技術(shù)進(jìn)步先行一步
技術(shù)進(jìn)步和和商業(yè)模式的推動作用并非一直同步。受產(chǎn)業(yè)周期、“領(lǐng)跑者”計(jì)劃等多種因素引導(dǎo)，2017年“技術(shù)進(jìn)步”對中國光伏產(chǎn)業(yè)的推動作用尤其突出，比如金剛線切割多晶技術(shù)終于在醞釀多年后取得突破，而“金剛線”被視為可以決定企業(yè)存亡的“生死線”。與此同時，PERC技術(shù)、黑硅、N型雙面、MWT、雙玻、1500V光伏系統(tǒng)等多種技術(shù)路線同臺競技、精彩紛呈。不斷推陳出新的技術(shù)革新，帶來光伏發(fā)電轉(zhuǎn)換率水平的節(jié)節(jié)攀升，10天前還是22.71%，10天后就躍升至23.26%，頗有“技術(shù)發(fā)展的速度超過了人類理解能力的提升速度”之感。
由此，不僅大幅降低了光伏發(fā)電成本，也讓2017年的光伏電站裝機(jī)量再躍升一個臺階，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)將創(chuàng)下54GW的新紀(jì)錄，這意味著我國一年的光伏裝機(jī)量將超過美國多年的累計(jì)光伏裝機(jī)容量52GW。
相較而言，2017年商業(yè)模式進(jìn)步對光伏產(chǎn)業(yè)的推動作用明顯不足。以2017年最熱烈的戶用光伏市場為例，只見大型加工、金融資本企業(yè)高調(diào)進(jìn)入、低調(diào)運(yùn)行，卻不見亮出戰(zhàn)果。少數(shù)創(chuàng)業(yè)企業(yè)雖找到獨(dú)特的商業(yè)模式，卻遭遇著階段性發(fā)展的瓶頸。盡管戶用光伏市場一片繁榮，吸引新企業(yè)不斷進(jìn)入，但多數(shù)企業(yè)不僅沒找到適用的商業(yè)模式，甚至還沒意識到商業(yè)模式的重要性。
目前，整個光伏產(chǎn)業(yè)僅在戶用市場存在個別成功的商業(yè)模式，由此讓極少數(shù)企業(yè)具有了獨(dú)特競爭力。相比近兩年異軍突起的單晶技術(shù)，直接成就了引領(lǐng)全球的單晶巨頭，商業(yè)模式的進(jìn)步對尚未形成技術(shù)進(jìn)步的光伏帶來碾壓式威力。
革命性變化正在發(fā)生
一個產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，不單表現(xiàn)在各項(xiàng)運(yùn)行結(jié)果的進(jìn)步，也體現(xiàn)在對產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認(rèn)知的進(jìn)步，表現(xiàn)在商業(yè)模式的進(jìn)步，企業(yè)的進(jìn)步亦是如此。
當(dāng)前，光伏人對光伏產(chǎn)業(yè)本質(zhì)的認(rèn)知漸入佳境，且是革命性的提升。
傳統(tǒng)能源與新能源有著本質(zhì)的不同。傳統(tǒng)能源的本質(zhì)是資源開發(fā)，新能源的本質(zhì)是技術(shù)進(jìn)步。在討論光伏產(chǎn)品未來市場競爭力時，筆者傾向“因?yàn)橄嘈哦匆?rdquo;的思維。緣何“相信”？答，就像相信“技術(shù)進(jìn)步”的力量，時間回答一切。
對產(chǎn)業(yè)本質(zhì)認(rèn)知的不同，必然帶來投資思維的不同，進(jìn)而帶來商業(yè)模式的不同。傳統(tǒng)能源從地域到儲量均有限制，與金融資本的結(jié)合決定勝負(fù)，所以傳統(tǒng)能源投資是金融推動為主的商業(yè)模式。新能源尤其是光伏產(chǎn)業(yè)，幾乎沒有地域和儲量的限制，技術(shù)進(jìn)步是主導(dǎo)因素，所以光伏產(chǎn)業(yè)投資是“技術(shù)+資本”的商業(yè)模式。從簡單的金融推動為主到技術(shù)推動、商業(yè)模式推動為主的變化，反映在光伏現(xiàn)實(shí)市場中則有了以下過程。
