7月11日，ST龍凈（600388）發(fā)布公告，公司于2023年7月10日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)福建監(jiān)管局下發(fā)的《行政處罰決定書》，此前公司及其原實(shí)際控制人吳潔信息披露違法違規(guī)一案已調(diào)查、審理終結(jié)，公司及相關(guān)責(zé)任人面臨相應(yīng)的行政處罰。同日，公司還發(fā)布了一項(xiàng)定增預(yù)案，擬向控股股東紫金礦業(yè)（601899）發(fā)行股票，將用于年產(chǎn)5GWH儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目及償還銀行借款。
募資15億元發(fā)力儲(chǔ)能電芯
根據(jù)定增預(yù)案，ST龍凈擬向紫金礦業(yè)發(fā)行不超過約1.08億股（含本數(shù)），發(fā)行價(jià)格為14.31元/股，募集資金總額不超過15.42億元。此次發(fā)行采取鎖價(jià)發(fā)行方式，紫金礦業(yè)將以自有及自籌資金認(rèn)購股份，股份鎖定期為36個(gè)月，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述定增事宜已獲公司董事會(huì)審議通過，尚需股東大會(huì)審議通過。
此次公司投資的年產(chǎn)5GWH儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司福建龍凈儲(chǔ)能電池有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于福建省龍巖市上杭縣白砂鎮(zhèn)。此前，2022年10月，ST龍凈與上杭縣政府簽署投資協(xié)議，擬斥資20億元在當(dāng)?shù)赝督?GWH磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目，首次涉足儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域。此次擬募資金額略低于協(xié)議擬投資金額。
目前ST龍凈營(yíng)收來源以環(huán)保業(yè)務(wù)為主。2022年5月紫金礦業(yè)成為控股股東后，借力紫金礦業(yè)在新能源關(guān)鍵金屬及新材料的優(yōu)勢(shì)，公司確立了“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，通過出資新設(shè)公司、投資項(xiàng)目及收購資產(chǎn)等方式布局新能源業(yè)務(wù)，并預(yù)計(jì)今年開始新能源業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)。2022年年報(bào)顯示，公司環(huán)保制造業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比在九成以上。
除了上述儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目，ST龍凈還與蜂巢能源科技股份有限公司，共同出資設(shè)立合資公司并建設(shè)新能源電池儲(chǔ)能模組PACK和系統(tǒng)集成項(xiàng)目。一期2GWH儲(chǔ)能PACK生產(chǎn)項(xiàng)目擬選址龍凈環(huán)保智慧產(chǎn)業(yè)園內(nèi)2棟廠房，面積約1.4萬平方米，總投資約5億元。股權(quán)投資方面，公司通過子公司紫金龍凈清潔能源有限公司收購紫金礦業(yè)全資子公司紫金環(huán)保科技有限公司所持有的三項(xiàng)股權(quán)：福建紫金新能源有限公司60%股權(quán)，黑龍江多銅新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán)，紫金清潔能源（連城）有限公司100%股權(quán)。
公司表示，此次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的支持和信心，有助于公司總體戰(zhàn)略布局的貫徹實(shí)施，有利于提升公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
歷史遺留問題有望解決
值得注意的是，此次發(fā)行完成后，紫金礦業(yè)對(duì)公司的控制權(quán)也將進(jìn)一步增強(qiáng)。其合計(jì)控制公司的表決權(quán)比例將超過公司表決權(quán)總數(shù)的30%。
公告顯示，截至2023年6月30日，紫金礦業(yè)及其控股子公司合計(jì)持有公司約1.7億股股份，占公司總股本的比例為15.72%；龍凈實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司將其持有公司的約1.07億股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)全部委托給紫金礦業(yè)，因此，紫金礦業(yè)合計(jì)控制公司約2.77億股股份的表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的比例為25.63%。
