5月20日，國家能源局發(fā)布《關于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設有關事項的通知》，在官方解讀中，關于“2021年保障性并網規(guī)模如何落實”的問題，國家能源局新能源司回答到：“年內未能并網的存量項目，由各省級能源主管部門統籌，直接納入后續(xù)年度保障性并網范圍”。
光伏行業(yè)協會認為，行業(yè)對于這句話的重要性沒有給予足夠重視，這是行業(yè)主管政策的重大變化：意味著開發(fā)商并網時限從一年延長為兩年。
硅料價格一路飆漲 補貼難以覆蓋上游上漲帶來的壓力
5月26日，硅業(yè)分會發(fā)布最新硅料價格，國內單晶復投料價格區(qū)間在20.0-20.5萬元/噸，成交均價為20.27萬元/噸；單晶致密料價格區(qū)間在19.7-20.2萬元/噸，成交均價為19.90萬元/噸。
這已是自2020年底以來硅料第17次漲價，針對本輪硅料價格持續(xù)上漲，硅業(yè)分會分析指出，根本原因是光伏產業(yè)鏈中間環(huán)節(jié)的產能擴張釋放相對超前且超量，而非硅料企業(yè)一己之力推動價格上漲。
其表示，“多晶硅生產環(huán)節(jié)屬于高投入、高技術、高載能行業(yè)，但又長期處于盈虧線甚至虧損邊緣，因此在產企業(yè)擴產資本有限，同時外界資本也少有涉入。而中間的硅片、電池片環(huán)節(jié)由于連續(xù)多年維持相對較高的盈利水平，企業(yè)自身擴產能力充足，同時也吸引了大量外界資本進入。但由于信息不對稱，下游企業(yè)掌握的上游硅料擴產規(guī)模數據，遠大于實際情況，中間環(huán)節(jié)擴產規(guī)模和速度遠超預期。”
根據預測，全年硅料總供應量57-58萬噸（含進口）足夠保障終端全球160GW的裝機需求，而中間環(huán)節(jié)300GW以上的預期產能卻造成產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)明顯的供需錯配。因此若要扭轉目前市場的失衡狀態(tài)，勢必要從產業(yè)鏈相對過剩的環(huán)節(jié)開始調整。
而面對硅料價格連漲，今年以來光伏產業(yè)鏈正經歷從上到下的漲價風波。據中廣核新能源(01811)光伏項目組件中標候選人公示情況，最低預中標價格已經達到1.72元/瓦，并有1.89元投標價出現。市場有悲觀情緒認為，組件價格連漲，可能抑制終端電站需求。由于價格上漲導致下游電站企業(yè)承受壓力加大，即使有補貼，也難以覆蓋上游上漲帶來的壓力。
光伏協會認為，開發(fā)商并網時限從一年延長為兩年。在當前原材料價格一路飆升的情況下，一年的寬限期給了開發(fā)企業(yè)更充分時間，原材料數倍以上的漲幅已嚴重威脅到我們的競爭優(yōu)勢，且已明顯影響到今年的裝機預期。希望行業(yè)認真思考企業(yè)短期和長期利益關系，推動產業(yè)不斷降本。
有市場人士表示，短期內光伏產業(yè)鏈價格漲勢難止所帶來的阻力，依舊成為導致落地裝機量不及預期的最大變量，如今各方紛紛為此發(fā)聲，上游硅料價格預計短期內或會受到一定抑制，從事硅料生產的公司或也會受到一定影響。
據東吳證券5月25日研報梳理，通威股份、保利協鑫能源等硅料行業(yè)公司及產能對應如下：
