210高功率產(chǎn)品已成為中堅(jiān)力量，伴隨著N型等各種技術(shù)的疊加精進(jìn)，將為為行業(yè)增效降本打開新思路，加速全球脫碳進(jìn)程，盡早實(shí)現(xiàn)“凈零”排放。
2022年上半年，隨著硅料價(jià)格的持續(xù)上漲，進(jìn)一步增效降本、提升項(xiàng)目IRR收益的市場(chǎng)需求更為迫切。
趨勢(shì)：高功率組件成招標(biāo)重頭，23家企業(yè)躍居600W+行列
集邦咨詢分析招投標(biāo)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大尺寸182&210（含210R）占比大幅提升。高功率≥530為代表的182&210 （含210R）組件是今年央國(guó)企選擇的主流產(chǎn)品，觀察已公布89.4GW光伏組件招標(biāo)規(guī)模中，其中約72.2GW招標(biāo)規(guī)模未明確尺寸要求，僅要求功率530W以上，占比達(dá)77%，有17.2GW招標(biāo)規(guī)模指定了組件尺寸，其中大尺寸（182&210）規(guī)模13.97GW，占比達(dá)81.2%（17.2GW指定尺寸中的占比）；雙面組件需求大幅增長(zhǎng)，招標(biāo)占比達(dá)62%，雙面雙玻組件技術(shù)逐步得到市場(chǎng)認(rèn)可。
在不同應(yīng)用場(chǎng)景下，大尺寸產(chǎn)品趨勢(shì)也十分明顯。地面電站項(xiàng)目組件大尺寸、高功率趨勢(shì)明顯，約23家組件企業(yè)產(chǎn)品已邁入600W+行列；隨著分布式市場(chǎng)的持續(xù)火熱，以及整縣推進(jìn)等國(guó)家政策的大力支持，大尺寸的分布式產(chǎn)品有望迎來快速發(fā)展。
PERC組件地面電站應(yīng)用場(chǎng)景產(chǎn)品功率 Unit: Watt 來源：集邦咨詢
下面將從硅片、電池片、組件各個(gè)環(huán)節(jié)，分析呈現(xiàn)光伏行業(yè)最新進(jìn)程。
210硅片產(chǎn)能飆升172%，大尺寸占比超8成，薄片化進(jìn)程超預(yù)期
大尺寸單GW投資成本持續(xù)降低，產(chǎn)線性價(jià)比優(yōu)勢(shì)明顯，2022年上半年新建產(chǎn)能大多兼容182&210mm大尺寸硅片，據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)（EnergyTrend）研究顯示，預(yù)計(jì)2022年大尺寸硅片（182&210mm）產(chǎn)能達(dá)到422.6GW，占比達(dá)83.1%，其中210產(chǎn)能為164GW（占比32.25%），同比增長(zhǎng)172%（2021年60.1GW）；到2023年，大尺寸硅片（182&210mm）產(chǎn)能陸續(xù)完成布局，市占比達(dá)到89.97%，其中210尺寸產(chǎn)能達(dá)到274.6GW，占比達(dá)46.35%；
薄片化進(jìn)程超預(yù)期，硅耗下降明顯。在目前原材料價(jià)格高企的情況下，企業(yè)為降低成本，不斷減少硅耗，主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm，并繼續(xù)向150μm邁進(jìn)，硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。
2020-2025年不同尺寸硅片產(chǎn)能占比趨勢(shì)，Unit: % 來源：集邦咨詢
新、老產(chǎn)能加速迭代，8成企業(yè)可生產(chǎn)210電池
