8月3日，新京報(bào)記者自上海聯(lián)交所獲悉，國開新能源科技有限公司發(fā)布增資項(xiàng)目，擬募集資金5億-20億元，資金投向主要用于公司電站、配電網(wǎng)和其他投委會(huì)批準(zhǔn)項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營，以及償還債務(wù)等。
增資項(xiàng)目顯示，增資達(dá)成或終結(jié)的條件：1、增資達(dá)成的條件：意向投資人擬募集資金總額不低于5億元。2、增資終結(jié)的條件：增資人提出項(xiàng)目終結(jié)申請。
國開新能源表示，如意向投資人擬投資資金總額超過20億元，則增資人以競爭性談判方式確定最終投資人與增資金額;如意向投資人擬投資資金總額為5億-20億元之間的，則增資人可視征集情況選擇競爭性談判或直接確認(rèn)的方式確定最終投資人與增資金額。
國開新能源稱，競爭性談判要點(diǎn)由增資人依據(jù)其對(duì)未來發(fā)展資源的需求，綜合考量意向投資人的綜合實(shí)力、對(duì)公司的持續(xù)支持能力、認(rèn)購金額、每元注冊資本認(rèn)購價(jià)格以及對(duì)公司治理的要求等因素。優(yōu)先考慮具有清晰的能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及相關(guān)資源配套能力，能夠提升增資企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力和盈利能力的意向投資人。
在資金需求極大的光伏投資行業(yè)，國開新能源以其強(qiáng)大的股東背景而號(hào)稱光伏航母。
據(jù)官網(wǎng)介紹，國開新能源科技有限公司(簡稱“國開新能源”)成立于2014年12月，是由國開金融有限責(zé)任公司牽頭組建，光大金控、摩根士丹利、紅杉資本、中日節(jié)能等聯(lián)合參與投資的金融投資與實(shí)業(yè)管理平臺(tái)。
其中，國開金融是國家開發(fā)銀行經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立的全資子公司，注冊資本599.48億元，是國開行旗下唯一的專業(yè)投資機(jī)構(gòu)，在國開行集團(tuán)內(nèi)具有重要而獨(dú)特的地位。國開新能源是國開金融成立的第一個(gè)實(shí)業(yè)投資平臺(tái)，目前業(yè)務(wù)聚焦新能源項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)維。
但和其他新能源企業(yè)一樣，國開新能源的負(fù)債率也較高。截止2017年，公司總資產(chǎn)457843.182679萬人民幣，總負(fù)債320922.274257萬人民幣，負(fù)債率約70%。
2017年，公司營業(yè)收入42755.455352萬人民幣，凈利潤16222.214749萬人民幣。
此番國開新能源公開募資行動(dòng)，恰逢光伏行業(yè)處于低谷期。
今年5月底，根據(jù)早前國家發(fā)展改革委、財(cái)政部、國家能源局發(fā)布《2018中國市場光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》，要求合理把握發(fā)展節(jié)奏，優(yōu)化光伏發(fā)電新增建設(shè)規(guī)模，亦即“5﹒31新政”，被稱為“史上最嚴(yán)光伏新政”。據(jù)報(bào)道，有國有銀行江浙地區(qū)分行信貸部門人士透露，其所在城市的多數(shù)銀行都暫緩光伏貸業(yè)務(wù)審批。
形勢的突然變化之下，光伏企業(yè)紛紛通過五花八門的手段補(bǔ)充現(xiàn)金“補(bǔ)血”，從而為開始出現(xiàn)的市場寒冬儲(chǔ)備現(xiàn)金。
今年6月，江蘇中能硅業(yè)科技發(fā)展有限公司(下稱“江蘇中能”)51%股權(quán)被上海電氣收購，作價(jià)不超127.5億元。中能硅業(yè)是全球最大的多晶硅生產(chǎn)商，其從民資變?yōu)閲Y，引發(fā)市場震動(dòng)。按照中能硅業(yè)250億元的估值，保利協(xié)鑫在此次交易中約可獲得現(xiàn)金64億元。
7月2日，正泰電器公告稱，從隆基綠能科技股份有限公司旗下6家子公司購買17個(gè)分布式光伏項(xiàng)目公司100%的股權(quán)，涉及項(xiàng)目容量106.3MW，股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易總價(jià)703000139.1元。
7月23日，A股上市公司天業(yè)通聯(lián)公告稱，公司與晶澳太陽能有限公司的實(shí)際控制人簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，對(duì)公司以發(fā)行股份方式購買晶澳太陽能100%的股權(quán)相關(guān)事宜達(dá)成合作意向，本次重組將構(gòu)成借殼上市。5﹒31新政后行業(yè)一片肅殺的情況下，上市融資對(duì)光伏企業(yè)而言意義重大。
7月30日，光伏新秀通威股份發(fā)布公告，其價(jià)值50億元的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請正式獲得證監(jiān)會(huì)發(fā)審委審核通過，這被稱為是“5˙31新政”實(shí)施后國內(nèi)光伏行業(yè)首單獲準(zhǔn)發(fā)行的融資案例。
