禾邁股份本次公開發(fā)行股票1000萬股，每股發(fā)行價為557.80元，募集資金總額為557,800.00萬元。本次募資所得將全部用于禾邁智能制造基地建設(shè)項(xiàng)目、儲能逆變器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、智能成套電氣設(shè)備升級建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動資金，以進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，多維度提升公司的盈利能力、研發(fā)能力以及抗風(fēng)險能力，最終增強(qiáng)公司的核心競爭力和市場地位。
值得一提的是，得益于行業(yè)的迅速發(fā)展、禾邁股份自身的優(yōu)秀的研發(fā)生產(chǎn)能力以及保薦機(jī)構(gòu)在路演和投研環(huán)節(jié)對客戶的價值挖掘，機(jī)構(gòu)投資者對公司價值高度認(rèn)可，在詢價環(huán)節(jié)中給出了“四數(shù)孰低值” 582.28元/股的價格，禾邁股份最終首發(fā)定價為557.80元/股，相對于初始募集資金目標(biāo)實(shí)現(xiàn)了“10倍超募”的成績。該超募水平為A股最高，體現(xiàn)了機(jī)構(gòu)投資者對禾邁及禾邁所在行業(yè)的的一致認(rèn)可。
禾邁總經(jīng)理?xiàng)畈ū硎?，此次禾邁正式登陸上海證券交易所科創(chuàng)板，是公司發(fā)展史上極為重要的里程碑。當(dāng)前，在全球應(yīng)對氣候變化、推動能源的綠色低碳轉(zhuǎn)型的大背景下，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。禾邁承諾將持續(xù)秉承“讓電力能源變得更智慧”的企業(yè)使命，堅(jiān)持自主創(chuàng)新，以技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，為客戶提供優(yōu)異產(chǎn)品和服務(wù)，致力于成為國際光伏產(chǎn)品的首選供應(yīng)商。
作為一家技術(shù)型企業(yè)，禾邁股份自成立以來始終高度重視自主創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)。為不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、打造技術(shù)壁壘，公司已陸續(xù)投入不少人力物力開展研發(fā)工作。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年至2020年，禾邁股份研發(fā)費(fèi)用占營業(yè)收入比例約為5.50%；截至2021年6月30日，公司擁有研發(fā)與技術(shù)人員157人，占公司總?cè)藬?shù)27.50%。
自2012年成立以來，禾邁深耕光伏領(lǐng)域，穩(wěn)扎穩(wěn)打，快速發(fā)展壯大。如今，禾邁股份的業(yè)務(wù)范圍已覆蓋全球，公司海內(nèi)外業(yè)務(wù)均在穩(wěn)步成長中，公司營收總體保持高速增長態(tài)勢，產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化情況良好。
除現(xiàn)有業(yè)務(wù)外，禾邁股份還持續(xù)關(guān)注光伏產(chǎn)業(yè)鏈中具備增長潛力的更多細(xì)分領(lǐng)域。在當(dāng)前產(chǎn)品閉環(huán)的基礎(chǔ)上，禾邁股份還在積極研發(fā)儲能相關(guān)設(shè)備，加快建設(shè)儲能逆變器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，進(jìn)一步升級產(chǎn)品矩陣，維持自身業(yè)務(wù)的高成長性。
禾邁股份旗下系列產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)水平均處于行業(yè)領(lǐng)先水平。其微型逆變器在功率密度、功率范圍、轉(zhuǎn)換效率、多臺并聯(lián)穩(wěn)定性等直接決定產(chǎn)品競爭力與成本的核心參數(shù)方面，都具備一定先進(jìn)性。
此次以A股上市為契機(jī)，禾邁將 “誠信、責(zé)任、專業(yè)、高效”的核心價值觀，在“轉(zhuǎn)化自然能量，輸送智慧能源”的道路上不斷前行，致力于使開放能源人人共享，加速“成為世界一流的智慧能源合作伙伴”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
