從目前全球光伏行業(yè)來看，中國(guó)一直占有較高比重的裝機(jī)數(shù)量，2016年，中國(guó)光伏裝機(jī)數(shù)量高達(dá)34.5GW，全球光伏裝機(jī)達(dá)到75.4GW，占比45.7%。2017年，預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)達(dá)到51GW，全球光伏裝機(jī)達(dá)到96GW，占比53.1%。預(yù)計(jì)2018年光伏裝機(jī)中國(guó)達(dá)到55GW，其中集中式光伏大約占25GW左右，分布式占22GW，以及國(guó)家下達(dá)的扶貧指標(biāo)7GW左右。由于目前中國(guó)市場(chǎng)的用電成本較其他國(guó)家低，因此光伏裝機(jī)增量主要在中國(guó)，其他國(guó)家裝機(jī)規(guī)模變化不大。預(yù)計(jì)2018年全球光伏裝機(jī)達(dá)109GW。2019年中國(guó)光伏裝機(jī)繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)光伏裝機(jī)數(shù)量為60GW左右，全球光伏裝機(jī)達(dá)125GW，中國(guó)預(yù)計(jì)占全球的48%左右。
二、戶用式光伏成為快速增長(zhǎng)的新市場(chǎng)，各個(gè)企業(yè)正在跑馬圈地
1、戶用式光伏正在快速增長(zhǎng)，未來體量巨大
我國(guó)幅員遼闊，人口眾多，尤其是農(nóng)村地區(qū)，屋頂資源豐富，特別適合戶用光伏的發(fā)展。據(jù)國(guó)家電網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年居民分布式光伏新增并網(wǎng)2萬(wàn)戶，2016年新增并網(wǎng)15萬(wàn)戶。我們認(rèn)為未來隨著政策的支持和技術(shù)成本的進(jìn)一步下降，戶用式光伏將保持高速的發(fā)展速度，各個(gè)企業(yè)已經(jīng)看到這一塊市場(chǎng)蛋糕，正在跑馬圈地，我們預(yù)計(jì)2017年新增并網(wǎng)戶數(shù)有望達(dá)到40萬(wàn)戶，2018年保守將有60萬(wàn)戶。
我們根據(jù)2015年我國(guó)農(nóng)村房屋住宅竣工面積為79380.2萬(wàn)平米，農(nóng)村房屋住宅施工面積98376.7萬(wàn)平米。按照70W/平米計(jì)算，我國(guó)農(nóng)村住宅戶用光伏市場(chǎng)的裝機(jī)潛力大約為125GW。目前百分占比尚處在個(gè)位級(jí)別，加上未來戶用式光伏還會(huì)在城市戶用中推廣，因此，戶用式光伏未來市場(chǎng)空間巨大。
2、“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”和“全額上網(wǎng)”靈活機(jī)制利于推廣
我國(guó)戶用式光伏上網(wǎng)模式根據(jù)地方政策和戶用的選擇可以分為兩種，自發(fā)自用、余量上網(wǎng)和全額上網(wǎng)。兩種上網(wǎng)模式略有不同，但都享受國(guó)家和地方政策補(bǔ)貼，一定程度上保護(hù)了用戶的投資利益。
這種模式與歐洲早年提出的自消費(fèi)理念契合，鼓勵(lì)光伏用戶自發(fā)自用，適用于分散型家庭用戶。產(chǎn)品中有消費(fèi)品和投資品的雙重屬性。因此用戶在選擇經(jīng)銷商時(shí)，會(huì)對(duì)產(chǎn)品的個(gè)性化和品質(zhì)提出一定的要求。
這種模式類似于美國(guó)提出的凈電量結(jié)算政策，此時(shí)的戶用式分布光伏功能就成為家庭的投資品，安裝的戶用主要是希望通過光伏上網(wǎng)來為家庭或中小企業(yè)帶來穩(wěn)定的收益。因此戶用會(huì)更加看重產(chǎn)品的長(zhǎng)期收益屬性。
同時(shí)，光伏發(fā)電的度電成本正在快速的下降，目前分布式光伏安裝成本約為6元/w，經(jīng)過我們調(diào)研了解到未來每年會(huì)有10%-15%的成本下降，預(yù)計(jì)在2020將在國(guó)內(nèi)大部分地區(qū)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)，這也是分布式光伏快速發(fā)展的內(nèi)在因素。度電成本下降，靈活的上網(wǎng)模式，穩(wěn)定的補(bǔ)貼政策是戶用式光伏作為消費(fèi)品+投資品進(jìn)入尋常百姓家的重要保證。
