國家能源局最新發(fā)布的2016年光伏發(fā)電統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2016年底，我國光伏發(fā)電新增裝機容量3454萬千瓦(34.54GW)，累計裝機容量7742萬千瓦(77.42GW)，新增和累計裝機容量均為全球第一。其中，光伏電站累計裝機容量6710萬千瓦，分布式累計裝機容量1032萬千瓦。全年發(fā)電量662億千瓦時，占我國全年總發(fā)電量的1%。
從數(shù)據(jù)來看，2016年中國光伏市場增速驚人，但展望2017年，知名咨詢機構(gòu)EnergyTrend金級報告預(yù)估，2017年為太陽能需求高速發(fā)展以來幾近零成長的年份，過度的供過于求可能使明年下半年再現(xiàn)價格失序風(fēng)暴，不僅組件價格整年跌幅將超過10%，中上游多晶硅、硅片、電池片價格低點都可能再創(chuàng)新低。
2016年我國光伏市場為何會出現(xiàn)井噴式增長?2017年行業(yè)是否真的再度迎來新寒潮?帶著這些問題，我們采訪了中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生能源專委會政策研究主任彭澎。
中國循環(huán)經(jīng)濟協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會(CREIA)是我國政府部門、其它組織及協(xié)會、科研單位和企業(yè)之間就可再生能源發(fā)展溝通的橋梁，也是國內(nèi)外可再生能源領(lǐng)域聯(lián)系和交流的窗口，熟悉國際及國內(nèi)可再生能源市場。
2016年是光伏行業(yè)整合的一年
記者：如果選一個詞，您會用哪個詞來總結(jié)2016年的光伏行業(yè)?
彭澎：我認(rèn)為，2016年是光伏行業(yè)整合的一年。推動行業(yè)整合的因素主要來自以下方面：
第一，光伏競價政策的推行
普通地面電站是以省級為單位去申報一個總的指標(biāo)，再由各省根據(jù)當(dāng)?shù)厍闆r設(shè)置指標(biāo)分配方案，比如山東省給青島市、濟南市多少指標(biāo)，是由青島、濟南市發(fā)改委去省里申請，給哪些市多少指標(biāo)，中間過程并不透明，完全靠省一級的單位來進行裁決。
2016年，部分省份采取競價模式來分配指標(biāo)，最后的結(jié)果不完全看價格，但價格占比較大，這種競爭性分配指標(biāo)的方法后來被不少省份采用。價格對于獲得指標(biāo)，大約能起到30%的作用，還有是否參與過大型項目也會有影響，比如要求來參與競價的企業(yè)，如果參與過20萬MW的地面項目，就可以拿滿分，如果低于多少你的分?jǐn)?shù)逐步減少，雖然很多省一級政府還會設(shè)置一些條件來保護當(dāng)?shù)氐钠髽I(yè)，但就競價模式總體而言，對大企業(yè)更有利。另外，一些小型企業(yè)過去利用政策的不透明或者和地方政府的關(guān)系來競爭指標(biāo)的方式，在競價模式下，這種操作空間也越來越小。
第二，光伏領(lǐng)跑者計劃全面開花
不僅光伏競價政策推動了2016年光伏行業(yè)的整合，“光伏領(lǐng)跑者計劃”同樣對其整合具有重要作用。
之所以這么說，是因為“光伏領(lǐng)跑者計劃”是由國家能源局牽頭推動和實行的光伏扶持專項計劃，其初衷就是為了促進先進光伏技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)升級。因此“光伏領(lǐng)跑者計劃”的指標(biāo)是單列出來的，不占用省里的指標(biāo)額度，由能源局直接下達給以市為單位的行政機構(gòu)，再由省級能源主管部門通過競爭性比選機制選擇技術(shù)能力和投資經(jīng)營實力強的開發(fā)投資企業(yè)。
而政府在制定這些指標(biāo)時，對技術(shù)具有明確的標(biāo)準(zhǔn)要求，如對單晶、多晶、薄膜組件都制定了不同的效率下限，分別為是17%，16.5%，12%，還在關(guān)鍵設(shè)備、技術(shù)上給予市場支持。并且在技術(shù)應(yīng)用上提供優(yōu)先政策，一是國家部分用電項目將優(yōu)先采用“領(lǐng)跑者”先進技術(shù)產(chǎn)品，二是各級地方政府使用財政資金支持的光伏發(fā)電項目，應(yīng)采用“領(lǐng)跑者”先進技術(shù)產(chǎn)品指標(biāo)。從這些政策上，我們可以看出“光伏領(lǐng)跑者計劃”指標(biāo)的制定帶有明顯的要引導(dǎo)更加領(lǐng)先技術(shù)的考慮。
對領(lǐng)先技術(shù)的考慮，致使“光伏領(lǐng)跑者計劃”的項目在企業(yè)選擇上，只有更具競爭力的企業(yè)才能贏得這些項目。從我國目前實施的兩批“光伏領(lǐng)跑者”項目來看，主要都是些大型企業(yè)中標(biāo)，比如晶科、協(xié)鑫、中國華電等大型企業(yè)，他們的中標(biāo)總規(guī)模在320-400兆瓦之間。這些企業(yè)的優(yōu)勢在于可以通過技術(shù)進步和成本下降使上網(wǎng)電價降低，實現(xiàn)光伏平價上網(wǎng)，比如協(xié)鑫在山西陽泉光伏基地競標(biāo)中報出最低價0.61元。所以就整個光伏產(chǎn)業(yè)而言， “光伏領(lǐng)跑者計劃”將培育一批大型企業(yè)成為業(yè)內(nèi)標(biāo)竿，以此來帶動產(chǎn)業(yè)內(nèi)的其它企業(yè)提升產(chǎn)品質(zhì)量和轉(zhuǎn)換效率，從而推動整個行業(yè)的良性競爭與發(fā)展。
