價(jià)格一路攀升下游壓力劇增
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)PVinfolink的價(jià)格研究顯示，國(guó)產(chǎn)硅料價(jià)格近期一路攀升。7月27日，硅料均價(jià)128元/公斤；8月2日，均價(jià)135元；8月9日均價(jià)140元；而且后續(xù)仍有攀升勢(shì)頭，目前現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格已觸摸150元，達(dá)到最近兩年的歷史新高。相較今年4月份100-105元/公斤的低點(diǎn)，已上漲接近50%。
不光是國(guó)產(chǎn)硅料，進(jìn)口硅料價(jià)格也是同樣快速上漲趨勢(shì)。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)energytrend的價(jià)格研究顯示，7月27日，進(jìn)口硅料均價(jià)15美元/公斤；8月2日，均價(jià)16.2美元；8月9日均價(jià)18.1美元。
與此同時(shí)，目前常規(guī)多晶組件價(jià)格只有2.8-2.85元/瓦。
以當(dāng)前硅料140元/公斤，出片50片，每塊多晶電池4.5瓦計(jì)算，每瓦的硅料成本達(dá)到了0.6元；而目前常規(guī)多晶硅組件價(jià)格約為2.85元/瓦；硅料占組件的成本高達(dá)21%。
對(duì)于本就是低毛利的組件制造環(huán)節(jié)，對(duì)于補(bǔ)貼下調(diào)背景下對(duì)投資收益有基本要求的電站投資商，多晶硅料價(jià)格的一路攀升，給國(guó)內(nèi)光伏下游制造業(yè)和終端應(yīng)用都帶來了較大的壓力。
價(jià)格瘋漲并非因硅料廠商檢修所致
多晶硅制造行業(yè)基于成本考慮，生產(chǎn)環(huán)節(jié)需要連續(xù)運(yùn)行，無故不停產(chǎn)，因此固定時(shí)間檢修。按照慣例，國(guó)內(nèi)多晶硅企業(yè)一般都會(huì)安排三季度檢修。
不過，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為檢修對(duì)多晶硅的產(chǎn)能影響并不大。
多晶硅行業(yè)人士向記者表示，當(dāng)前的檢修手段已經(jīng)非常先進(jìn)，僅是部分產(chǎn)線的部分工段停車檢修，涉及范圍小，持續(xù)時(shí)間短。且各條產(chǎn)線交替檢修，對(duì)產(chǎn)能影響很小。，
供需失衡是主要原因國(guó)產(chǎn)硅料仍無法自給自足
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國(guó)硅料產(chǎn)出19.4萬噸，可滿足約40GW的硅片生產(chǎn)，同期我國(guó)硅片產(chǎn)出63GW。我國(guó)硅料的自給率為63.5%。
2017年上半年，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量為11.8萬噸，可滿足約24GW的硅片生產(chǎn)，同期國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量為34吉瓦以上。我國(guó)硅料的自給率仍然不到70%。
仍有相當(dāng)部分的硅料需要進(jìn)口滿足，根據(jù)海關(guān)的硅料進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年我國(guó)進(jìn)口多晶硅料接近7萬噸，仍是非常巨大的數(shù)字。
在我國(guó)對(duì)歐美韓多晶硅料征收雙反稅，及禁止硅料加工貿(mào)易的背景下，購買海外多晶硅料會(huì)給企業(yè)增加不少額外的成本，但由于國(guó)內(nèi)硅料供給有限的原因，企業(yè)不得不從海外大量購買相對(duì)高價(jià)的原料。
高品質(zhì)硅料仍然短缺
“未來的高效技術(shù)主要是基于PERC和N型技術(shù)，因此對(duì)硅料的品質(zhì)有著較高的要求”，某業(yè)內(nèi)人士對(duì)新華網(wǎng)表達(dá)了如此的擔(dān)憂。
“從品質(zhì)上看，國(guó)產(chǎn)多晶硅品質(zhì)不如進(jìn)口多晶硅穩(wěn)定，無法滿足光伏中下游高效產(chǎn)品的需求。例如：N型單晶的少子壽命規(guī)格為≥1000us，國(guó)產(chǎn)多晶硅在此規(guī)格要求下的不合格率為15%-20%，而進(jìn)口多晶硅的不合格率僅為0.9%-0.5%。因此高效產(chǎn)品，特別是單晶企業(yè)，對(duì)硅料品質(zhì)要求較高，基本從海外采購，國(guó)內(nèi)能滿足品質(zhì)要求的硅料產(chǎn)能非常有限”。上述人士還對(duì)新華網(wǎng)表示。
據(jù)了解，我國(guó)現(xiàn)有多晶硅產(chǎn)能大多是在2008年前后引進(jìn)的設(shè)備和技術(shù)工藝，工藝不夠先進(jìn)、能耗較高。雖然近幾年領(lǐng)先廠商都經(jīng)過了冷氫化等技術(shù)的改造，但主要是為了降本。品質(zhì)方面在高效產(chǎn)品上面的應(yīng)用仍然沒有大的突破。
這一點(diǎn)，可以從領(lǐng)先的多晶硅制造商大全新能源近期的公告中發(fā)現(xiàn)端倪。
“我們正見證著產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，對(duì)于高效單晶硅太陽能組件和太陽能電池需求的不斷增長(zhǎng)及產(chǎn)能的不斷增加。”大全新能源首席執(zhí)行官姚功達(dá)在2016年全年業(yè)績(jī)報(bào)告電話會(huì)議中表示，這一現(xiàn)象導(dǎo)致了對(duì)高純度半導(dǎo)體級(jí)別多晶硅的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，而只有為數(shù)不多的幾家中國(guó)制造商能夠提供。
