美國(guó)貿(mào)易政策又掀波瀾，中國(guó)光伏企業(yè)出海“船頭”再度調(diào)轉(zhuǎn)！

最新消息，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月11日發(fā)布聲明稱(chēng)，經(jīng)過(guò)為期四年的審查，美國(guó)將根據(jù)“301條款”提高對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能晶片、多晶硅和部分鎢產(chǎn)品的進(jìn)口關(guān)稅。晶片和多晶硅的關(guān)稅稅率將提高到50%，部分鎢產(chǎn)品的關(guān)稅稅率將提高到25%。關(guān)稅上調(diào)措施將于明年1月1日生效。

此舉也意味著，自2025年開(kāi)始，美國(guó)對(duì)來(lái)自中國(guó)光伏產(chǎn)品的打壓將進(jìn)一步升級(jí)。

關(guān)稅大棒揮向光伏

今年5月中旬，美國(guó)商務(wù)部正式宣布，對(duì)進(jìn)口自柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南的晶體硅光伏電池（無(wú)論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼調(diào)查，對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的太陽(yáng)能電池（無(wú)論是否組裝成模塊）加征關(guān)稅。

以該政策為起點(diǎn)，整個(gè)下半年，針對(duì)東南亞四國(guó)（柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南）的關(guān)稅大棒接連不斷。

9月，美國(guó)貿(mào)易代表辦公室（USTR）宣布美對(duì)華加征301關(guān)稅四年期復(fù)審最終修訂結(jié)果：在繼續(xù)加征關(guān)稅基礎(chǔ)上，提高部分產(chǎn)品加征關(guān)稅稅率，并擬進(jìn)一步擴(kuò)大加征關(guān)稅產(chǎn)品范圍。其中包括，對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車(chē)征收100%關(guān)稅。就光伏行業(yè)而言，除針對(duì)太陽(yáng)能電池和組件征收50%關(guān)稅以外，美國(guó)還將于2025年起對(duì)硅料和硅片開(kāi)征50%的關(guān)稅。

10月,美國(guó)商務(wù)部宣布了其對(duì)來(lái)自東南亞四國(guó)的晶體光伏電池（無(wú)論是否組裝成組件）的反補(bǔ)貼稅（CVD）調(diào)查的初步裁定。其中，天合光能泰國(guó)工廠(chǎng)稅率為0.14%；晶澳越南工廠(chǎng)、晶科馬來(lái)西亞工廠(chǎng)分別為2.85%、3.47%；

11月下旬，美國(guó)商務(wù)部又宣布了對(duì)來(lái)自東南亞四國(guó)的晶體光伏電池（無(wú)論是否組裝成組件）反傾銷(xiāo)稅（AD）調(diào)查的初步肯定性裁定，確定反傾銷(xiāo)稅率范圍在0-271.28%。

12月初，光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)援引彭博社消息稱(chēng)，美欲強(qiáng)制東南亞免稅進(jìn)口太陽(yáng)能電池板補(bǔ)繳30%-230%關(guān)稅！

一系列政策的出臺(tái)，不僅讓整個(gè)光伏行業(yè)人心惶惶，也給當(dāng)?shù)刂袊?guó)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成了嚴(yán)重影響。

今年8月，路透社曾訪(fǎng)問(wèn)隆基綠能在越南北部的工業(yè)園區(qū)，并對(duì)工人進(jìn)行了采訪(fǎng)。報(bào)道中提到，在北江（BacGiang）省，隆基綠能旗下的一家大型工廠(chǎng)只使用了工業(yè)園九條生產(chǎn)線(xiàn)中的一條。

隨即，隆基綠能在公告中確認(rèn)，越南電池工廠(chǎng)已臨時(shí)性停產(chǎn)。

“未來(lái)東南亞四國(guó)的產(chǎn)能再進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)將會(huì)被征稅。因?yàn)槎惵侍?，越南的產(chǎn)能應(yīng)該不具備進(jìn)入美國(guó)的條件了；馬來(lái)西亞和泰國(guó)出口組件沒(méi)機(jī)會(huì)，電池還有市場(chǎng)機(jī)會(huì)。”隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申8月在2024年中報(bào)的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上如是說(shuō)。

