“今年以來，國家能源局出臺的包括優(yōu)化新能源開發(fā)建設等一系列政策收效良好，棄風棄光現(xiàn)象加速改善，并將持續(xù)減少，這將有望帶動風電、光伏行業(yè)迎來反轉(zhuǎn)拐點。在此情況下，上述行業(yè)中一批優(yōu)秀企業(yè)有望快速恢復產(chǎn)能利用，實現(xiàn)業(yè)績快速抬升。”有行業(yè)分析人士稱。
改善超預期西北最明顯
國家能源局提供的最新數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國棄光電量37億千瓦時，棄光率同比下降4.5個百分點，棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆棄光電量17億千瓦時，棄光率26%，同比下降6個百分點；甘肅棄光電量9.7億千瓦時，棄光率22%，同比下降近10個百分點。
在風電方面，上半年棄風電量235億千瓦時，同比減少91億千瓦時，大部分棄風限電嚴重地區(qū)的形勢均有所好轉(zhuǎn)，其中新疆、甘肅、遼寧、吉林、寧夏棄風率下降超過10個百分點，黑龍江、內(nèi)蒙古棄風率下降超過5個百分點。
在新能源領域的研究人士看來，棄風棄光現(xiàn)象整體改善、并在西北最為明顯與政策指導、產(chǎn)業(yè)發(fā)展密不可分。據(jù)介紹，緩解棄風棄光問題是列入今年《政府工作報告》的重點工作，國家能源局上半年將解決該問題作為能源工作的重要任務之一，會同相關地區(qū)能源主管部門、電網(wǎng)企業(yè)采取了一系列有針對性的措施，推動棄風棄光問題取得明顯好轉(zhuǎn)。
據(jù)悉，上半年國家能源局采取了嚴格控制棄風棄光嚴重地區(qū)的風電和光伏發(fā)電新增建設規(guī)模、優(yōu)化可再生能源系統(tǒng)調(diào)度運行、落實可再生能源電力消納監(jiān)測評價制度，以及建立可再生能源發(fā)電就近消納機制等措施，目前來看效果頗為顯著。
“棄風棄光好轉(zhuǎn)趨勢必將持續(xù)，并有望進一步提速。”上述研究人士指出，加快發(fā)展新能源已成為我國重要的能源戰(zhàn)略，并與生態(tài)環(huán)境保護息息相關。今年《政府工作報告》更是提出，抓緊解決機制和技術問題，優(yōu)先保障可再生能源發(fā)電上網(wǎng)，有效緩解棄水、棄風、棄光狀況。
情況的確如此，國家能源局介紹稱，未來將結(jié)合電力體制改革進展，通過市場化和政府調(diào)控相結(jié)合的方式，加大解決棄水棄風棄光問題的力度，促進可再生能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
有研究機構(gòu)提出，2017年將是棄光限電反轉(zhuǎn)拐點之年。其認為，“十三五”期間我國特高壓建設將大幅提速，2016-2017年分別將有4條、7條特高壓密集投運，其中大部分位于西北等棄光限電較嚴重區(qū)域，有望明顯緩解電力外送壓力。此外，各地鼓勵新能源優(yōu)先上網(wǎng)政策陸續(xù)出臺的疊加效應也在顯現(xiàn)。
龍頭企業(yè)受益顯著
長久以來，棄風棄光是阻礙我國可再生能源發(fā)展的關鍵問題之一，大批擁有新能源發(fā)電能力的企業(yè)苦于輸配送限制無法滿負荷運轉(zhuǎn)，只得將大量清潔能源和設備技術閑置浪費，導致業(yè)績難有表現(xiàn)。
如今，隨著棄風棄光改善，已經(jīng)擁有足夠大的行業(yè)規(guī)模的龍頭企業(yè)，將快速實現(xiàn)產(chǎn)能支撐、業(yè)績放量。況且，新能源本身也屬周期性行業(yè)，量變堆積將最終引發(fā)質(zhì)變，行業(yè)反轉(zhuǎn)帶來的業(yè)績增幅將大大超過預期。
“太陽能發(fā)電是以裝機規(guī)模來出效益，裝機規(guī)模越大，效益越好。我們?nèi)ツ甑拇媪亢驮隽勘容^多，并網(wǎng)的電站一季度已經(jīng)發(fā)電了。其次，今年的發(fā)電形勢比去年好一些，尤其是西部地區(qū)，之前出現(xiàn)了嚴重的限電，現(xiàn)在都在好轉(zhuǎn)。”太陽能董事長曹華斌透露。
財務數(shù)據(jù)已經(jīng)有所體現(xiàn)，作為A股主要光伏運營商之一，太陽能去年實現(xiàn)營收43.33億元，同比增長19.37%；凈利潤6.53億元，同比增長38.18%，電站總裝機規(guī)模超過3.2GW。其中，太陽能發(fā)電投資毛利率高達61.24%。值得一提的是，上述情況并未被市場所充分重視。根據(jù)太陽能7月21日5.26元/股的收盤價計算，其動態(tài)市盈率僅為22.6倍，預計2017年的市盈率為20.1倍。
除了國內(nèi)業(yè)務將迎來拐點，“一帶一路”等國家戰(zhàn)略的加快推進也為新能源企業(yè)帶來新的機遇。如太陽能已參與了埃塞俄比亞、埃及和沙特項目的投標工作，并有望參與中節(jié)能集團旗下規(guī)模高達20GW的沙特光伏項目，“走出去”戰(zhàn)略取得實質(zhì)性進展。