隨著企業(yè)舊產(chǎn)能升級(jí)迭代及需求轉(zhuǎn)移，大尺寸電池片182&210（含210R）布局日益完善，根據(jù)集邦咨詢研究，2022年182&210（含210R）電池片產(chǎn)能合計(jì)市占比約82.5%，其中210尺寸（含210R）為247.6GW，占比47.83%，約8成（56家 ）企業(yè)都具備生產(chǎn)210及以下尺寸電池片的能力，同比增長(zhǎng)51%，具體產(chǎn)出將依據(jù)市場(chǎng)需求。隨著企業(yè)新建產(chǎn)能的陸續(xù)投運(yùn)及需求進(jìn)一步轉(zhuǎn)移，預(yù)期2023年大尺寸電池片（182mm&210mm）產(chǎn)能將達(dá)到593.25GW，其中210尺寸電池片整體產(chǎn)能達(dá)到380.4GW，市占比進(jìn)一步提升，為57.59%。
大尺寸電池片產(chǎn)能占比趨勢(shì)，Unit:GW 來源：集邦咨詢
產(chǎn)能+出貨量雙提速，Q1大尺寸組件出貨占比近80%
2022年大尺寸組件產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，新建產(chǎn)能基本都兼容到210及以下尺寸，根據(jù)集邦咨詢研究，到2022年底大尺寸組件產(chǎn)能預(yù)計(jì)將達(dá)442.2GW，市場(chǎng)占有率達(dá)82.86%，其中，210產(chǎn)能為253.9GW，市占比達(dá)47.57%。
出貨量方面，2022年Q1主要組件企業(yè)合計(jì)出貨34.31GW，大尺寸組件（182&210mm）出貨約27.26GW，占比達(dá)79%。考慮到二三線組件企業(yè)歷史產(chǎn)能包袱較小，2021年以來新建產(chǎn)能均可兼容210以下尺寸，在產(chǎn)出及出貨量上大尺寸（182&210mm）的比例更具優(yōu)勢(shì)，全行業(yè)大尺寸組件整體出貨量已實(shí)現(xiàn)80%的突破。隨著M6及以下尺寸組件的需求逐步減少，大尺寸組件出貨提速，預(yù)計(jì)2022年主要組件企業(yè)合計(jì)出貨203-230GW，210組件（含210R）出貨量將快速提升。
2022Q1主流組件企業(yè)出貨規(guī)模 Unit: GW 來源：集邦咨詢
N型+210加速布局，產(chǎn)品數(shù)量有望快速增長(zhǎng)
近年來，PERC電池具有相對(duì)較低的成本，但提效空間接近天花板，在材料、運(yùn)輸、土地等成本上漲的背景下，進(jìn)一步提升轉(zhuǎn)換效率、降低系統(tǒng)成本，加速N型技術(shù)迭代升級(jí)，正成為光伏企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的首選；210技術(shù)及產(chǎn)品為光伏產(chǎn)業(yè)順勢(shì)而生，其開放性和廣泛的兼容性，決定了得以疊加任何先進(jìn)技術(shù)。而天合光能剛宣布在西寧建廠，新增產(chǎn)能布局新一代N型技術(shù)，基于210技術(shù)，確保天合光能N型210電池組件主材料供應(yīng)，在下一代高效N型技術(shù)中，為客戶創(chuàng)造更大價(jià)值。采用210電池+N型的技術(shù)，組件功率可達(dá)700W+，實(shí)現(xiàn)了技術(shù)性突破，也將成為未來光伏行業(yè)的技術(shù)、產(chǎn)品方向，多數(shù)企業(yè)對(duì)HJT與TOPCon產(chǎn)品均有持續(xù)研發(fā)布局，產(chǎn)品數(shù)量有望快速增長(zhǎng)。
大尺寸與先進(jìn)技術(shù)的疊加，為市場(chǎng)進(jìn)一步打開增效空間，同時(shí)也為降本找到了可靠路徑。210+N型持續(xù)優(yōu)化度電成本，或?qū)楣夥袠I(yè)高質(zhì)量發(fā)展添上濃墨重彩的一筆，進(jìn)一步提升光伏在可再生能源中的占比，助力“雙碳”目標(biāo)早日實(shí)現(xiàn)。
消息來源 : 集邦咨詢
