調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS Markit公司天然氣、電力和能源期貨業(yè)務(wù)副總監(jiān)Julian Jansen分析了儲能系統(tǒng)集成商對儲能行業(yè)如此重要的原因，以及為未來會以增長、競爭和整合為特征的原因。
盡管處于市場領(lǐng)先地位，但NEC Energy Solutions公司宣布退出儲能行業(yè)
全球儲能行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，為市場的新進(jìn)入者和現(xiàn)有者創(chuàng)造了更多機(jī)會。隨著市場的增長，許多儲能系統(tǒng)集成商正在發(fā)展其業(yè)務(wù)模型，以構(gòu)建更強(qiáng)大的競爭基礎(chǔ)。為了實(shí)現(xiàn)長期投資，隨著儲能市場的加速發(fā)展，不同的利益相關(guān)者都在關(guān)注市場份額的增長。雖然這給市場中現(xiàn)有者帶來了競爭壓力，但上游組件供應(yīng)商和下游開發(fā)商都在尋求多樣化和確保利潤的方法。隨著更多資本涌入儲能行業(yè)，這為不同的競爭場景和探索儲能行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了一個理想的平臺。
快速增長和資本涌入為不斷演變的競爭格局奠定基礎(chǔ)
盡管最近出現(xiàn)了一些市場整合，但儲能行業(yè)仍吸引了大量投資。儲能系統(tǒng)集成商、電池和組件制造商以及越來越多的大型能源公司和技術(shù)集團(tuán)正加入競爭激烈的儲能市場。與此同時(shí)，很多投資者尋求向清潔能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行多元化投資，正在促進(jìn)市場現(xiàn)有者和新進(jìn)入者在清潔能源技術(shù)產(chǎn)業(yè)的快速增長階段爭奪市場份額。
研究表明，儲能市場的競爭格局正在變得多元化。由于大量的項(xiàng)目管道使現(xiàn)有的部署規(guī)模相形見絀，儲能逆變器(PCS)制造商正在擴(kuò)展針對太陽能發(fā)電設(shè)施和儲能應(yīng)用的業(yè)務(wù)，而新進(jìn)入市場的儲能集成商正在挑戰(zhàn)現(xiàn)有的集成商。如圖1所示，在儲能價(jià)值鏈的各個細(xì)分市場中活躍著許多參與者，尤其是逆變頻制造商紛紛轉(zhuǎn)向提供完全集成的儲能解決方案。
圖1全球儲能系統(tǒng)集成商概況
儲能市場上仍然存在很大程度的地區(qū)差異多樣性。隨著儲能市場最初在某些國家地區(qū)的增長(美國、英國、德國、中國、韓國、日本等)增長，許多本地能源開發(fā)商和新進(jìn)入者都在加入儲能領(lǐng)域。在2017年進(jìn)行第一階段的收購并開發(fā)新的區(qū)域市場之后，越來越多的全球參與者正在涌現(xiàn)。不過，德國、韓國和中國等一些儲能市場仍由當(dāng)?shù)啬茉撮_發(fā)商主導(dǎo)。
雖然儲能系統(tǒng)集成商的格局仍然呈現(xiàn)多樣化，但市場份額正變得更加集中，整合跡象正在出現(xiàn)
在全球范圍內(nèi)，特斯拉、NEC Energy Solutions和Fluence公司一直是行業(yè)領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)集成商。儲能系統(tǒng)集成商的未來市場格局將會進(jìn)一步多樣化，這主要是由儲能逆變器制造商擴(kuò)大其業(yè)務(wù)范圍(針對太陽能+儲能應(yīng)用)以及現(xiàn)有的競爭對手(例如如瓦錫蘭和Powin Energy)致力發(fā)展帶來的戰(zhàn)略機(jī)遇。