紫金礦業(yè)拿下ST龍凈控制權(quán)后，一方面推動(dòng)公司向新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，另一方面公司歷史遺留問題也在逐一解決。
2021年4月份至9月份，公司關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司非經(jīng)營(yíng)性資金，且未按照規(guī)定披露該資金占用事項(xiàng)，及其后續(xù)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的非經(jīng)營(yíng)性資金占用的關(guān)聯(lián)交易情況，而于今年5月12日被中國(guó)證監(jiān)會(huì)以涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查。2022年5月6日，ST龍凈因原控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用被審計(jì)師出具否定意見的年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
ST龍凈于2022年12月3日公告，當(dāng)年5月30日，公司已全額收回原控股股東占用資金。今年3月，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告否定意見涉及事項(xiàng)影響已消除的審核報(bào)告。而公司及其原實(shí)際控制人吳潔信息披露違法違規(guī)一案已調(diào)查、審理終結(jié)，相應(yīng)的行政處罰已落地。
今年4月，ST龍凈向交易所申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示，截至7月11日尚未“摘帽”。投資者多次致電公司董秘詢問“摘帽”進(jìn)展，截至發(fā)稿尚未回復(fù)。北京威諾律師事務(wù)所主任楊兆全表示，“在會(huì)計(jì)師否定性意見的因素消除后，摘帽就基本具備條件。處罰正式落地后，摘帽速度有望加快。”
IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜認(rèn)為，從目前ST龍凈已改變實(shí)控人并逐步消化歷史遺留問題、積極探索向新能源轉(zhuǎn)型且年內(nèi)有望產(chǎn)生收益的情況來看，其經(jīng)營(yíng)狀況呈好轉(zhuǎn)之勢(shì)。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面又得到控股股東的協(xié)同支持，在財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化上也得到大股東的資源加持，因此其未來業(yè)績(jī)值得期待。
募資15億元發(fā)力儲(chǔ)能電芯
根據(jù)定增預(yù)案，ST龍凈擬向紫金礦業(yè)發(fā)行不超過約1.08億股（含本數(shù)），發(fā)行價(jià)格為14.31元/股，募集資金總額不超過15.42億元。此次發(fā)行采取鎖價(jià)發(fā)行方式，紫金礦業(yè)將以自有及自籌資金認(rèn)購股份，股份鎖定期為36個(gè)月，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。上述定增事宜已獲公司董事會(huì)審議通過，尚需股東大會(huì)審議通過。
此次公司投資的年產(chǎn)5GWH儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目實(shí)施主體為公司控股子公司福建龍凈儲(chǔ)能電池有限公司，實(shí)施地點(diǎn)位于福建省龍巖市上杭縣白砂鎮(zhèn)。此前，2022年10月，ST龍凈與上杭縣政府簽署投資協(xié)議，擬斥資20億元在當(dāng)?shù)赝督?GWH磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯項(xiàng)目，首次涉足儲(chǔ)能電芯領(lǐng)域。此次擬募資金額略低于協(xié)議擬投資金額。
目前ST龍凈營(yíng)收來源以環(huán)保業(yè)務(wù)為主。2022年5月紫金礦業(yè)成為控股股東后，借力紫金礦業(yè)在新能源關(guān)鍵金屬及新材料的優(yōu)勢(shì)，公司確立了“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)的發(fā)展戰(zhàn)略，通過出資新設(shè)公司、投資項(xiàng)目及收購資產(chǎn)等方式布局新能源業(yè)務(wù)，并預(yù)計(jì)今年開始新能源業(yè)務(wù)將貢獻(xiàn)營(yíng)收利潤(rùn)。2022年年報(bào)顯示，公司環(huán)保制造業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比在九成以上。