2011年8月，國家出臺了光伏發(fā)電標(biāo)桿電價，有了規(guī)?；墓夥K端市場。西部大型光伏電站的巨大市場，形成了光伏企業(yè)“路條+資本”的商業(yè)模式。那時，是金融推動思維。
2013年8月，國家出臺了分布式光伏發(fā)電補(bǔ)貼電價，帶來光伏企業(yè)“指標(biāo)+獨(dú)特商業(yè)模式”的變化，開始出現(xiàn)“商業(yè)模式+金融推動”思維。
2015年6月，國家推出了“領(lǐng)跑者”示范項(xiàng)目，開始了大型光伏加工企業(yè)“先進(jìn)技術(shù)+金融資本”商業(yè)模式的出現(xiàn)，開始出現(xiàn)技術(shù)和金融同時推動的思維。
2017年被稱為“戶用光伏元年”，許多大型光伏加工、金融投資企業(yè)和創(chuàng)業(yè)企業(yè)紛紛涌進(jìn)。“最優(yōu)發(fā)電效果+獨(dú)特商業(yè)模式”成為這一階段的主要推動思維。至此，金融推動思維已經(jīng)淡化。
光伏終端市場5年來的高速發(fā)展，帶動企業(yè)的認(rèn)知在潛移默化中變化著：從有錢最重要到?jīng)]錢不可怕，只要擁有先進(jìn)技術(shù)、獨(dú)特商業(yè)模式，就會有市場，錢就會主動找你。即從金融推動思維為主，讓渡給技術(shù)進(jìn)步、商業(yè)模式推動思維為主。
相較其他產(chǎn)業(yè)，光伏的本質(zhì)決定了光伏人需要更加強(qiáng)調(diào)技術(shù)以及由此帶來的商業(yè)模式演化的作用。
“商業(yè)模式碾壓”之路尚遠(yuǎn)
在筆者看來，雖然獨(dú)特的商業(yè)模式正不斷涌現(xiàn)，但2018年還不能實(shí)現(xiàn)“碾壓”。
首先，在國家超強(qiáng)的扶持政策鼓勵下，光伏終端市場需求始終好于預(yù)期。因?yàn)橛袕?qiáng)大需求市場的存在，對獨(dú)特商業(yè)模式、優(yōu)秀企業(yè)的加速生成，對無競爭力企業(yè)的加速擠出難免不足。未來，成功商業(yè)模式產(chǎn)生的擠出效應(yīng)與補(bǔ)貼政策的退坡力度成正向關(guān)系，與光伏發(fā)電平價上網(wǎng)時代的到來成終極關(guān)系。
其次，中國分布式光伏市場的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入“無人區(qū)”，缺少可以學(xué)習(xí)借鑒的商業(yè)模式。傳統(tǒng)能源的投資思維不適用，新能源的投資思維尚在形成中，其他國家的成功經(jīng)驗(yàn)或不適合我國，中國光伏企業(yè)只能在摸索中前進(jìn)。曾為早期分布式光伏大國的德國，電站的建設(shè)及運(yùn)維由手工業(yè)協(xié)會完成，難以借鑒；分布式光伏市場化發(fā)展最快的美國，Solarcity、SonEdison、Vivint等著名企業(yè)，正遭遇光伏電站規(guī)模增長、獲客成本提高、毛利率下降等發(fā)展瓶頸，也難以借鑒。
最后，由于地域廣闊、條件多樣，在分布式光伏市場，有省級區(qū)域成功商業(yè)模式企業(yè)存在，沒有更大規(guī)模區(qū)域成功商業(yè)模式企業(yè)存在，一時無力產(chǎn)生對無競爭力企業(yè)全面的擠出效應(yīng)。2014—2015年進(jìn)入的少數(shù)企業(yè)，雖然形成了在一兩個省份成功推廣的商業(yè)模式，但暫時無力擴(kuò)展至更多省份；2017年進(jìn)入的大小企業(yè)，更無人敢說在幾個省、甚至全國找到了可以復(fù)制推廣的成功商業(yè)模式。
總之，中國光伏產(chǎn)業(yè)早晚需要一場殘酷的商業(yè)模式碾壓，帶來大規(guī)模產(chǎn)業(yè)整合，步入相對成熟期，但這一定不是在2018年能夠?qū)崿F(xiàn)的事情。
(作者系中國能源經(jīng)濟(jì)研究院院長)
