編者按 2024年5月22日，A股走勢震蕩，光伏板塊異軍突起。光伏發(fā)電作為清潔能源的重要一員，碳排放量只是化石能源的十分之一到二十分之一，其未來發(fā)展對于世界范圍內(nèi)的減排都能起到突出的貢獻(xiàn)作用。2024年《政府工作報(bào)告》提出，“積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，深入推進(jìn)能源革命，加快建設(shè)新型能源體系，加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)。”光伏和儲能行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，是本期關(guān)注的重點(diǎn)。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計(jì)，截至2025年，樂觀估計(jì)下，全球范圍內(nèi)累計(jì)光伏裝機(jī)量或?qū)⑦_(dá)到約375吉瓦，在相對保守的估計(jì)下將達(dá)到約284吉瓦。

■中國經(jīng)濟(jì)時報(bào) 記者 劉慧

5月22日，A股走勢震蕩，光伏板塊異軍突起。截至當(dāng)天收盤，同花順（300033）光伏概念板塊中525只個股，共有373只上漲，占比超七成。其中超20只股票漲停。金剛光伏（300093）、東方日升（300118）、天合光能、中來股份（300393）、晶科能源、通威股份（600438）、拓日新能（002218）、晶澳科技（002459）、清源股份（603628）、TCL中環(huán)（002129）、隆基綠能（601012）、陽光電源（300274）均實(shí)現(xiàn)一定幅度的上漲。

光伏發(fā)電作為清潔能源的重要一員，碳排放量只是化石能源的十分之一到二十分之一，其未來發(fā)展對于世界范圍內(nèi)的減排都能起到突出的貢獻(xiàn)作用。2024年《政府工作報(bào)告》提出，“積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，加快建設(shè)新型能源體系，加強(qiáng)大型風(fēng)電光伏基地和外送通道建設(shè)，推動分布式能源開發(fā)利用。”

從全球來看，光伏組件行業(yè)主要的廠家集中在中國。中國光伏行業(yè)協(xié)會5月17日召開的光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展座談會提出的方向是，加大對低于成本價格銷售惡性競爭的打擊力度，加快行業(yè)兼并重組，發(fā)揮先進(jìn)產(chǎn)能的優(yōu)勢，探索通過示范項(xiàng)目支持先進(jìn)技術(shù)應(yīng)用。接受記者采訪的人士表示，中國的光伏產(chǎn)業(yè)在全世界遙遙領(lǐng)先，研發(fā)能力很強(qiáng)，如果發(fā)揮好政府有形之手的作用，加強(qiáng)光伏行業(yè)協(xié)會引導(dǎo)作用，通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，建設(shè)適應(yīng)以新能源為主體的整個源網(wǎng)荷儲體系，光伏行業(yè)未來能夠?qū)崿F(xiàn)健康高質(zhì)量發(fā)展。

01

光伏行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道

2023年，從上游的硅料、硅片到下游的電池片和組件，各類光伏產(chǎn)品的價格相較于年初水平都出現(xiàn)了明顯下滑。2024年光伏組件的價格仍然在下滑，有機(jī)構(gòu)提到均價約8毛（5W）。據(jù)測算，在當(dāng)前價格下，產(chǎn)業(yè)鏈已全線虧損。

“中國光伏產(chǎn)業(yè)在全世界遙遙領(lǐng)先，但在過去一年，光伏組件價格跌了很多，行業(yè)如果打‘價格戰(zhàn)’會導(dǎo)致利潤下降，有些企業(yè)可能會虧本。”信義能源控股有限公司董事局主席李圣潑對中國經(jīng)濟(jì)時報(bào)記者表示，我國光伏產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力很強(qiáng)，也有優(yōu)勢，如果發(fā)揮好有為政府和有效市場的作用，光伏行業(yè)就能健康發(fā)展。

據(jù)上市公司業(yè)績快報(bào)，隆基綠能2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤107.51億元，2024年一季度凈利潤虧損23.50億元；晶科能源2023年實(shí)現(xiàn)凈利潤74.40億元，2024年一季度凈利潤11.76億元；還有光伏板塊公司凈利潤虧損。

隆基綠能科技股份有限公司董事長鐘寶申對中國jin記者表示，“光伏組件價格下降會導(dǎo)致企業(yè)的盈利能力受損，因此，我們的策略是多提升自身能力，一方面是降本增效，另一方面是把數(shù)字化更多應(yīng)用在工廠方面，我們在浙江嘉興有全球光伏領(lǐng)域唯一的燈塔工廠。”

“國家正在加快建設(shè)新型能源體系，是以可再生能源與綠色能源為主體的能源體系，我們要堅(jiān)持先立后破的原則，等到新能源發(fā)展到一定程度能夠立起來，煤炭和石油這部分傳統(tǒng)能源消費(fèi)就會逐漸減下來，這中間有一個過程。我國的能源需求規(guī)模非常大，未來可再生能源的空間非常廣闊。”鐘寶申說。