除此之外，2016年的光伏補貼壓力也凸顯了大型光伏企業(yè)的能力優(yōu)勢。
第三，光伏補貼壓力
2016年整個光伏行業(yè)對補貼都到了一個難扛的地步。截止到2015年2月之前納入目錄的項目已解決了補貼問題，之后納入補助目錄的項目，補貼何時下放，目前還沒有時間表。這些項目裝機總量是個不容小覷的數(shù)字，比如第六批的目錄對應(yīng)的項目裝機在5GW左右。
補貼拖欠也間接推動了光伏行業(yè)整合。補貼拖欠使得行業(yè)整體資金流轉(zhuǎn)不暢，資金壓力較大，已經(jīng)到了難扛的地步，中小企業(yè)由于融資成本高、資金周轉(zhuǎn)渠道少，補貼壓力體現(xiàn)得更為明顯，紛紛出售手中的電站項目，使得電站項目更加集中到有資金實力的大型企業(yè)手中。
由此可以看出，光伏補貼壓力促使2016年光伏行業(yè)出現(xiàn)了主流的開發(fā)商轉(zhuǎn)移到大型企業(yè)上來的趨勢，而生存能力較差的中小型公司將逐步被淘汰出市場。
總之，這三方面的因素對2016年光伏行業(yè)的整體發(fā)展產(chǎn)生了重要影響，并且這種影響將延續(xù)至2017年。
2017年光伏行業(yè)強者更強
記者：2017年這些因素是否會繼續(xù)影響光伏行業(yè)?還有哪些新的情況需要企業(yè)尤其注意?
彭澎：我們預(yù)計2017年不管是領(lǐng)跑者還是普通地面電站，競價模式都將全面鋪開，企業(yè)分化會越來越嚴(yán)重。
對于當(dāng)?shù)卣畞碇v，面對這么多企業(yè)，也確實需要拿出一個篩選的體系來，競價是一種比較公平的體系。而競價模式下，2017年企業(yè)分化會越來越嚴(yán)重。
以前沒有競價時，當(dāng)?shù)卣畷Ｗo與當(dāng)?shù)仃P(guān)系較好的企業(yè)或個人，形成一個利益團體，而這些利益團體在成本上是沒有優(yōu)勢的，競價模式下，這部分被稱之為中間環(huán)節(jié)利潤的人被擠壓掉，通過競價可以使價格大幅下降，這方面是能夠看見的。另外，作為第一梯隊的組件廠商、大型開發(fā)商，他們因為開發(fā)的流程更加完善，人員素質(zhì)較高，組織執(zhí)行能力也更強，能夠更好地管理光伏市場。因此預(yù)計未來光伏市場還是形成一個強者更強的局面。
技術(shù)路線方面，雖然現(xiàn)在關(guān)于單晶和多晶的市場份額變化，討論比較多，但是我們認(rèn)為多晶和單晶各有自己的優(yōu)勢。由于領(lǐng)跑者計劃對單晶單列技術(shù)指標(biāo)，并且其轉(zhuǎn)換率相對高一點，在土地越來越貴的形勢下，轉(zhuǎn)換率越高越合算，因此2016年國內(nèi)單晶市場份額增長較快。盡管如此，2017年無論是單晶還是多晶，仍將是齊頭并進，不會完全出現(xiàn)一邊倒趨勢。
此外，長遠(yuǎn)來看，為了降低成本，硅片切片切得越來越薄，這將使得雙玻組件可能會得到青睞。
補貼方面，2017年壓力繼續(xù)存在，我們希望財政部能夠發(fā)揮一個更強的作用，盡快明確后期的補貼來源和發(fā)放問題，按時推出可再生能源電價附加資金補助目錄。
棄風(fēng)棄光的問題，2017年會更加嚴(yán)重。因為2016年相對2015年光伏裝機增速驚人，使得前端電力市場競爭更加激烈，特別是很多新增光伏裝機集中在中東部地區(qū)，其自身供電量可以滿足本地用電市場，進一步削減了西部新能源的需求空間。
針對目前西部現(xiàn)有裝機，2016年1月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好風(fēng)電、光伏發(fā)電全額保障性收購管理工作有關(guān)要求的通知》，公布了光伏保障性收購年利用小時數(shù)核定，對保障性收購電量范圍內(nèi)的限發(fā)電量要予以補償，已明確誰占用小時數(shù)，誰就支付所有補償?shù)臋C制，希望該政策能在2017年盡快得到落實。另外，隨著電力市場的放開，電力競價交易也如火如荼，下一步可再生能源發(fā)電也將加入到電力競價交易中來，因為電力市場現(xiàn)在產(chǎn)能過剩，各類電源結(jié)構(gòu)競爭是比較激烈的，這使得成本比較高的可再生能源面臨的并網(wǎng)消納形勢不容樂觀，其100%落實難度非常大。在“十三五電力規(guī)劃”中，提出依托西電東送，有序推進“三北”地區(qū)可再生能源跨省區(qū)消納4000萬千瓦，存量優(yōu)先。2016年出臺了諸多政策文件來解決棄風(fēng)棄光的問題，但總體來看，政策文件是否能夠得到落地以及執(zhí)行的力度仍是一個問號，預(yù)計在2017年棄風(fēng)棄光現(xiàn)象仍然會比較嚴(yán)重，并有可能在整個十三五期間棄風(fēng)棄光現(xiàn)象都將存在。
和2016年不同的是，我們對2017年的分布式光伏市場保持謹(jǐn)慎樂觀。
屋頂光伏將會非?；鸨?/strong>
記者：為什么我們能對2017年分布式光伏市場保持樂觀?
