據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021開(kāi)年至今，福耀玻璃、安彩高科、亞瑪頓等六家企業(yè)加速光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)張;特變、通威和晶科多晶硅產(chǎn)能累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)24.5萬(wàn)噸;中環(huán)、江蘇美科等累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)硅棒、硅片超100GW;隆基、東方日升、晶澳等累計(jì)擴(kuò)產(chǎn)光伏電池、組件達(dá)33GW、30GW。
中環(huán)、隆基領(lǐng)銜擴(kuò)產(chǎn)，182&210之爭(zhēng)如火如荼
2月1日，中環(huán)在寧夏簽約50GW(G12)太陽(yáng)能級(jí)單晶硅材料智能工廠及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，3月中下旬項(xiàng)目正式開(kāi)工，預(yù)計(jì)年底前開(kāi)始投產(chǎn)?？v觀210全產(chǎn)業(yè)鏈，據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2021年僅天合、東方日升、環(huán)晟光伏、阿特斯四家企業(yè)的210組件產(chǎn)能規(guī)劃就已超83GW。中環(huán)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人向筆者透露，目前中環(huán)的210規(guī)劃產(chǎn)能已超100GW，2021年210電池片市場(chǎng)需求在80-100GW。另一硅片龍頭隆基在投資者交流會(huì)上稱2020年隆基硅片產(chǎn)能保守預(yù)計(jì)85GW，2021年底預(yù)計(jì)可能達(dá)到110GW，并表示公司絕大部分的硅片產(chǎn)能都能生產(chǎn)166-210mm硅片。2021年兩大硅片龍頭的大尺寸之爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化階段。
在充分發(fā)揮各自產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，越來(lái)越多的企業(yè)開(kāi)始“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”，通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，優(yōu)化資源配置來(lái)達(dá)到降低生產(chǎn)成本、擴(kuò)大市場(chǎng)占有額，獲取更大經(jīng)濟(jì)效益的目的。2月9日，通威和晶科能源簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方就共同投資年產(chǎn)4.5萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW硅片項(xiàng)目以及開(kāi)展相應(yīng)供應(yīng)鏈合作達(dá)成共識(shí)。
實(shí)際上，這已經(jīng)是通威的第三次大型戰(zhàn)略合作，通威的第一次“聯(lián)姻”是與隆基，2020年9月25日雙方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，并以每年10.18萬(wàn)噸為多晶硅料供需合作基礎(chǔ)目標(biāo)，隆基優(yōu)先采購(gòu)?fù)ㄍ?，通威?yōu)先供應(yīng)隆基。第二次“聯(lián)姻”是在2020年11月17日，通威與天合宣布投資150億成立項(xiàng)目公司并共同投資年產(chǎn)4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目、年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目及年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目，其中天合參股比例均為35%，通威為65%。
在光伏產(chǎn)業(yè)步入“合作新時(shí)代”的同時(shí)，2021年伊始光伏行業(yè)迎來(lái)了越來(lái)越多的新玩家。1月25日，四川武駿在攀枝花簽訂了投資30億元的年產(chǎn)8GW光伏封裝材料及制品項(xiàng)目合作協(xié)議。據(jù)悉，項(xiàng)目一期6000萬(wàn)㎡/年光伏封裝材料和2GW光伏組件生產(chǎn)線等投資約13.5億元;二期5200萬(wàn)㎡/年光伏封裝材料生產(chǎn)線投資約6.5億元;三期6GW光伏組件生產(chǎn)線投資約10億元。
2月6日，同德化工宣布與深圳蝴蝶谷資本管理有限公司及其他政府投資基金(跟投)等共同投資5億元設(shè)立同德(長(zhǎng)治)新能源材料合伙企業(yè)，擬以現(xiàn)金方式出資約2.5億元對(duì)多晶硅企業(yè)山西落基山光伏能源科技有限公司進(jìn)行增資。
2月7日，雙良節(jié)能宣布擬投資設(shè)立包頭雙良單晶硅科技有限公司(暫定名)，開(kāi)展GW級(jí)大規(guī)模光伏單晶硅棒及硅片項(xiàng)目投資建設(shè)和生產(chǎn)。
