531新政后，光伏行業(yè)雖然部分的企業(yè)和人員受到了影響，但眾多企業(yè)開始注重海外市場與高質(zhì)量發(fā)展，讓我們可以走的慢一些，也更穩(wěn)一些，使得我們腳步能稍作停頓做一下思考。本文針對當下的領跑者的猜測、戶用與工商業(yè)分布式受平價上網(wǎng)與電力市場化影響的趨勢、電力市場化交易對光伏的結構性影響，可再生能源配額制的發(fā)展趨勢，以及光伏行業(yè)在平價上網(wǎng)后能否完全實現(xiàn)市場化等幾個方面做了個人大膽分析與預測，僅供參考，歡迎指正。
一、第四批領跑者會分技術路線分別進行電價競爭優(yōu)選?
下半年可能會啟動第四批領跑者基地，這個能源局領導在公開場合講話時候也提到過，但有權威的研究人士認為第四批領跑者可能會分技術路線做電價競爭的優(yōu)選。我認為不可能，電價競爭自然沒問題，但哪些技術路線入選技術領跑者，這本身就是問題，憑什么就說一些技術路線落后一些先進。判斷先進與否的唯一指標是效率和成本。只有在給出一個高效率門檻的基礎上進行競價才是公平的優(yōu)選做法。這個問題曾經(jīng)在第三批領跑者出臺前做過爭論，最終還是以統(tǒng)一的效率作為入選的唯一門檻。
二、戶用分布式局部真的可以實現(xiàn)平價上網(wǎng)了嗎?
最近傳言，個別地區(qū)的戶用光伏已經(jīng)可以實現(xiàn)平價上網(wǎng)。如光照較好的山東，戶用分布式安裝成本做到了4塊錢以下，10kw系統(tǒng)還有3000元的純利潤。照此說來戶用在個別地區(qū)都已經(jīng)能平價上網(wǎng)?？墒钦娴钠絻r上網(wǎng)了嗎?山東省的太陽能資源的水平面年總輻射量在1400~1550kWh/m2之間，首年滿發(fā)小時數(shù)絕大多數(shù)區(qū)域均超過了1300以上，山東省脫硫燃煤標桿電價0.3949元/千瓦時。依照4元錢安裝成本計算基本上山東大多數(shù)區(qū)域都可以實現(xiàn)8年回本。但有三點問題需要明確。
1、集中式電站做到IRR8%是可以的，但對于分布式，由于不是全額上網(wǎng)，考慮的因素較多，IRR實際必須做到10%才可以保障整體的利潤。
2、戶用的少數(shù)平價上網(wǎng)只針對光照條件好、且脫硫燃煤標桿電價高的區(qū)域有效，對其他區(qū)域，如戶用光伏之前一直發(fā)展比較好的浙江并不適用。
3、4元以下的安裝總成本中間還有利潤，實際成本也就3塊多，這樣的系統(tǒng)質(zhì)量非常值得懷疑。戶用分布式前提是高質(zhì)量的發(fā)展，如果不能做到高質(zhì)量的發(fā)展，一切低成本都無從談起，超出市場平均的低成本是無法保證高質(zhì)量的發(fā)展的。因此嚴格來說，戶用分布式的平價上網(wǎng)或許是以犧牲質(zhì)量為代價，或許也只是極個別現(xiàn)象，并不具有普遍和代表意義。
三、針對現(xiàn)有的工商業(yè)電價能做到平價上網(wǎng)，未來的IRR會保持不變嗎?
大工業(yè)用電的價格較低，不一定能做到用戶側平價上網(wǎng)。但一般工商業(yè)的平均電價在8毛及以上，可以做到平價上網(wǎng)，這也是現(xiàn)在的主流觀點。現(xiàn)在的電價自然沒問題，但未來也沒問題嗎，好像沒人思考。電力市場化的最終目的一定是還原電力的商品屬性，電力價格最終一定是由市場所決定的，至于農(nóng)業(yè)、居民以及學校醫(yī)院等公益性電價，一定要靠電價政策性交叉補貼來實現(xiàn)。未來一般工商業(yè)電價、大工業(yè)用電的電價一定會下降，居民農(nóng)業(yè)等公益性電價一定會上漲。現(xiàn)在的針對工商業(yè)安裝的分布式IRR高于8%，并不代表未來電價降低后IRR一樣能滿足高于8%。光伏是有著25年壽命的長期的產(chǎn)品，一定要考慮到未來25年內(nèi)發(fā)生的變化趨勢。為了應對電力市場化的趨勢，我們在現(xiàn)階段做工商業(yè)分布式時，一定要留出來一定的邊際收益，才有可能應對未來電價變動的趨勢。
四、電力市場化交易將帶來的光伏市場機構性的轉(zhuǎn)變
發(fā)改委能源局7月份連續(xù)下發(fā)《積極推進電力市場化交易，全面放開部分重點行業(yè)電力用戶發(fā)用電計劃實施方案》和《利用擴大跨省區(qū)電力交易規(guī)模等措施，降低一般工商業(yè)電價有關事項的通知》，旨在推動電力市場化交易。
針對各類發(fā)電主體參與電力交易做了原則性的規(guī)定，明確推進規(guī)劃內(nèi)的風電、太陽能發(fā)電等可再生能源在保障利用小時數(shù)之外參與直接交易、替代火電發(fā)電權交易及跨省跨區(qū)現(xiàn)貨交易試點。同時針對鼓勵參與電力交易的用戶做了分類和明確。明確符合條件的10千伏及以上電壓等級用戶均可參與交易。支持年用電量超過500萬千瓦時以上的用戶與發(fā)電企業(yè)開展電力直接交易。2018年放開煤炭、鋼鐵、有色、建材等4個行業(yè)電力用戶發(fā)用電計劃，全電量參與交易，并承擔清潔能源配額。將擴大跨省區(qū)電力交易規(guī)模、國家重大水利工程建設基金征收標準降低25%、督促自備電廠承擔政策性交叉補貼等電價空間，全部用于降低一般工商業(yè)電價10%。