與此同時(shí)，NEC Energy Solutions公司最近退出儲能市場也說明了儲能市場出現(xiàn)整合的趨勢，特別是對規(guī)模較小的區(qū)域性參與者來說，面臨整合的挑戰(zhàn)。主要的儲能系統(tǒng)集成商的業(yè)務(wù)正在轉(zhuǎn)向全球化，并可以根據(jù)其運(yùn)營規(guī)模提供更具成本效益的解決方案。圖2概述了部分儲能系統(tǒng)集成商當(dāng)前已經(jīng)部署的儲能系統(tǒng)和計(jì)劃部署的儲能項(xiàng)目(數(shù)據(jù)來自截至2020年8月的IHS Markit公司全球儲能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫)。
包括Fluence公司在內(nèi)的美國儲能系統(tǒng)集成商計(jì)劃部署的裝機(jī)容量將迅速增長
區(qū)域多樣性仍然很重要
在美國，NEC Energy Solutions公司在退出之前曾是市場領(lǐng)導(dǎo)者。而由于難以應(yīng)對價(jià)格競爭的壓力，導(dǎo)致其母公司NEC公司宣布退出儲能市場，并承諾繼續(xù)部署和運(yùn)營現(xiàn)有的儲能項(xiàng)目。而隨著計(jì)劃部署的儲能項(xiàng)目迅速增長，特斯拉、Fluence、Powin Energy和瓦錫蘭仍然是美國儲能市場的主要儲能系統(tǒng)集成商。
例如GE Energy Storage、Doosan GridTech、IHI Terrasun、Energport RES等規(guī)模較小的儲能供應(yīng)商正越來越多地專注于更高價(jià)值的小型儲能項(xiàng)目或關(guān)注細(xì)分市場。陽光電源公司等逆變器制造商正越來越多地進(jìn)入美國市場，因?yàn)殡S著不斷部署太陽能+儲能項(xiàng)目，這些項(xiàng)目充分利用了他們在太陽能發(fā)電行業(yè)積累的經(jīng)驗(yàn)并建立了分銷渠道。
由于儲能市場對價(jià)格高度敏感，因此大多數(shù)儲能集成商已在美國推出了基于磷酸鐵鋰電池(LFP)儲能系統(tǒng)。
中國儲能市場的上游供應(yīng)鏈呈高度多樣化，而下游系統(tǒng)集成商的格局則更加鞏固。因?yàn)榫哂旋嫶蟮碾姵刂圃焐袒A(chǔ)，尤其是磷酸鐵鋰電池(LFP)制造商以及逆變器制造商，因此構(gòu)建了高度多元化的電池供應(yīng)鏈，許多市場參與者都希望從不斷增長的固定式儲能市場中獲利。隨著太陽能+儲能市場的加速發(fā)展，深圳昱澤新能源有限公司(UZ Energy)和陽光電源在擴(kuò)展市場方面更加積極。二級逆變器和電池制造商也在向市場推出使用磷酸鐵鋰電池(LFP)電池的低成本電池儲能系統(tǒng)。
圖2 全球電池儲能系統(tǒng)集成商的競爭基準(zhǔn)
什么是系統(tǒng)集成商?
•系統(tǒng)集成商是一家專門從事組合組件子系統(tǒng)并確保這些子系統(tǒng)作為一個整體發(fā)揮作用的公司。
•在儲能行業(yè)中，儲能系統(tǒng)集成商提供完整的電池儲能系統(tǒng)(BESS)。因此通常負(fù)責(zé)采購單個組件，主要是電池模塊/機(jī)架、電源轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(PCS)和其他設(shè)備;組裝系統(tǒng);提供全面保修;整合控制和能源管理系統(tǒng)(EMS);通常提供項(xiàng)目設(shè)計(jì)和工程專業(yè)知識;并提供運(yùn)營、監(jiān)控和維護(hù)服務(wù)。
•隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，許多系統(tǒng)集成商的上游和下游集成程度都各不相同，具體職責(zé)通常因合同和客戶要求而異。