設(shè)備方面，晟成光伏擬投資10億元用于新增高端光伏組件設(shè)備生產(chǎn)線以及建立制備異質(zhì)結(jié)和鈣鈦礦疊層電池核心設(shè)備研發(fā)機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)高端光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線116條、光伏組件單機(jī)318臺(tái)的智能裝備制造中心。捷佳偉創(chuàng)擬投資13.3億元新增20GW PERC+高效新型電池濕法設(shè)備、20GW HJT超高效新型電池的濕法設(shè)備以及單層載板式非晶半導(dǎo)體薄膜CVD、50套HJT電池鍍膜設(shè)備(PAR)，項(xiàng)目建設(shè)期為2年。
光伏玻璃：產(chǎn)能放開(kāi)后的“狂歡”
自去年12月16日工信部宣布放開(kāi)光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)限制后，2021年開(kāi)年至今，安彩高科、安彩新能、亞瑪頓紛紛加速光伏玻璃擴(kuò)產(chǎn)。1月8日，安彩高科宣布與博愛(ài)凌創(chuàng)合資成立焦作安彩新材料有限公司，開(kāi)展年產(chǎn)18萬(wàn)噸壓延太陽(yáng)能電池封裝玻璃項(xiàng)目建設(shè)。1月17日，亞瑪頓旗下鳳陽(yáng)硅谷智能有限公司二期項(xiàng)目“年產(chǎn)2億平方米特種超薄鍍膜雙玻組件用玻璃項(xiàng)目”在滁州舉行開(kāi)工儀式。2月20日，安彩新能年產(chǎn)4800萬(wàn)平方米光伏輕質(zhì)基板項(xiàng)目開(kāi)工，項(xiàng)目投資10.89億，涵蓋1.8～4.0mm厚度光伏玻璃產(chǎn)品，支持超大規(guī)格電池組件。
此外，光伏玻璃環(huán)節(jié)還迎來(lái)了山西日盛達(dá)、福耀玻璃、旗濱集團(tuán)等新玩家。1月4日，山西日盛達(dá)太陽(yáng)能科技有限公司2×1000T/D光伏玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目在上黨經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)簽約。1月8日，福耀玻璃稱擬在香港增發(fā)不超過(guò)1.01億H股，預(yù)計(jì)至少募集30億元用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)以及一般企業(yè)用途。2月14日，旗濱集團(tuán)4×1200噸/日光伏高透基材項(xiàng)目簽約儀式在寧波舉行，據(jù)東方證券研報(bào)報(bào)道，2022年底旗濱集團(tuán)光伏玻璃產(chǎn)能有望達(dá)到6950t/d。
除了產(chǎn)能規(guī)劃布局，各企業(yè)的在建項(xiàng)目也在緊鑼密鼓地進(jìn)行中。1月11日，彩虹新能源與上饒市人民政府就建設(shè)彩虹上饒超薄高透光伏玻璃項(xiàng)目達(dá)成項(xiàng)目合作意向，第一期擬建設(shè)三條生產(chǎn)線，公司正在積極籌劃該項(xiàng)目的建設(shè)工作。
1月20日，福萊特募資不超25億用于年產(chǎn)75萬(wàn)噸光伏組件蓋板玻璃二期項(xiàng)目、年產(chǎn)4200萬(wàn)平方光伏背板玻璃項(xiàng)目。2月16日，安徽福萊特二期第一座日熔化量1200噸光伏窯爐與越南福萊特第二座日熔化量1000噸光伏窯爐同步順利點(diǎn)火。
2月9日，金晶科技擬募資14億元分別用于寧夏太陽(yáng)能光伏輕質(zhì)面板項(xiàng)目和馬來(lái)西亞三期(太陽(yáng)能電池封裝玻璃)項(xiàng)目。
巨頭抱團(tuán)綁定，光伏企業(yè)頻拋“橄欖枝”
在原材料供應(yīng)偏緊的情形之下，光伏企業(yè)仍然通過(guò)簽訂長(zhǎng)單鎖定供應(yīng)。硅料方面，隆基未來(lái)三年與江蘇中能、OCIM簽訂多晶硅料采購(gòu)合同累計(jì)17萬(wàn)噸;上機(jī)數(shù)控2021-2025年向新特能源采購(gòu)多晶硅料7萬(wàn)噸;2022到2026年，中環(huán)向保利協(xié)鑫采購(gòu)多晶硅料35萬(wàn)噸。此外，東方希望和亞洲硅業(yè)分別與雙良節(jié)能簽訂6萬(wàn)噸/年多晶硅還原車間56、48對(duì)棒還原爐設(shè)備;上機(jī)數(shù)控、晶科能源分別與金博股份簽訂5億、4億元的碳/碳復(fù)合材料產(chǎn)品。
硅片方面，通威與京運(yùn)通、上機(jī)數(shù)控累計(jì)簽訂單晶硅片訂單超12億片;晶科能源向通威采購(gòu)硅片6.5GW;江蘇潤(rùn)陽(yáng)向京運(yùn)通采購(gòu)硅片9.46億片;正泰向上機(jī)數(shù)控采購(gòu)單晶硅片8.82億片，以上合同采購(gòu)期限均為2021-2023年。同時(shí)，蘇州協(xié)鑫與高測(cè)股份、恒星科技簽訂總價(jià)4.46億元的電鍍切片金剛線采購(gòu)項(xiàng)目。
光伏玻璃方面，2021-2023年隆基與金晶科技、福萊特累計(jì)簽訂光伏玻璃采購(gòu)超3.15億平方米，采購(gòu)價(jià)格113億;晶澳科技未來(lái)兩年向亞瑪頓采購(gòu)光伏玻璃不少于7960萬(wàn)平米;東方日升將于2021-2023年向福萊特采購(gòu)光伏玻璃34GW。
在光伏平價(jià)時(shí)代大背景下，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，龍頭企業(yè)深度抱團(tuán)、相互綁定逐漸成為一種趨勢(shì)，與此同時(shí)，二三線企業(yè)也即將面臨更大的生存危機(jī)。
