影響，近日光伏膠膜原材料EVA樹(shù)脂價(jià)格呈現(xiàn)日漲千元的市場(chǎng)行情，漲幅達(dá)25%。“由于EVA占光伏膠膜成本額80%以上，此輪漲價(jià)將直接抬高光伏膠膜成本，據(jù)測(cè)算對(duì)組件成本的影響在1-2分/瓦左右”。
“賠本買(mǎi)賣(mài)并不是一句玩笑話，今年不是賺多賺少的問(wèn)題，而是要看各家賠多少”，某行業(yè)資深人士無(wú)奈道，組件企業(yè)之所以賠錢(qián)也要供貨，大多是為了鎖定明年的量，基本業(yè)主都會(huì)承諾一些采購(gòu)量給中標(biāo)企業(yè)。
在承擔(dān)著原材料飛速上漲成本壓力的同時(shí)，組件企業(yè)還要面對(duì)投資商的“奪命”式催貨。但對(duì)組件企業(yè)來(lái)說(shuō)，催不來(lái)玻璃，空有組件產(chǎn)線也無(wú)法生產(chǎn)，這場(chǎng)來(lái)自于玻璃的瓶頸之傷正消耗著整個(gè)行業(yè)。“現(xiàn)在還有一些居間商在中間賺差價(jià)，再這樣下去，供應(yīng)鏈遲早崩盤(pán)”，李曄認(rèn)為，只有下游需求進(jìn)行調(diào)整才能遏制當(dāng)下囤積居奇的行業(yè)現(xiàn)狀。
“從組件企業(yè)本身來(lái)說(shuō)，玻璃缺貨不僅僅是哪一家的個(gè)例了，這是一個(gè)行業(yè)普遍存在的問(wèn)題，這真的沒(méi)有辦法”，某一線組件相關(guān)負(fù)責(zé)人感慨道，我們也非常理解業(yè)主要求并網(wǎng)的目標(biāo)，但到了現(xiàn)在這種情形，組件是真的供不上，還是建議業(yè)主抓緊梳理下項(xiàng)目情況，集中供應(yīng)量保障邊際條件好的項(xiàng)目并網(wǎng)，撒胡椒面式催貨供應(yīng)的效果并不一定好。
“2021年的組件價(jià)格預(yù)計(jì)會(huì)降到1.4-1.5元/瓦左右，真的沒(méi)必要互相為難”，上述人士無(wú)奈道。面對(duì)2021年平價(jià)項(xiàng)目的搶裝，也許中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)能力還有許多亟需改進(jìn)的地方。