電力交易的發(fā)電主體與用電主體范圍一定會逐步放大。用電價格未來一定是波動性的，現(xiàn)貨市場建立后，價格一定是實時波動的，總體來看，大工業(yè)和一般工商業(yè)電價基本會呈現(xiàn)下降趨勢，居民電價在實質(zhì)上可能會出現(xiàn)上漲趨勢，但由于政府交叉性補貼的存在，未來居民實際承擔的電價可能會出現(xiàn)維持現(xiàn)有價格，也或者推廣階梯型價格。但電力的商品屬性如果真正體現(xiàn)，居民的用電成本一定是最高的，加上交差性補貼后，居民電價可能是最高的，尤其是農(nóng)村居民，未來反倒可能會是分布式能源最優(yōu)質(zhì)的市場。隨著電力市場化的完全實施，戶用光伏可能迎來真正的爆發(fā)。
五、可再生能源配額制的未來既是強制的又是市場的
可再生能源配額制的未來很多人感覺還比較模糊。仔細想想，可再生能源配額制的實施途徑并不模糊。2016年初和2018年初國家能源局相繼出臺《建立可再生能源開發(fā)利用目標引導制度的指導意見》，《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》
根據(jù)全國2020年非化石能源占一次能源消費總量比重達到15%的要求，規(guī)定了2020年各省全社會用電量中非水電可再生能源電力消納量比重指標，并闡述了非水電可再生能源電力消納量比重指標核算方法。相應的，各發(fā)電主體根據(jù)各區(qū)域非水可再生能源電力消納比重，均需滿足非水可再生能源的發(fā)電比重，不夠比重的均需購買綠色電力交易證書。至于綠色電力交易證書的價格，一定還是由市場決定的，這也是強制性的綠色電力交易證書實現(xiàn)的途徑。另一方面，碳交易也可以帶來可再生能源企業(yè)的另一部分收益。全國碳市場在2019年建立后，一旦企業(yè)超過政策制定者初始分配給企業(yè)的減排量，則需購買可再生能源企業(yè)的CCER，或通過購買其他低減排企業(yè)的碳配額來滿足。換句話說，非水可再生能源配額，碳配額，兩部分會構成光伏發(fā)電企業(yè)在補貼之外的額外收益。但這兩部分分別的價格一定由市場的供求關系所決定的，而且非水可再生能源的比重一定是不斷提高的，碳配額也一定是會不斷減少的，這保證了光伏企業(yè)獲得持續(xù)的收益。
六、光伏平價上網(wǎng)后日子就好過了嗎?平價上網(wǎng)后光伏能完全擺脫政策影響嗎?
光伏企業(yè)面臨著五座大山的影響，為補貼拖欠、電網(wǎng)接入、融資成本、土地租金和棄光限電。其中光伏補貼問題光伏企業(yè)最為關心，截至2017年年底，累計可再生能源發(fā)電補貼缺口超過1200億元，其中光伏補貼缺口超過500億元。補貼的拖欠使得不少光伏企業(yè)背負著沉重利息并加大了債務困難。行業(yè)盼著平價上網(wǎng)來擺脫補貼拖欠的困境，但2020年實現(xiàn)平價上網(wǎng)后光伏企業(yè)的日子真的就好過了嗎?我認為尤其是前兩年不可能。光伏企業(yè)在努力的降低技術成本，可光伏組件的材料成本就基本在一元錢左右，原材料和人工成本又在不斷上漲，非技術成本又難以降低。光伏的成本如果不進一步比平價上網(wǎng)還低，利潤就出不來。即使光伏行業(yè)在2019年或者2020年實現(xiàn)了平價上網(wǎng)，利潤也會比紙還薄，而這種狀況至少要持續(xù)兩年以上。即使實現(xiàn)了平價上網(wǎng)，成本再進一步下降的空間也幾乎為0，因此如果沒有額外的收益，光伏行業(yè)將面臨短期內(nèi)持續(xù)的困難。
光伏能和火電的度電成本到一個水平上就是極限了?？墒枪夥娏哂虚g歇性不穩(wěn)定性，無論是電網(wǎng)還是電力用戶，就算在同等成本下也一定傾向于用更加穩(wěn)定的火電(或者水電核電)，而不是光伏產(chǎn)生的電。如果不把環(huán)境成本考慮進去，換句話說，未來如果沒有國家的政策從環(huán)境層面繼續(xù)支持，光伏的前途還是不明朗。光伏的前途如要走向明朗，需要幾種情況：
1、煤炭枯竭，必須用可再生能源電力。
2、國內(nèi)電價能提升甚至與國外持平，可現(xiàn)實是要給企業(yè)降負和電力過剩。3、國家政策支持，從可再生能源配額(綠色電力交易證書)和碳配額(CCER)方面給與光伏企業(yè)額外收益。
顯然，第三點才是現(xiàn)實切實有效的，光伏行業(yè)要想長期健康的發(fā)展，離不開國家政策的持續(xù)扶持，因此光伏并不能完全擺脫政策，走向市場化。