至于東南亞光伏的后路，隆基綠能總裁李振國(guó)在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，東南亞的光伏產(chǎn)能是否一定要關(guān)停，還需要進(jìn)一步評(píng)估。一是要評(píng)估市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，二是要考慮是否將東南亞產(chǎn)能留作“備份”。

近年來(lái)，美國(guó)針對(duì)中國(guó)光伏的貿(mào)易限制，已經(jīng)從最初的下游電池、組件，到301關(guān)稅限制中國(guó)逆變器和輔材、再到涉疆法案中剝離中國(guó)硅料、東南亞四國(guó)反規(guī)避調(diào)查對(duì)硅片和輔材下手，可謂全方位打壓中國(guó)光伏輸美產(chǎn)品。

面對(duì)美方層層圍堵，中國(guó)光伏企業(yè)，尤其是東南亞產(chǎn)能也在尋找新的出路。

東南亞產(chǎn)能“逃往”印尼“

現(xiàn)在東南亞的中國(guó)光伏企業(yè)首選的轉(zhuǎn)移路徑是印度尼西亞和老撾，這兩個(gè)國(guó)家還未被美國(guó)列入關(guān)稅名單。”某光伏上市公司高管在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示：“部分光伏公司不是頭部企業(yè)且產(chǎn)能較小，可能會(huì)選擇快速轉(zhuǎn)移至周邊的這兩個(gè)國(guó)家，抓住美國(guó)建立新法案前的窗口期。”

據(jù)路透社報(bào)道，在過(guò)去的一年半中，至少有四個(gè)中國(guó)或與中國(guó)有關(guān)聯(lián)的項(xiàng)目在印度尼西亞和老撾開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，另外兩個(gè)項(xiàng)目已公開(kāi)。這些項(xiàng)目的太陽(yáng)能電池或電池板總?cè)萘繛?2.9GW，其中大部分產(chǎn)品將在美國(guó)銷(xiāo)售。

眾所周知，美國(guó)是僅次于中國(guó)的世界第二大太陽(yáng)能市場(chǎng)，也是利潤(rùn)最高的市場(chǎng)之一。Pvinsights數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去四年來(lái)，美國(guó)價(jià)格平均比中國(guó)高出40%。
中國(guó)光伏不愿拋棄美國(guó)這片土豪市場(chǎng)，但苦于針對(duì)東南亞四國(guó)的關(guān)稅大棒，一大批產(chǎn)能開(kāi)始向印尼轉(zhuǎn)移。

印尼工業(yè)部官員貝尼·阿迪·普萬(wàn)托（Beny Adi Purwanto）日前表示，天合光能在當(dāng)?shù)匦陆ǖ碾姵亟M件工廠(chǎng)將在今年底全面投入運(yùn)營(yíng)，目前年產(chǎn)能達(dá)到1GW，后續(xù)還會(huì)擴(kuò)大，而中國(guó)聯(lián)塑集團(tuán)（Lesso）投建的太陽(yáng)能組件工廠(chǎng)年產(chǎn)能將達(dá)2.4GW。此外，新東方太陽(yáng)能（NewEastSolar）也于去年宣布在印度尼西亞建設(shè)產(chǎn)能達(dá)3.5GW的電池板和電池工廠(chǎng)。

一家美國(guó)太陽(yáng)能公司的經(jīng)理表示，中國(guó)公司把生產(chǎn)轉(zhuǎn)向印尼的速度非?？?。該公司在印尼的中國(guó)供應(yīng)商談到，大量希望向美國(guó)出口的中國(guó)公司大單，幾乎要把他們淹沒(méi)了。“規(guī)模有著天壤之別。”這位經(jīng)理說(shuō)。

根據(jù)聯(lián)邦數(shù)據(jù)，截至2024年8月，印度尼西亞對(duì)美國(guó)的太陽(yáng)能出口額幾乎翻了一番，達(dá)到2.46億美元。