除了上述儲(chǔ)能電芯制造項(xiàng)目，ST龍凈還與蜂巢能源科技股份有限公司，共同出資設(shè)立合資公司并建設(shè)新能源電池儲(chǔ)能模組PACK和系統(tǒng)集成項(xiàng)目。一期2GWH儲(chǔ)能PACK生產(chǎn)項(xiàng)目擬選址龍凈環(huán)保智慧產(chǎn)業(yè)園內(nèi)2棟廠房，面積約1.4萬平方米，總投資約5億元。股權(quán)投資方面，公司通過子公司紫金龍凈清潔能源有限公司收購紫金礦業(yè)全資子公司紫金環(huán)保科技有限公司所持有的三項(xiàng)股權(quán)：福建紫金新能源有限公司60%股權(quán)，黑龍江多銅新能源有限責(zé)任公司100%股權(quán)，紫金清潔能源（連城）有限公司100%股權(quán)。
公司表示，此次關(guān)聯(lián)交易體現(xiàn)了控股股東對(duì)公司“環(huán)保+新能源”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略的支持和信心，有助于公司總體戰(zhàn)略布局的貫徹實(shí)施，有利于提升公司盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
歷史遺留問題有望解決
值得注意的是，此次發(fā)行完成后，紫金礦業(yè)對(duì)公司的控制權(quán)也將進(jìn)一步增強(qiáng)。其合計(jì)控制公司的表決權(quán)比例將超過公司表決權(quán)總數(shù)的30%。
公告顯示，截至2023年6月30日，紫金礦業(yè)及其控股子公司合計(jì)持有公司約1.7億股股份，占公司總股本的比例為15.72%；龍凈實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司及其一致行動(dòng)人西藏陽光泓瑞工貿(mào)有限公司將其持有公司的約1.07億股股份對(duì)應(yīng)的表決權(quán)全部委托給紫金礦業(yè)，因此，紫金礦業(yè)合計(jì)控制公司約2.77億股股份的表決權(quán)，占公司表決權(quán)總數(shù)的比例為25.63%。
紫金礦業(yè)拿下ST龍凈控制權(quán)后，一方面推動(dòng)公司向新能源業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，另一方面公司歷史遺留問題也在逐一解決。
2021年4月份至9月份，公司關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司非經(jīng)營(yíng)性資金，且未按照規(guī)定披露該資金占用事項(xiàng)，及其后續(xù)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的非經(jīng)營(yíng)性資金占用的關(guān)聯(lián)交易情況，而于今年5月12日被中國(guó)證監(jiān)會(huì)以涉嫌信息披露違法違規(guī)立案調(diào)查。2022年5月6日，ST龍凈因原控股股東非經(jīng)營(yíng)性資金占用被審計(jì)師出具否定意見的年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，公司股票被實(shí)施其他風(fēng)險(xiǎn)警示。
ST龍凈于2022年12月3日公告，當(dāng)年5月30日，公司已全額收回原控股股東占用資金。今年3月，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具2021年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告否定意見涉及事項(xiàng)影響已消除的審核報(bào)告。而公司及其原實(shí)際控制人吳潔信息披露違法違規(guī)一案已調(diào)查、審理終結(jié)，相應(yīng)的行政處罰已落地。
今年4月，ST龍凈向交易所申請(qǐng)撤銷其他風(fēng)險(xiǎn)警示，截至7月11日尚未“摘帽”。投資者多次致電公司董秘詢問“摘帽”進(jìn)展，截至發(fā)稿尚未回復(fù)。北京威諾律師事務(wù)所主任楊兆全表示，“在會(huì)計(jì)師否定性意見的因素消除后，摘帽就基本具備條件。處罰正式落地后，摘帽速度有望加快。”
IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜認(rèn)為，從目前ST龍凈已改變實(shí)控人并逐步消化歷史遺留問題、積極探索向新能源轉(zhuǎn)型且年內(nèi)有望產(chǎn)生收益的情況來看，其經(jīng)營(yíng)狀況呈好轉(zhuǎn)之勢(shì)。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型方面又得到控股股東的協(xié)同支持，在財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化上也得到大股東的資源加持，因此其未來業(yè)績(jī)值得期待。