光伏產(chǎn)業(yè)目前所經(jīng)歷的朝向PERC、N型等高效技術(shù)的轉(zhuǎn)型，要求大全新能源升級(jí)其廠房設(shè)備，以進(jìn)一步去除雜質(zhì)、改善多晶硅產(chǎn)品的質(zhì)量。作為中國(guó)前三的領(lǐng)先多晶硅廠商尚且如此，整個(gè)國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)業(yè)就可見一斑了。
在海關(guān)多晶硅料進(jìn)口數(shù)據(jù)中，我們也可以發(fā)現(xiàn)，領(lǐng)先的單晶硅片制造商，隆基股份和中環(huán)股份以使用海外硅料為主，因?yàn)楦咝Мa(chǎn)品對(duì)硅料品質(zhì)要求較高。
供需失衡局面恐將持續(xù)
雖然多晶硅料大的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目不斷涌現(xiàn)，但進(jìn)展較為緩慢。且下游硅片擴(kuò)產(chǎn)也在不斷進(jìn)行，多晶硅產(chǎn)能增長(zhǎng)速度低于硅片。未來，供需不均衡的局面仍將持續(xù)。
另外，縱觀目前國(guó)內(nèi)的政策導(dǎo)向和市場(chǎng)自身平價(jià)上網(wǎng)的需求，高效化趨勢(shì)已勢(shì)不可擋。尤其是高效產(chǎn)品的市場(chǎng)份額不斷提升，從硅片到電池組件的產(chǎn)能都在快速增長(zhǎng)，高品質(zhì)硅料供給不足的矛盾會(huì)愈發(fā)突出。
一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士面對(duì)新華網(wǎng)的采訪，給出了如下的建議。
一是，對(duì)于擁有先進(jìn)技術(shù)和資金實(shí)力的多晶硅企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，國(guó)家和當(dāng)?shù)卣罅Ψ龀?，鼓?lì)先進(jìn)技術(shù)項(xiàng)目加速上馬。當(dāng)然，多晶硅企業(yè)自身也要苦練內(nèi)功，除了降本，也要在硅料品質(zhì)提升方面加強(qiáng)投入，以順應(yīng)高效化產(chǎn)品的時(shí)代。
二是，我國(guó)于2014年8月實(shí)施的暫停太陽能級(jí)多晶硅加工貿(mào)易措施，國(guó)家層面和行業(yè)內(nèi)部也應(yīng)對(duì)其效果進(jìn)行重新討論和評(píng)估。
實(shí)施此項(xiàng)措施的初衷，是為了營(yíng)造多晶硅行業(yè)公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。但應(yīng)該看到，在包括雙反政策的影響下，在業(yè)內(nèi)企業(yè)的努力下，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)早已不再弱不禁風(fēng)，已成為行業(yè)翹楚。不僅總產(chǎn)量世界第一，成本也極具競(jìng)爭(zhēng)力。相當(dāng)部分企業(yè)可變成本已做到了每公斤10美元的水平，新特能源甚至低于7美元，大全新能源也只有7.4美元，遠(yuǎn)低于國(guó)外多晶硅生產(chǎn)企業(yè)。
同時(shí)高品質(zhì)硅料方面，在國(guó)內(nèi)無法有效滿足的情況下，進(jìn)口海外硅料是剛需，禁止加工貿(mào)易，反而削弱了下游廠商的競(jìng)爭(zhēng)力。
在我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的背景下，放開加工貿(mào)易，有利于進(jìn)一步充分競(jìng)爭(zhēng)，促進(jìn)多晶硅行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，并提高中國(guó)光伏整體產(chǎn)業(yè)鏈的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
光伏上下游唇齒相依應(yīng)共同協(xié)力發(fā)展
商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查局副局長(zhǎng)劉丹，近期在第十一屆中國(guó)新能源國(guó)際高峰論壇上做主旨演講時(shí)指出，希望在面對(duì)外部的貿(mào)易保護(hù)措施時(shí)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)能夠推動(dòng)行業(yè)自律和上下游合作，實(shí)現(xiàn)全行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。
在與上下游產(chǎn)業(yè)的關(guān)系中，光伏與多晶硅產(chǎn)業(yè)唇齒相依。多晶硅供應(yīng)受制于人，光伏產(chǎn)業(yè)也難以保持全球競(jìng)爭(zhēng)力。從短期和微觀上看，上下游之間各有利益訴求，這純屬正常，但從長(zhǎng)期和全局來看，上下游更多的是共同發(fā)展的利益。上下游要多溝通，盡量尋找利益共同點(diǎn)、平衡點(diǎn)，把握最大公約數(shù)，才能達(dá)到共贏的效果。希望整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)同心協(xié)力，真正形成我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)際上的第一優(yōu)勢(shì)。
