一、光伏市場(chǎng)的熱
2017年上半年的光伏市場(chǎng)熱得發(fā)燙，熱度更甚于戶外40℃的酷暑。體現(xiàn)在以下幾點(diǎn)：
1、光伏項(xiàng)目投資熱
本以為，在實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”前，2016年6月創(chuàng)造的單月安裝11GW，上半年新增裝機(jī)22GW已經(jīng)是“珠穆朗阿峰”；
誰(shuí)知道，2017年6月又開(kāi)創(chuàng)了：?jiǎn)卧卵b機(jī)達(dá)到13.15GW，上半年新增裝機(jī)24GW的紀(jì)錄。
2、分布式光伏項(xiàng)目投資更熱
自2002年開(kāi)始的“光明工程”，到2009年開(kāi)始的“金太陽(yáng)工程”，再到“國(guó)八條”后各省出臺(tái)的各類補(bǔ)貼，一直到2016年年底，共15年間，中國(guó)分布式光伏累計(jì)裝機(jī)10.32GW。
2017年上半年，我國(guó)分布式新增裝機(jī)就達(dá)7GW！下半年預(yù)期為7GW，全年預(yù)計(jì)在14GW，是2016年的3倍以上，超過(guò)過(guò)去15年的累計(jì)量！
3、戶用光伏項(xiàng)目熱得燙
據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，2017年戶用光伏裝機(jī)量同比增長(zhǎng)7倍！“翻一番”根本不是啥事，我們差點(diǎn)發(fā)了三番！
4、上游制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)熱
下游的熱度，自然會(huì)傳到給上游！下圖為CPIA王勃華秘書(shū)長(zhǎng)發(fā)言中的一張圖片，展示了部分主要企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)情況。
根據(jù)昨天專家的發(fā)言，硅料將擴(kuò)產(chǎn)20%以上，組件的產(chǎn)能到年底可能達(dá)到90GW。
5、出口市場(chǎng)熱
受美國(guó)201法案的影響，美國(guó)市場(chǎng)加大了采購(gòu)量；印度市場(chǎng)的崛起，使印度成為中國(guó)光伏產(chǎn)品第一大出口國(guó)。許多廠家反應(yīng)，手中有大量的出口單?？傊?，出口市場(chǎng)熱火朝天。
二、光伏市場(chǎng)的冷
1、補(bǔ)貼缺口讓人看了發(fā)冷
目前，國(guó)家發(fā)布了6批可再生能源附加目錄，收錄了2015年2月份之前并網(wǎng)的項(xiàng)目29.6GW。據(jù)了解，截至2016年底，累積的補(bǔ)貼缺口已經(jīng)達(dá)到600億元！
隨著裝機(jī)量的增加，未來(lái)的補(bǔ)貼缺口將進(jìn)一步快速擴(kuò)大。王斯成老師在昨天的發(fā)言中，引用了《可再生能源電價(jià)改革研究報(bào)告》（2017年3月）中的補(bǔ)貼缺口計(jì)算數(shù)據(jù)。即使按到2020年1.05億kW光伏的安裝量計(jì)算，到2020年的補(bǔ)貼去口也將高達(dá)2443億元！如下表。
表：中國(guó)可再生能源補(bǔ)貼資金缺口（億元）
隨后，報(bào)告的原作者時(shí)璟麗老師發(fā)言時(shí)特別強(qiáng)調(diào)，上表測(cè)算的條件是：
2020年風(fēng)電裝機(jī)2.1億kW，光伏1.05億kW，生物質(zhì)發(fā)電15GW
原本，我們規(guī)劃到2020年光伏裝機(jī)1.05億kW，在做相關(guān)測(cè)算時(shí)，沒(méi)想到今年就突破1.1億kW！
2、未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)冷
在補(bǔ)貼缺口如此之大的情況下，國(guó)家當(dāng)然要收緊規(guī)模指標(biāo)的發(fā)放。據(jù)介紹，到2020年之前，國(guó)家計(jì)劃將光伏裝機(jī)規(guī)模控制到150GW。2017年630時(shí)為101GW，預(yù)計(jì)今年年底可能達(dá)到110GW。因此，留給未來(lái)3年的裝機(jī)量可能只有40GW的指標(biāo)。
2017年一年裝40GW，未來(lái)三年只有40GW的指標(biāo)。如果嚴(yán)格執(zhí)行，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)會(huì)迅速趨冷。
無(wú)論是國(guó)家能源局的領(lǐng)導(dǎo)，還是機(jī)電商會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)，都認(rèn)為：中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)應(yīng)該走出去，結(jié)合“一帶一路”的偉大戰(zhàn)略，讓更多的項(xiàng)目在國(guó)外落地、更多的產(chǎn)品銷往國(guó)外。
被寄予厚望的國(guó)外市場(chǎng)......
3、未來(lái)國(guó)外市場(chǎng)會(huì)冷
7月18日晚，目前國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)品的第一大出口商——印度，向中國(guó)提交了針對(duì)光伏產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查。
對(duì)美國(guó)的出口熱潮，預(yù)計(jì)在9月底結(jié)束；對(duì)印度的出口，可能到今年年底前也會(huì)迅速降溫。土耳其等國(guó)家也虎視眈眈......
我們有理由相信，一旦中國(guó)光伏產(chǎn)品大量出口某個(gè)國(guó)家，早晚會(huì)帶來(lái)貿(mào)易摩擦。
三、冷熱過(guò)后
當(dāng)產(chǎn)能已經(jīng)擴(kuò)大到90GW時(shí)，忽然發(fā)現(xiàn)，
國(guó)內(nèi)未來(lái)三年的新增量與2017年一年的新增量都是40GW，
國(guó)外市場(chǎng)也開(kāi)始不景氣。
會(huì)發(fā)生什么情況？
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