彭澎：2016年下半年降價潮涌現(xiàn)和標(biāo)桿電價補貼大幅下降，以及同期又疊加了電力市場改革，直接刺激了分布式市場的發(fā)展和開發(fā)商對分布式的重視。截至2016年底，分布式累計裝機容量1032萬千瓦，2016年分布式光伏新增裝機容量424萬千瓦，比2015年同比增長200%，由此可以看出，2016年分布式光伏發(fā)電裝機容量發(fā)展提速。
雖然2016年分布式光伏的增長勢頭喜人，但從總量來看，分布式光伏規(guī)模上還較小，并且在融資上，分布式光伏仍然存在融資難的問題。
在規(guī)模上，體量仍然較小，主要是因為目前分布式光伏主要開發(fā)商集中在中小型企業(yè)，大型光伏企業(yè)進入分布式光伏的較少。但是像晶科這些大型企業(yè)已經(jīng)在2016年顯現(xiàn)出對分布式市場的投資積極性，預(yù)計2017年這些大型企業(yè)在分布式領(lǐng)域投資量會較大，可達幾百兆瓦。
在融資上，融資難主要是在中小型企業(yè)上，其大多都是一些新近注冊的公司，這些企業(yè)資本金缺乏、背景一窮二白，以及沒有歷史業(yè)績，導(dǎo)致融資租賃公司不愿投資。因此這些企業(yè)要想獲得融資機會，應(yīng)先把一兩個項目做好，建立一個初始業(yè)績，跟融資租賃公司建立初步合作信心，以此開展后續(xù)合作。
要解決融資問題需要建立起市場規(guī)范。隨著屋頂開發(fā)越來越多，分布式光伏市場會由無序走向規(guī)范，并且隨著2017年、2018年分布式培育逐步成熟，更多金融資源將會進入到光伏市場，融資難問題就會得到解決。
雖然分布式目前存在一些問題，但預(yù)計2017年分布式光伏會出現(xiàn)較好的增長態(tài)勢，原因在于：
首先是政策層面上，2016年底，發(fā)改委發(fā)布通知稱，2017年1月1日之后，對一至三類資源區(qū)新建光伏電站的標(biāo)桿上網(wǎng)電價進行調(diào)整，但對分布式光伏發(fā)電補貼標(biāo)準(zhǔn)不作調(diào)整。這使得更多的企業(yè)會抓住分布式光伏市場。
還有2016年底，發(fā)布的《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，提出了大力推進屋頂分布式光伏發(fā)電，繼續(xù)開展分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)，到2020年建成100個分布式光伏應(yīng)用示范區(qū)。目前已有很多園區(qū)都愿意加入其中。
其次是市場層面上，地方園區(qū)對分布式光伏的積極性很高，比如廣東、浙江等地區(qū)。原因在于一是屋頂本身屬于閑置物品，而屋頂開發(fā)會給園區(qū)帶來非常大的投資;二是在園區(qū)發(fā)的電是供園區(qū)企業(yè)使用，并且打折銷售，這等于把園區(qū)企業(yè)的利益留在了園區(qū)本地。這些好處將使越來越多的園區(qū)加入到分布式光伏中來。
同時，園區(qū)的積極性直接刺激了企業(yè)的投資熱情，像晶科、協(xié)鑫已宣布屋頂光伏發(fā)電要達到1-1.5GW以上，這主要是與園區(qū)合作。至于園區(qū)屋頂具體哪些能使用，他們會在2017年做實際勘探。另外對解決整個屋頂開發(fā)中存在的問題，一些互聯(lián)網(wǎng)工具應(yīng)用而生，比如東潤環(huán)能的能量魔方軟件。
由此可預(yù)見，2017到2018年上半年屋頂還會非常火爆，屋頂裝機會大幅度增加，特別是戶用裝機。