在鐘寶申看來，建設(shè)新型能源體系不可能一蹴而就，除了在電源發(fā)電側(cè)，通過科技不斷降低成本外，電網(wǎng)方面還有很多工作要做，要建設(shè)適應(yīng)以新能源為主體的整個源網(wǎng)荷儲體系，包括價格機(jī)制等。相信最終全社會能實(shí)現(xiàn)建設(shè)新型能源體系的目標(biāo)。

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信達(dá)證券（601059）研報(bào)顯示，2024年有望成為電網(wǎng)投資大年，海外電力設(shè)備需求向好。廣發(fā)證券研報(bào)顯示，中國光伏行業(yè)協(xié)會日前的座談會釋放了政策端對行業(yè)無效擴(kuò)產(chǎn)抑制的積極信號，行業(yè)供給側(cè)持續(xù)出清中。

五礦證券研報(bào)顯示，隨著相關(guān)政策落地和市場需求恢復(fù)，行業(yè)將逐步回到健康發(fā)展軌道。甬興證券研報(bào)顯示，當(dāng)前，光伏行業(yè)進(jìn)入白熱化競爭、終端需求無法滿足快速增長的產(chǎn)能供給的階段，發(fā)揮好政府有形之手的作用，有利于引導(dǎo)行業(yè)產(chǎn)能良性建設(shè)發(fā)展。通過政府與行業(yè)的共同努力，優(yōu)化資源配置，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，將推動光伏行業(yè)健康發(fā)展。

02

繼續(xù)創(chuàng)新發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力

對于光伏產(chǎn)業(yè)如何實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，李圣潑告訴中國經(jīng)濟(jì)時報(bào)記者，應(yīng)繼續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。以前說光伏產(chǎn)業(yè)是一片藍(lán)海，機(jī)會很多，導(dǎo)致資本無序進(jìn)入，各種產(chǎn)品也不斷加大投入的規(guī)模。未來光伏行業(yè)協(xié)會要發(fā)揮作用，企業(yè)之間加強(qiáng)溝通聯(lián)系和協(xié)作。還要進(jìn)一步鼓勵科技創(chuàng)新，提升生產(chǎn)工藝、技術(shù)，培育光伏產(chǎn)業(yè)新質(zhì)生產(chǎn)力，保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，這樣一來，有利于各企業(yè)在公平規(guī)范的“賽道”上奔跑。

在2023年，我國新能源的裝機(jī)規(guī)模首次超過了火電。“這是一件具有標(biāo)志性意義的事件，證明我國在發(fā)展新能源方面取得了重大成果。”李圣潑表示，將來整個電力供應(yīng)體系，包括電力市場交易等方面，要提前進(jìn)行布局，同時解決綠電的使用問題。持續(xù)擴(kuò)大需求，創(chuàng)造對光伏組件等新能源發(fā)電設(shè)備的需求，這樣才能保證市場持續(xù)發(fā)展。同時，壓實(shí)地方政府的主體責(zé)任，引導(dǎo)光伏行業(yè)有序發(fā)展，讓更多企業(yè)“走出去”。做好這些工作，中國光伏產(chǎn)業(yè)就能實(shí)現(xiàn)健康高技術(shù)發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)也能源源不斷形成新質(zhì)生產(chǎn)力。

浙商證券（601878）機(jī)械團(tuán)隊(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，光伏行業(yè)是市場化程度非常高的行業(yè)，宜通過市場化的手段解決目前的行業(yè)困境，但也應(yīng)充分發(fā)揮好政府有形之手的作用。

IRENA特別年度報(bào)告預(yù)計(jì)，為落實(shí)2023年《阿聯(lián)酋共識》的核心目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2030年，全球可再生能源發(fā)電裝機(jī)將達(dá)到11616GW，2024—2030年期間合計(jì)新增7744GW，對應(yīng)年均新增1106GW。浙商證券機(jī)械團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，光伏行業(yè)從短期來看，行業(yè)價格的下行，將促進(jìn)光伏設(shè)備需求提升。從中長期來看，伴隨未來光伏價格和成本持續(xù)下降，光伏裝機(jī)需求有望持續(xù)增長。“降本增效、科技創(chuàng)新”是光伏永恒主題，新技術(shù)迭代使下游加速擴(kuò)產(chǎn)。短期可關(guān)注相關(guān)技術(shù)迭代，“電池+組件設(shè)備”將同時受益。中長期可關(guān)注銅電鍍、鈣鈦礦新方向。光伏屬于泛半導(dǎo)體行業(yè)，“光伏核心設(shè)備+零部件”均具備行業(yè)延伸的潛力，未來向泛半導(dǎo)體設(shè)備延伸，可打開中長期發(fā)展空間。