又一片光伏投資熱土？

公開(kāi)資料顯示，印度尼西亞是東南亞地區(qū)最大的經(jīng)濟(jì)體，也是全球第四人口大國(guó)，擁有超過(guò)2.7億的人口。近些年，印度尼西亞的電力需求隨著經(jīng)濟(jì)和人口的增長(zhǎng)不斷上升，預(yù)計(jì)到2040年，印尼的電力需求將增長(zhǎng)兩倍以上。

但是印尼的電力供應(yīng)卻面臨著諸多挑戰(zhàn)，比如電網(wǎng)覆蓋率不足、電力損耗高、燃煤電廠(chǎng)污染嚴(yán)重等。為了解決這些問(wèn)題，印尼政府制定了一系列的政策和計(jì)劃，旨在推動(dòng)可再生能源的發(fā)展，提高可再生能源的利用率。而光伏正是這其中的代表之一。

印度尼西亞位于赤道地區(qū)，年日照時(shí)長(zhǎng)達(dá)3500小時(shí)，擁有豐富的太陽(yáng)能資源，據(jù)IESR估計(jì)，根據(jù)土地可用性情景，印尼太陽(yáng)能的技術(shù)潛力在3397GWp至19835GWp之間。

與巨大的資源潛力形成鮮明對(duì)比，印尼可再生能源開(kāi)發(fā)程度極低，產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢。

印尼能源和礦產(chǎn)資源部(ESDM)數(shù)據(jù)顯示，其可再生能源裝機(jī)容量每年增長(zhǎng)約6%。2022年總裝機(jī)容量為12.616GW；2023年達(dá)到13.155GW。

此前，印尼政府曾設(shè)立可再生能源目標(biāo)：即到2025年，國(guó)家可再生能源發(fā)電在能源結(jié)構(gòu)中的占比達(dá)到23%。然而，由于大型發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)延遲等原因，該計(jì)劃實(shí)施具有挑戰(zhàn)性。


2023年，印尼可再生能源（EBT）比例約為13%。較上年有所增加，但尚未達(dá)到2023年至17.9%的目標(biāo)，遠(yuǎn)低于政府設(shè)立的2025年目標(biāo)。截止2023年底，印尼光伏累計(jì)安裝量?jī)H達(dá)到589.05MW，甚至達(dá)不到千兆瓦量級(jí)。


“我們需要努力實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（EBT組合）。到2025年，我們的目標(biāo)是23%的EBT組合，”印尼能源和礦產(chǎn)資源部部長(zhǎng)ArifinTasrif表示。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，當(dāng)?shù)卣扇×硕嘀嘏e措，吸引外國(guó)投資，加快能源轉(zhuǎn)型。COP29 峰會(huì)期間，印尼氣候特使就曾表示，計(jì)劃向國(guó)際投資者提供未來(lái)15年在該國(guó)建設(shè)75GW可再生能源機(jī)會(huì)。“該計(jì)劃是印尼新總統(tǒng)普拉博沃·蘇比安托的承諾。
”針對(duì)太陽(yáng)能光伏，2024年5月，印尼工業(yè)部長(zhǎng)Agus宣布：廢除工業(yè)部2012年第54號(hào)條例“關(guān)于使用國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展電力基礎(chǔ)設(shè)施的指導(dǎo)方針”，放寬太陽(yáng)能電池組件的本地化要求。EBTKE局長(zhǎng)EniyaListianiDewi表示，之前要求太陽(yáng)能組件60%本地化的規(guī)定嚴(yán)重阻礙了太陽(yáng)能和其他可再生能源發(fā)電廠(chǎng)的發(fā)展。隨著新法規(guī)的出臺(tái)，政府將放寬對(duì)太陽(yáng)能組件的某些本地化要求，相關(guān)細(xì)節(jié)目前尚未披露。前不久，印尼政府又發(fā)布了2024-2028年國(guó)家電力公司PLN屋頂太陽(yáng)能系統(tǒng)開(kāi)發(fā)配額，目標(biāo)是為該國(guó)增加5.75GW的光伏裝機(jī)量。

歡迎中國(guó)光伏企業(yè)投資建廠(chǎng)